אז אתה רוצה לייעץ ללקוחות עשירים, נכון? יותר כסף בדרך כלל אומר יותר מורכבות, וחשוב לזכור כי הצרכים של אנשים בעלי ערך גבוה הם שונים - ולעתים קרובות יותר מסובך - מאלה של לקוחות אחרים. לפני שתנסה לחזר אחרי הדמוגרפי, יועצים פיננסיים צריכים לנקוט צעדים כדי להבטיח את השירותים שלהם יהיה אטרקטיבי ללקוחות פוטנציאליים והם מוכנים להתמודד עם מצבים פיננסיים שלהם. (לקבלת מידע נוסף, ראה: High-Net-Worth לקוח טיפים יועצים פיננסיים .)

-> ->

למה לצפות

אנשים בעלי ערך גבוה עשויים להיות בעלי עסק אחד או יותר, והם צפויים להתמודד עם בעיות משפטיות ומס, כי לקוחות אחרים לא. בנוסף לסיוע בתכנון פיננסי סטנדרטי ובהשקעה, הם עשויים לצפות שתסייע לכם בתכנון מסים ותכנון מס, הקמת קרנות נאמנות ותחומים אחרים. מסיבות אלה, לקוחות עשירים עשויים לצפות כי היועץ הפיננסי שלהם יוכל לספק לאורווה של אנשי מקצוע (כולל עורכי דין, רואי חשבון ומומחי ביטוח) כדי לסייע בכל ההיבטים של תכנון פיננסי. חנויות אדם אחד יהיה מאבק כדי לחזר ולאחר מכן לענות על הצרכים של לקוחות עשירים. (לפרטים נוספים, ראה: בעיות מס הגדול ביותר מול אנשים בעלי ערך גבוה גבוה .)

לקוחות פוטנציאליים גם יכול להיות צעיר ממה שאתה מצפה - מתחת לגיל 40, ובכמה חלקי הארץ, אפילו מתחת לגיל 30 - ולפעמים הם יהיו זרים. חשוב להיות בעל ידע על תרבויות ועל פרקטיקות מרחבי העולם, כך שכל הלקוחות מרגישים בנוח אינטראקציה איתך. (לקבלת מידע נוסף, ראה: שינוי Wealth הדמוגרפי (וכיצד למנף את זה) .)

מכירת השירותים שלך

ברגע שאתה מבין את הדמוגרפיה, אתה מוכן להתחיל מחזר אנשים עשירים. הדבר החשוב ביותר שיש לזכור הוא שאתה חייב להגדיר את הנישה שאתה רודף, כמו ניסיון לרדוף את כל סוגי הלקוחות יהיה לדלל את המותג שלך. (לפרטים נוספים, ראה: 6 טיפים שיווקיים חיוניים יועצים פיננסיים .)

זהו שוק עשיר (בדרכים יותר מאחד). כ -98% מאלה שירשו את יועצי בוררי העושר, על פי אפריל רודין, מנכ"ל חברת השיווק לעושר קבוצת רודין. "כדי לפנות את הפנים החדשות של net-value, במיוחד העשירים הצעירים, היועצים צריכים לאמץ נישה מיתוג ושיווק. הצעד הראשון הוא להחליט בדיוק איזה קבוצה של לקוחות בעלי ערך גבוה אתה רוצה לשרת, ולהגדיר את נישה כמו צר ככל האפשר, "אמר Rudin בכתבה עבור ניהול עושר. com . (לקבלת מידע נוסף, ראה: מצא את שוק נישה .) ייתכן שתרצה לשכור משווק מומחה כדי לסייע בהגדרת השוק שלך לקבוע היכן למצוא את האנשים שאתה מתכוון למקד.לאחר שתבצע את הניתוח שלך, להגדיר את השוק שלך, ויצר את המותג שלך, אתה מוכן ללכת. בשוק של היום, האינטרנט הוא קו ההגנה הראשון, ואתה צריך אתר מעודכן ומגיב עם טאבלט וגישה לטלפון חכם. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

כיצד יועצים פיננסיים הם מינוף מדיה חברתית .) גלה אילו אתרים הלקוחות הפוטנציאליים שלך תכופים ואיזה סוגי מדיה הם צורכים. יש גם את האסטרטגיה המיושנת של מיקוד מיקוד מסוים עם דואר ישיר. מציע ארוחת ערב חינם וסמינר על נושא תכנון פיננסי עשוי לפתות לקוחות פוטנציאליים. (לפרטים נוספים, ראה:

10 ערים הטוב ביותר עבור יועצים פיננסיים .) השורה התחתונה

אם החלטתם למקד לקוחות עשירים, לעשות את שיעורי הבית שלך קודם. יש במקום את המשאבים גבוהה net-value לקוחות צריך, עיצוב אתר אסטרטגי ותוכנית שיווק. לבסוף, ליישם את הרכישה הלקוח אסטרטגיה שיווקית להביא אותם אנשים הרצוי לתוך המשרד שלך. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

למעלה 10 עצות זכייה לקוחות עשירים .)