אירועי לקוח הם דרך טובה עבור יועץ פיננסי להפגין הערכה. אירועים אלה יכולים גם להיות הזדמנות מצוינת להמשיך לפתח את יחסי הלקוח-יועץ, כמו גם להציג את הסיכוי להיות הציג כמה חברים של הלקוח ושותפים. כדי להיות יעיל, אירועים אלה צריכים להיות בלתי נשכח להרשים לקוחות.

ארוחת ערב של הערכת לקוח

ארוחת ערב של הערכת לקוח היא הצורה הבסיסית ביותר של אירוע הערכת לקוחות. הזמינו לקוחות לארוחת ערב, ובחרו מקום שמתאים להעדפות הלקוח. לדוגמה, לקוחות ברמה נמוכה כנראה לא ירצו לאכול ארוחת ערב במסעדה של 4 כוכבים, בסדר. זו גם הזדמנות מצוינת עבור לקוחות להזמין עוד זוג, המהווה גישה לא מאיים לפגוש לקוחות פוטנציאליים חדשים. אלה ארוחות הלקוח הערכה יכול להתבצע בקנה מידה קטן או גדול, בהתאם למקום. עם זאת, אם לקוחות מביאים זוגות אחרים, אירוע גדול לא יכול לתת את היועץ אחד על אחד כדי לעשות רושם טוב על הפוטנציאלים הפוטנציאליים.

-> ->

ארוע טעימות יין

אירוע טעימות יין הוא ספין-אוף של ארוחת ערב של הערכה, וניתן לעשות זאת רק עם יין או מתאבנים או קורס מלא אֲרוּחַת עֶרֶב. מסעדות רבות מציעות חבילת טעימות יין, עם סומלייה כדי לסייע לארח ולהסביר את אפשרויות היין השונות. עבור אפשרות יקרה יותר, יין ניתן לזווג עם הארוחה כולה, מחולקים על כמה קורסים שונים.

-> ->

סדנת תכנון מקרקעין או מס

סדנאות הן דרך מצוינת לספק ערך ללקוחות וליצור קשרים עם אנשי מקצוע אחרים. מצא מקומי תכנון הנדל"ן עו"ד או רואה חשבון מוכן להציג על נושא מסוים ללקוחות. לקוחות נהנים כי הם לומדים על נושא של איש מקצוע כי בדרך כלל חיובים בתשלום, בעוד היתרונות המקצועיים משיווק השירותים שלה ללקוחות חדשים. אירועים אלה הם עלות נמוכה וניתן להתקיים בחדר ישיבות במשרד.

-> ->

סדנת שוק ומוצר

סדנאות הקשורות לשוק ולמוצר מתארחות על ידי היועץ בנושאים מעניינים ומעניינים ללקוחות. סדנאות מוצרים תמיד למשוך תשומת לב כי לקוחות לשמוע על מוצרים חדשים מחברים או כלי התקשורת. זה נותן את היועץ הזדמנות להסביר מוצר מסוים ללא השפעות של צד חיצוני. סדנאות שוק יעילים כי הם עוזרים לחנך את הלקוחות על יסודות של השקעות ונושאים אחרים בזמן.

אורח רמקול סדנת

רמקולים אורחים הם דרך מצוינת להוכיח ערך ללקוחות. רמקולים אלה יכולים לדון בכל נושא זה יהיה גם מעניין ו קשורה לצרכים של הלקוח.הנושאים לא צריך להיות על כספים. לדוגמה, מחלת האלצהיימר נמצאת במגמת עלייה מתמדת, וקבלת מומחה לשוחח עם לקוחות על אמצעי מניעה בהחלט תספק אירוע בלתי נשכח.

שיעורי אמנות

שיעורי אמנות הם זולים יחסית, אך עדיין לספק חוויה בלתי נשכחת. סוג זה של האירוע כרוך באולפני אמנות מקומיים המארחים שיעורי אמנות לציבור, שם המורה מלמד את הכיתה איך לצייר את אותה עבודה. היועצים יכולים לארח מושב פרטי עם המורה לאמנות ולהזמין מספר לקוחות. האירוע הזה הוא יעיל כי כולם מתערב בציור והוא מסוגל לקחת הביתה העבודה שלהם סיים. הקפד לקחת תמונה קבוצתית של כל הלקוחות מחזיק את הציורים שלהם ולשלוח להם כל עותק.

כרטיסים לאירועים

כרטיסי האירועים מבוססים על אירועים מקומיים באזור, כגון פסטיבלים, קונצרטים או מופעים. לדוגמה, אם כמה לקוחות הם אספנים אמנות ויש תערוכה מיוחדת, לספק להם כרטיסים השתתפות עשוי להרשים אותם. היועצים צריכים רק להזמין לקוחות לאירועים שהם יכולים להשתתף; אחרת, יחסי הלקוח-יועץ לא משתפרים. היועצים צריכים גם לקיים אינטראקציה עם לקוחות אלה ברמה לא עסקית כדי לעזור לקדם את היחסים.

ספורט קליניקה

מרפאות ספורט יכול להיות מותאם לתחביבים של היועץ או הלקוח. גולף הוא פופולרי בקרב הלקוחות retiree, ומרפאת גולף עושה אירוע גדול. אירוח זה במגרש גולף מקומי עם מדריך יתקבל היטב, כמו גולף תמיד מחפשים לשפר.

אירוע או מסיבה ספציפיים ללקוח

אירועים ספציפיים ללקוח מתואמים סביב אבני דרך חשובות בחיי הלקוח. אירוח צד לכבוד אבני דרך אלה יגדיל מאוד את יחסי הלקוח-יועץ. לדוגמה, אם לקוח מוגדר לפרוש, היועץ יכול לזרוק מסיבת פרישה הפתעה, מזמין את החברים של הלקוח ובני משפחה. זה גם נותן את היועץ הזדמנות אינטראקציה עם לקוחות פוטנציאליים חדשים.

אירוע צדקה

אירוח אירוע צדקה היא עוד הזדמנות מצוינת להזמין לקוחות. אם יועץ יש צדקה מועדף, מזמין לקוחות להשתתף מראה כי היועץ הוא אכפת בנושאים מחוץ לעסק. אם לקוח מעורב באופן פעיל בארגון צדקה, סיוע באירוח או השתתפות באירוע עשוי גם להגביר את יחסי הלקוח-יועץ.