פידליטי השקעות, אחת מחברות ניהול ההשקעות הגדולות בעולם, הטביעה את חותמה על גביהם של בוררי המניות האגדיים, כגון פיטר לינץ 'מקרן מגלן ווויליאם דנוף מהקונטרפונד. סונו קארה, המנהל את קרן פידליטי Blue Chip Growth ("FBGRX"), כבר עושה בשקט את חותמו עם רמה עקבית של ביצועים מתאימים רק על ידי כמה מעמיתיו. קרן Fidelity Blue Chip Growth מדורגת ארבעה כוכבים על ידי מורנינגסטאר על הביצועים הגבוהים שלה על המדדים ועל יכולתם להפגין את הסיכון. מאז הקמתה בשנת 1987, הקרן הוכיחה להיות הליבה מעולה מחזיק עבור תיקי השקעות לטווח ארוך.

-> <->

אסטרטגיית השקעות

אולי יש זמן שבו קרן הצ'יפ Blue Chip למעשה השקיעה בחברות שבבי כחול, בעוד שקלרה מעדיפה את ארה"ב הגדולה. חברות בעלות מודלים עסקיים בר קיימא בעלי פוטנציאל צמיחה ארוך טווח. למרות שלקרן יש מניות מסורתיות של שבבים כחולים, קלרה נראית במיוחד עבור חברות עם פוטנציאל להגדיל את הרווחים ב -10% או יותר בכל שנה.

-> <- < הוא הצטרף פידליטי בשנת 1998 בתור אנליסט מחקר הון בעקבות רדיו, טלוויזיה ובידור תעשיות. הוא השתלט על Blue Chip Growth Fund ב -2009, לאחר שניהל את תיק ההשקעות בחר תיק, את תיק הטכנולוגיה בחר ואת תיק OTC. לאחר סיום לימודיה לתואר שני לתואר שני מאוניברסיטת וורטון למנהל עסקים באוניברסיטת פנסילבניה, מילאה קלרה תפקידים בחשבונאות ובמימון בחברת GE Capital. כאינדיקציה לאמון שיש לו בניהול ההשקעות שלו, יש לקלרה 1 מיליון דולר מכספו הפרטי שהושקע בקרן.

תיק השקעות

נכון ל -30 ביוני 2016, הקרן כוללת 18 דולר. 5 מיליארד נכסים בניהול (AUM) השקיעה כמעט 400 אחזקות. למרות שהקרן משקיעה במניות קטנות ובינוניות, הרוב הן מניות גדולות הנמצאות במדד S & P 500. הקרן משוקללת למניות טכנולוגיה עם שליש שהושקעו בחברות כמו אפל, (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1 01%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), אלפבית, בע"מ (NASDAQ: GOOG GOOGALFAPHAB Inc1, 025. 90-0 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אמזון. com, Inc (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon co.Com Inc1, 120. 66 + 0 82% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc (סימול: FB > FBFacebook Inc180 17 + 0 70% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו Salesforce. com, Inc. (סימול: CRM CRMSalesforce.com. 42-0. 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ). רק מעל 50% של תיק מתפשט בין הצרכן מחזורי, בריאות הצרכן מניות הגנתיות. שלוש מהחזקות הגדולות ביותר שלה הן חברת ויזה (סימול: V VVisa Inc111 92 + 0 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, HD HDThe Home Depot Inc164 22-0 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). הקרן משקיעה גם בחברות פרטיות או בחברות סטארט-אפ בשווי של כמיליארד דולר או יותר. אחת ההשקעות הפרטיות המוצלחות ביותר שלה היתה Uber Technologies, Inc., שהכפילה יותר משתיים. ביצועי השקעה קרן הצמיחה הצ 'יפית הכחולה יש סיפור נהדר לספר, לאחר בביצועיו בביצועי מורנינגסטאר בחמש השנים האחרונות של שש שנים. משקיעים שיש להם את הקרן במשך 10 השנים האחרונות ראו את ההשקעות שלהם יותר מכפול. במהלך 10 השנים האחרונות, הקרן חזרה 8. 33%, ובמשך חמש השנים האחרונות, הוא חזר 11. 21%. על היותו כזה הצליח מוצלח קרן מנוהלת, יש לה יחס הוצאות נמוך למדי של 0. 89%. הקרן של צמיחה בצ'יפ כחול תפקיד של תיק

קרן הצמיחה הצ 'יפ כחול נחשב הליבה מחזיקי המשקיעים לטווח ארוך מוכן לקחת כמות מתונה של סיכון. הקרן משקיעה בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, שבשווקים טובים יכולה להניב ביצועים טובים יותר ממניות אחרות, אך בשווקים גרועים עלולה לגרום לגרור נוסף על התיק. עם זאת, מנהל הקרן פיתח רקורד מדהים של ביצועים טובים יותר על המדדים בשווקים למטה.