ETF יפן היא קרן הנסחרת בבורסה שמשקיעה את כל נכסיה או את מרבית נכסיה בניירות ערך של חברות יפניות. רבים ממסחר ה- ETF הזה עוקבים ישירות אחר מדד יפני רחב יותר, כגון מדד מורגן סטנלי קפיטל השקעות יפן (MSCI יפן). חלק מהחברות המובילות בעולם הן יפאניות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה והייצור. יפן נחשבת לכלכלה מפותחת והיא הכלכלה השנייה בגודלה באסיה, מאחורי סין.

-> ->

משקיעים יכולים להשתמש ב- ETF יפן כדי לגוון ולהפיץ את הדולרים שלהם סביב חברות יפניות כמו קרן נאמנות, אך מקבלים מסחר תוך יומי ותנודות מחירים כמו מניות. בדומה לקרן נאמנות, ה- ETF מגיע עם עמלות והוצאות ניהול אחרות שיכולות להפחית את הביצועים הכוללים.

בשל אופי שערי החליפין, הביצועים של כל ETF יפנית תלויה מאוד ביחסים בין ין דולר דולר (למשקיעים אמריקאים). ביצועי הקרן עשויים לעקוב אחר ביצועים טובים עם ביצועי המדד ביפן.

-> ->

iShares מטבע מגודר MSCI יפן ETF

iShares מטבע גידור MSCI יפן (HEWJ) ETF מורכב ממניות יפניות גדולות ובינוניות, אבל הערך האמיתי של הקרן מגיע משוכות המטבע שלה . גידורים אלה מסייעים להקטין את הסיכון בשערי חליפין הקשורים להחלפה בין ין לדולרים.

ל- HEWJ יש גרסה לא ממומשת (EWJ) שמשקיעים יכולים להחליף ביניהם מבלי לאבד את אותה החשיפה. אם שער החליפין הוא לטובת המשקיע, הוא יכול לגלגל עם EWJ. כאשר שער החליפין פועל נגד המשקיע, הוא יכול לעשות את המעבר HEWJ.

קרן הון הסיכון של קרן החוכמה היפנית (WeJdomTree Japan Hedged Equity Fund - DXJ) מיועדת למנוע סיכון מטבעי ולהשקיע בחברות יפניות גדולות. המדד שלה, מדד המניות המשוקלל של יפן, הוא מדד משוקלל סטנדרטי, המתמקד במניות קבועות ומשלמות דיבידנדים. האחזקות הגדולות כוללות טויוטה מוטור (TM), מיצובישי (MSBHY) ו Canon (CAJ).

כל המניות במדד הבסיסי של DXJ מופיע בטוקיו, וכל החברות מאוגדות ביפן. התשואה הממוצעת לקרן היא 1.27%, שהיא גבוהה משמעותית מהיחס של 0.48.

דויטשה X-Trackers MSCI יפן Hedged EQ (DBJP) היא קרן אופיינית נוספת למשקיעים. DBJP מוכרת ין כלפי מטה בשיעור של חודש אחד כדי לקפוץ קדימה של יחסי שער חליפין פוטנציאליים.

המדד הבסיסי עבור DBJP הוא מדד MSCI Japan USed Hedged Index. אסטרטגיית הקרן שלה היא פסיבית יחסית, המתבטאת בדמות הוצאה נמוכה (0).45%). בנכסים בשווי 437 מיליון דולר בלבד, DBJP הוא קטן יחסית לכמה מהכלים האחרים הנסחרים ביפן.

iShares MSCI יפן

זהו מלך תעודות הסל היפניות כפי שהוא נושא 19 מיליארד דולר בסך הנכסים. את iShares MSCI יפן (EWJ) ETF הוא ענק, incredibly מגוונת ויש לו עלויות נמוכות יחסית גם כאשר בוחנים את הקטגוריה. נפח ממוצע של 65 יום עבור EWJ הוא כמעט 30 מיליון, מה שהופך אותו נוזלי מאוד. זה מניב 1. 2%.

EWJ עוקבת אחר מדד MSCI יפן ומספקת חשיפה לכ -85% משוק המניות היפני.

Direxion יומי MSCI יפן מטבע גידור בול 2X

זהו ETF קטן יותר, וכנראה סיבה טובה. זה לא נסחר מאוד ויש לו יחס הוצאות גבוהות יחסית בגלל האסטרטגיה ממונפת שלה. עם זאת - עבור המשקיע הנכון - Direxion יומי MSCI יפן מטבע Hedged בול 2X (HEGJ) הוא סיכון קיימא בסיכון גבוה, גמול גבוה ETF.

HEGJ מבקש ללכוד 200% של הביצועים היומי של X-Trackers MSCI Hedged הון עצמי ETF (DBJP). המשקיעים יכולים זוג גדול DBJP מחזיק עם הקצאה קטנה יותר HEGJ כדי turbo- תשלום החזרים שלהם (או הפסדים).