איגרות החוב של איגרות החוב המוניציפאליות של ניו יורק מעניקות למשקיעים חשיפה לשוק האג"ח המוניציפאלי של ניו-יורק, תוך יצירת תשואות יציבות וסיכון נמוך, פטורות ממס ברמה הפדרלית בטווח הארוך. אם המשקיעים הם תושבי מדינת ניו יורק, השקעות אלה פטורים ממס ממסים על הכנסה ממדינה בניו יורק. בנוסף, תעודות הסל הללו מספקות למשקיעים הכנסה חודשית קבועה ללא מסים ברמה הפדרלית עבור כל המשקיעים. אם המשקיעים קונים את תעודות הסל הללו ומחזיקים בהם מחוץ לניו יורק, התשואות החודשיות שלהם עשויות לחייב במס ברמת המדינה.

-> <->

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

ה- SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF הונפק ב- 11 באוקטובר 2007 על ידי סטייט סטריט גלובל יועצים. יועצת הקרן היא סטייט סטריט גלובל יועצים קרן ניהול, Inc, ואת המשנה שלה הוא Nuveen Asset Management, LLC. היא מבקשת לספק תוצאות השקעה התואמות את תשואת התשואות והתשואה של מדד "מוני מרקי ניו יורק", מדד המדד. מדד הסמן של הקרן עוקב אחר אג"ח מוניציפאליות מניירות ערך מניירות ערך בניו יורק, עם שער חליפין שנותר מעל שנה. זה חיובי יחס ההוצאות של 0. 2%, בעוד יחס ההוצאה הממוצעת של הקטגוריה שלה הוא 25%.

- החל מיום 26 באוגוסט 2015, ל - INY יש תוקף אפקטיבי של 74 שנים, תשואת דיבידנד של 2.44% ותשואה מקבילה למס המחושבת לפי שיעור מס משולב של 48. 39%, של 4. 15%. רמת התנודתיות הנמוכה של הקרן, רמת הסיכון המתונה של הקרן, התשואות ללא מס וההפרשות לחובות מסים ללא תשלום, מותאמות במיוחד למשקיעים בעלי הכנסה קבועה עם אופקי השקעה בינוניים עד ארוכים המבקשים לחשיפת אג"ח מוניציפלי שׁוּק. זה יכול גם לעזור לגוון את המשקיעים עם אחזקות האג"ח העירוני תוך יצירת הכנסה חודשית.

-> ->

PowerShares ניו יורק AMT- חינם MuniBd ETF

PowerShares ניו יורק AMT- חינם MuniBd ETF הונפק בשנת 2007 על ידי Invesco. היא מנוהלת על ידי Invesco PowerShares Capital Management ומבקשת לספק תוצאות השקעה התואמות את הביצועים של בנק אוף אמריקה מריל לינץ 'ניו יורק Long-Term Core פלוס לניירות ערך מדד, מדד המדד שלה. כדי להשיג את תוצאות ההשקעה שלה, הקרן משקיעה בדרך כלל לפחות 80% מסך הנכסים שלה בניירות ערך מוניציפאליים הכוללים את המדד שלה, הכוללים אגרות חוב שהונפקו בדולר ארה"ב, פטורות ממס, בעלות השקעה, שהונפקו לציבור על ידי ניו יורק או על כל שטח בארה"ב בשוק האמריקאי עם יתרת החלויות של 15 שנים לפחות.

הקרן יש משך יעיל של 7.84 שנים, תשואת ה- SEC של 30 יום של 2. 17%, תשואת תפוקה של 3. 44% ו סטיית תקן שלוש שנים נגרר של 4. 98%. בשל השקעתה באגרות חוב ארוכות טווח, נושאת הקרן סיכון גבוה בשיעור ריבית גבוה. בהתבסס על מאפיינים אלה, הסטטיסטיקה ואת יחס ההוצאות הנמוך של 0. 28%, היא המתאימה ביותר לקנות ולהחזיק המשקיעים הכנסה קבועה בסוגריים מס גבוה עם מעלות מתונות של סיכון סובלנות המבקשים חשיפה לאג"ח שהונפקו על ידי ניו יורק, פורטו ריקו או גואם, תוך יצירת תשואות והכנסה חודשית ללא מסים ברמה הפדרלית.

iShares ניו יורק AMT- חינם מוני בונד

iShares ניו יורק AMT- חינם מוני בונד (NYSEARCA: NYF ) NYFiShs NY MuniBnd55 97 + 0 06%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוצא בשנת 2007 על ידי BlackRock iShares. NYF מומלץ ומנוהל על ידי BlackRock קרן יועצים, אשר מיישמת אסטרטגיה פסיבית כדי להשיג את מטרת ההשקעה שלה. NYF חיובי יחס ההוצאות של 0. 25%, אשר עולה בקנה אחד עם הקטגוריה הממוצע שלה. הקרן משקיעה בדרך כלל לפחות 90% מנכסיה בניירות ערך המהווים את המדד, ועלולה להשקיע עד 10% מנכסיה בחוזי נגזרים מסוימים. NYF מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד האג"ח המוניציפאלי החופשי של S & P ניו יורק, מדד המדדים שלו. מדד המדד של NYF כולל איגרות חוב מוניציפאליות מניירות ערך מניירות ערך מניירות ערך מניירות ערך מניירות ערך מניירות ערך מניו יורק, NYF מתאימה במיוחד למשקיעים בעלי הכנסה קבועה המבקשים להשקיע בשוק האג"ח המוניציפלי של מדינת ניו יורק ביעילות, עם רמה נמוכה של תנודתיות וסיכון ריבית נמוך, תוך קבלת הכנסה חודשית ללא הכנסה.