תוכן עניינים:
שורשי נאמנות וניהול החברה תאריך חזרה בשנת 1943, כאשר אדוארד קרוסבי ג 'ונסון השני הפך משויך קרן פידליטי. ג'ונסון הקימה את חברת פידליטי מנג'מנט אנד ריסרץ ', או את חברת פ.מ.ר, בשנת 1946, ו- FMR שימשה כיועצת השקעות לקרן פידליטי. פידליטי גדלה לחברה מובילה בתחום השירותים הפיננסיים עם 2 טריליון דולר בנכסים גלובליים בניהול (AUM) ו -24 מיליון לקוחות נכון ל -30 בספטמבר 2015.
פידליטי מציעה קרנות נאמנות שונות המתאימות לרוב צרכי המשקיעים. אחת מהקרנות הפופולריות ביותר שלה היא קרן Fidelity Spartan 500 Index - מחלקת משקיעים ("FUSEX"), אשר מקצה 80% מהקרן ל- S & P 500. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 2 $, 500. יש לה שיעור תחלופה נמוך של 4%, אשר מאפשר לה לגבות יחס שנתי נמוך הוצאה נטו של 0. 095%, או 95 סנט לכל $ 1, 000 השקיעו. נכון ליולי 2016, קרן המדד 500 ספרטן - מחלקת משקיעים יש סך הנכסים נטו של 7 $. 64 מיליארד דולר, ולקרן כולה, כולל כל סוגי המניות, יש סך הנכסים נטו של 101 מיליארד דולר.
-> < דיין Gyllenhaal, שהצטרף Geode בשנת 2014, ופטריק Waddell, אשר נמצא עם Geode במשך יותר מ -10 שנים, משמשים מנהלי תיקים בכירים עבור הקרן. לואי בוטארי משמש כמנהל תיקים ונמצא עם Geode כמעט שמונה שנים. לפני שקיבל את התפקיד כמנהל תיקים בקרן ה- Fidelity Spartan 500 Index, בוטארי היה עובד של פידליטי מאז 1991. פיטר מתיו שימש כמנהל תיק עוזר לקרן מאז שנת 2012.תמונת תיק
10 האחזקות הראשונות של הקרן היוו 17% מתיק ההשקעות שלה. חמשת האחזקות המובילות שלה כוללות את אפל (NASDAQ: AAPLAAPLApple Inc174 25 = 1% 01%
Created with Highstock 4. 2. ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft 74 + 0 39 39% Created with Highstock 4. <6 ), אקסון מובייל (סימול: XOM XOMExxon Mobil Corp. 75 + 0 69% Created with Highstock 4. NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ). הקרן מחזיקה בתיק מגוון, והקצבותיה בתעשייה נכון ל -31 בינואר 2016 היו 20. 39% טכנולוגיית מידע, 15. 63% פיננסים, 14. 51% שירותי בריאות, 12. 65% 10. 47% מצרך הצרכן, 9.81% תעשיות, 6. 53% אנרגיה, 3. 25% כלי עזר, 2. 65% שירותי תקשורת ו 2. 56% חומרים. לקרן תשואה שנתית ממוצעת של 10%. 04% וסטיית תקן של 11% 94% בחמש השנים האחרונות. על בסיס נתונים עוקבים של 10 שנים, הקרן נמצאת בתנודתיות שנתית ממוצעת של 15%. 16% ותשואה של .6% 37% על פני תקופות אלו, הקרן שמרה על R-squared של 100% ו ביתא של 1 כאשר נמדד כנגד המדד שלו.
נאמנות Spartan 500 Index ביצועי הקרן מקרה מקרה (FUSEX)
לחקור את הביצועים של הקרן Fidelity Spartan 500 Index מאז 2012 ולגלות את החודשים שבהם הקרן צפויה להגדיל או להקטין את הערך.
סקירה כללית של קרנות תאריך היעד של Fidelity (FFFVX, FFFEX)
לקבל סקירה כללית של קרנות חופש של פידליטי, עם הסבר על האסטרטגיה סיכום קצר של חופש 2005, 2030 ו 2060 קרנות.
סקירה כללית של Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)
למד על קרן הצמיחה הצ 'יפית של פידליטי בסקירה זו, הכוללת מידע על ביצועי ההשקעות ומנהלי תיקי ההשקעות.