יועצים פיננסיים מתכננים שרוצים לשנות את שיטות העבודה שלהם צריך להשתמש בתוכנית אימון. תוכניות אימון ללמד את היועצים שיטות ומתודולוגיות המשמשים את העליות ביותר של הענף שיטות.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC הינה חברת אימונים בקליפורניה, שנוסדה על ידי המנכ"ל ג'ון בוון בשנת 2000. החברה מציעה מגוון פתרונות ליועצים פיננסיים באמצעות הדרכה אחת על אחת וסדנאות ארגוניות. אחד הפתרונות הללו הוא תכנית אימון שנתית של Breaking, שמלמדת התנהגות התייעצות נאותה כדי להפוך את היועצים למצליחים יותר בשיטות הייעוץ שלהם. הוא מספק חמישה יתרונות למשתתפים: יזמות, ביטחון, מיקוד, מטרה וגישה.

תוכנית "שוברים" מחולקת ל 16 טקטיקות ומספקת שירותים ליועצים במגוון דרכים. המשתתפים משתתפים בשלושה ימי עיון אינטנסיביים במטה החברה. כל חודש במשך שנה, יועצים לקבל שיחות אימון אישי כדי לעזור עם אסטרטגיות צעד אחר צעד. ישנם ארבעה webinars המקצועית במהלך השנה כדי להדריך יועצים באמצעות תוכניות הפרט שלהם. CEG מספק גם הודעות דוא"ל שבועי, e-learning אתר אימון עמיתים.

יועצים אשר סיימו את התוכנית טוענים את שיטות עבודה לחלוטין העביר את הליבה של שיטות העבודה שלהם לטובה. CEG טוען יועצים אשר עוברים את התוכנית להגדיל את ההכנסות ואת איכות השירות ללקוח, תוך ניהול איזון חיים בעבודה יותר. תוכנית פריצה דרך עלויות $ 24, 000, למעט הוצאות נסיעה.

Oechsli Institute

The Oechsli Institute הוא אחד מחברות האימון הנפוצות ביותר על ידי יועצים פיננסיים. הוקם בשנת 1978 על ידי מייסד מאט Oechsli, המכון Oechsli עורכת מחקר שנתי על משקיעים אמידים ואנשי מקצוע פיננסיים מוצלחים. התוצאות משותפות בכל תכניות האימון של החברה. התוכנית העיקרית נקראת שיטת אימון ביצועים. מכון Oechsli טוען כי לקוח האימון הממוצע הביא מעל ל -19 מיליון דולר בנכסים ב -12 החודשים האחרונים, הוסיף 21 לקוחות חדשים והגדיל את דמי הייעוץ בכמעט 22%.

אימון אימון אין מסגרת זמן מוגדר, אם כי מכון אוקסלי טוען כי היועצים המצליחים ביותר נרשמו לפחות שלוש שנים. התוכנית ניתנת להתאמה בהתבסס על השירותים שהיועץ מעוניין לקבל. תוכנית הלימודים מחולקת לשלושה חלקים: שיווק יחסים, ניהול קשרים ונוכחות דיגיטאלית. ישנם מספר תוצרים שמתחילים בהערכת יועצי עלית, המסייעת למכון להתאים את המאמן הנכון ליועץ.אחת על אחת פגישות אימון מתקיימים כל שבועיים באמצעות הטלפון או ועידה באינטרנט. התוכנית גם מאפשרת למשתתפים גישה בלתי מוגבלת לסמינרים מקוונים של הדרכה ואינפורמציה. המכון מציע סימפוזיון שיווקי דו-שנתי המיועד במיוחד לאימון לקוחות. העלויות משתנות בהתאם לשירותים המסודרים, אך מובנים עם עלות מראש ועלות חודשית ניתנת לניהול. שיווק סימפוזיון אמיד יש עלות שכר לימוד של 1 $, 695, לא כולל הוצאות נסיעה.

Peak Advisor Alliance

רון קרסון, מייסד ומנכ"ל קרסון Wealth, השיק את Peak Advisor Alliance ב -1993 כדי לשתף את התובנות שלו על איך לגדול בפועל ייעוץ פיננסי. Peak Advisor Alliance מבוססת אך ורק על אימון דיגיטלי באמצעות ועידות וידאו. תוכנית האימון מבדילה את עצמה על ידי מתן כיוון אישי באמת ותוכנית צמיחה מותאמת. במקום לעקוב אחר לוח זמנים מסוים או תוכנית הלימודים, היועצים להתחיל עם שיחה גילוי המבוא. המאמנים מתחילים להקשיב לאתגרים העומדים בפני היועצים בפרקטיקות שלהם. לאחר תוכנית אישית היא במקום, החברה מגבש התייעצויות אימון מתוכנן.

האתר מציע כמה עדויות מיועצים שנרשמו בתוכנית האימון והשיגו הצלחה. לדוגמה, אחד היועצים ציין שיש בעיה בשמירה על איזון עבודה / חיים בריא, תוך רכישת תרגול של יועץ אחר. המאמן יעץ לו על ההקרנה, שכירת והכשרה עובד חדש אשר עזר בפועל לגדול בצורה יעילה יותר.

עלויות משתנות, בהתאם לצרכים של היועץ, עם העלות החודשית הממוצעת של פגישות הייעוץ המתוכנן וגישה לאתר $ 495 לחודש.