הוקם ב- 1889, North Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp. 22% 18% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא אחד מהחברות הוותיקות ביותר בתחום הבנקאות וההשקעות המספקות שירותים פיננסיים לתאגידים, למוסדות ולאנשים בעלי הון עצמי גבוה. צפון Trust יש מעל $ 875 מיליארד דולר תחת ניהול נכסים (AUM) ומציעה רבים הון, הכנסה קבועה וכסף שוק קרנות נאמנות בעלויות סבירות. כמה קרנות צפון אמון יש הרוויח ארבעה כוכבים דירוגים הכולל מ Morningstar עבור סגנונות ההשקעה שלהם עקבית חוזרת הסיכון מתואמת שחרגו אלה של עמיתיהם בתוך קטגוריות השקעה ספציפיות.

- <->

צפון אריזונה מס פטור הקרן (NOAZX) <$ עם $ 125,000,000 של AUM, צפון אריזונה מס פטור הקרן מבקשת הכנסה שוטפת פטורה ממס הכנסה פדרלי ואריזונה המדינה מס הכנסה אישית על ידי השקעה באיגרות חוב עירוניות. הקרן מתמקדת באגרות חוב לטווח ארוך עם חלויות הנעות בין 10 ל 30 - שנים. הקרן בוחרת את החזקותיה בהתבסס על ערכן היחסי, תוך התמקדות בתשואה כוללת. האחזקות העיקריות של הקרן הן אג"ח מוניציפאליות בעלות דירוג השקעה ודירוגי אשראי ממוצעים של AA. הקרן מתאימה במיוחד למשקיעים בעלי מדרגות מס גבוהות שמחפשים פוטנציאל תשואה גבוה יותר. נכון ל -30 בדצמבר 2015, תיק ההשקעות של הקרן עומד על 5 שנים בממוצע ועל תשואה של 30 יום ל- SEC של 18%.

- "<->

הביצועים של קרן צפון אריזונה פטורה של קרן ביצועים נהנו מאוד מן המנהל שלה, אריק בוקמן, שהחל את הקריירה שלו ב North Trust בשנת 1985 ומנהל מספר רב של המדינה אג"ח חוב ממשלתיות. הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 4. 49% וסטיית תקן של 4. 63% מ 2005 עד 2015, וכתוצאה מכך יחס שארפ של 71%. הקרן קיבלה חמישה כוכבים בסך הכל, שלוש, חמש ו -10 שנים דירוגים של Morningstar בקטגוריה ביניים ביניים המדינה העירונית. קרן פטורה מצפון אריזונה היא קרן ללא עומס שיש לה יחס הוצאות נטו של 0. 46%.

- <->

קרן צפון ליבה גדולה צפון (NOLCX)

קרן צפון ליבה גדולה Cap יש 142 מיליון דולר AUM, והיא משקיעה חברות גדולות שווי השוק U. ס עם תכונות ערך. הקרן משתמשת במודל בחירה כמותי לבחירת מניות ממדד S & P 500 על ידי עודף משקל חברות עם סיכויי תשואה טובים יותר. קרן זו היא המתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים בייסוף הון לטווח ארוך עם חשיפה רחבה למגזר גדול של שוק המניות U. הקרן היא מגוונת היטב על פני מגזרים שונים של כלכלת ארה"ב, ללא מגזר אחד יש יותר מ 20% הקצאה.אין חשבונות אחזקה של יותר מ 4% - מתיק הקרן.

בראש הקרן עומד מארק סודרגן, בעל ניסיון עשיר בבניית והטמעת אסטרטגיות הון כמותיות. בין 2005 ל 2015, קרן הליגה הגדולה בצפון הראתה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 65% וסטיית תקן של 15. 15%, המייצרת יחס שארפ של 10 שנים של 0. 42. הקרן קיבלה חמישה- כוכב הכולל, שלוש וחמש שנים דירוגים של Morningstar בקטגוריה ערך גדול, כמו גם דירוג של ארבעה כוכבים לתקופה של 10 שנים. הקרן אינה גובה דמי העמסה ומגיעה עם יחס הוצאות נטו של 59%.