במניות אמצע המניות בדרך כלל ביצועים נמוכים שלהם עמיתים גדולים בשנת 2015. האטה הצמיחה העולמית, את האפשרות של העלאת הריבית בארה"ב בשנת 2015 ואת הוצאות הצרכנים אחיד תרמו למכירת-offs של מניות אמצע שווי וירידות מחירים מהירות יותר בהשוואה למניות גדולות.

מניות כובע אמצע ביצועים טובים יותר מאשר מניות גדולות על בסיס הסיכון המותאם על פני תקופה ארוכה יותר של זמן. חברות של מניות בינוניות נוטות להראות שיעורי צמיחה גבוהים יותר ברווחים וליהנות משוויים גבוהים יותר בתקופות של התרחבות כלכלית. במקביל, המניות הממוצגות נתפסות כמסוכנות הרבה יותר בזמנים קשים, והערכות השווי שלהן מתואמות הרבה יותר מהר. זה נושא חוזר של מניות אמצע ל רמה גבוהה של תנודתיות לאורך זמן.

למרות החששות הגוברים, כלכלת ארה"ב הראתה סימנים מועטים להאטה, ולמעשה מציגה שיעורי צמיחה כלכליים שמדינות מפותחות ביותר היו מקנאות בהם. עדיין לא ברור אם תמונה כלכלית בהירה יחסית בארה"ב תתורגם לתשואות גבוהות יותר למניות אמצעיות, בהתחשב בהערכותיהן הנעלות כבר בסוף 2015. המשקיעים המעוניינים לבצע השקעות לטווח ארוך במניות אמצעיות עדיין יכולים לעשות כך באמצעות מגוון רחב של קרנות נאמנות עם אחזקות הליבה באמצע.

-> < יחס ההוצאות נטו: 0% 61%

קרן מדד הנאמנות של Fidelity Mid Cap היא קרן אסטרטגית הון מגוונת בעלת אחזקות ליבה בינוניות. הקרן בוחרת אחזקות על בסיס מודלים סטטיסטיים רב-שימושיים המשתמשים באינדיקטורי שוק מלמעלה למטה יחד עם מאפיינים בסיסיים מלמטה למעלה של חברה. האחזקות העיקריות של הקרן כוללות מניות פיננסיות (הקצאת 22%), מניות שיקול דעת צרכנים (הקצאת 18%) ומניות טכנולוגיות מידע (16% הקצאה). הקרן היא די מגוונת; 10 החזקות העליון יש 8% 7 הקצאה. חמש האחזקות העליון של הקרן כוללים דרום מערב איירליינס, PPL, שירות ציבורי Enterprise Group, אלקטרונית אומנויות ו דלפי כלי רכב.

הקרן זכתה בדירוג 5 כוכבים הכולל מ Morningstar עבור תשואה מוצקה הסיכון שלה. זה דורש השקעה מינימלית של $ 2, 500 ומגיע עם שום דמי לטעון.

קרן Dreyfus Mid Cap Index

AUM: $ 3. 1 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 51%

יחס הוצאות נטו: 0. 5%

קרן מדד דרייפוס למדד בינוני מבקשת לשכפל את תוצאות ההשקעה של Standard & Poor's (S & P ) מדד MidCap 400, המורכב מ 400 מניות בינוניות. נכסי הקרן מושקעים מאוד במגוון רחב של מגזרים.מניות התעשייה יש את ההקצאה הגבוהה ביותר של 17% בקרב כל המגזרים האחרים, בעוד המניות מחזורי הצרכן יש 14% הקצאה. הקרן עוקבת אחר המדד הבסיסי עם שגיאת מעקב מינימלית אשר בדרך כלל לא יעלה על 0. 5%. הקרן מגוונת ומרוכזת ללא החזקה אחת של יותר מ 1% - מסך נכסי הקרן.

הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. זה חיובי יחס ההוצאות נטו נמוכה יחסית ואין דמי העמסה. המשקיעים נדרשים לתרום לפחות 2 $, 500 ליזום תפקיד בקרן נאמנות זו.

Vanguard Mid-Cap Index קרן משקיעים

AUM: 67 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 13. 46%

יחס הוצאות נטו: 0. 23%

ואנגארד אמצע -Cap אינדקס קרן מניות המשקיעים הוא אחד מהקרנות המדד בעלות הנמוכה ביותר, עם חשיפה רחבה לרכיבי סיכון בארה"ב. הקרן עוקבת אחר הביצועים של מדד ה - CRP U. S. Mid Cap Index, המורכב ממניות עם שווי שוק בין האחוזים ה -70 וה -85 הגדולים בשוק המניות של U. לקרן יש פיזור רחב במגזרים שונים בכלכלת ארה"ב, כאשר המניות הפיננסיות מהוות כ -19% מתיק הקרן. מניות תעשיות ומלאי מוצרי צריכה יש כ 17% ו 15% ההקצאה, בהתאמה. לקרן הנאמנות יש מדד צמוד מאוד. היא מחזיקה כמעט את כל המניות שנכללו במדד.

קרן זו בולטת בין עמיתיה עבור יחס ההוצאות הנמוכות שלה. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ודירוג אנליסטים של זהב ממורנינגסטאר. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 3, 000 מגיע עם שום עמלות לטעון.

צפון אינדקס אינדקס קרן

AUM: $ 1. 6 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 83%

יחס הוצאות נטו: 0. 15%

בדומה לקרן מדד דרייפוס, אשר עוקבת אחר הביצועים של מדד S & P MidCap 400. לקרן נאמנות זו יש הקצאה דומה מאוד בין מגזרי כלכלת ארה"ב, אשר עוקבים אחר מדד S & P MidCap 400, כאשר התעשייה היא בעלת המשקל הרב ביותר בנכסי הקרן ב -17%. יחס הוצאות נטו נמוך מאוד קובע את הקרן מלבד קרנות נאמנות אחרות, מה שהופך אותו מתאים למשקיעים מודעים עלות. הקרן משיגה הוצאות נמוכות עקב שימוש בטכניקות כמותיות קנייניות שנועדו למזער את עלויות המסחר. הקרן יצרה שגיאת מעקב מינימלית שהייתה מתחת ל -0.5% מעל ל -10 שנים.

הקרן קיבלה דירוג של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר על תשואה המותאמת לסיכון שלה. זה לא גובה עמלות טעינה ודורש השקעה מינימלית של $ 2, 500.

קולומביה אמצע מדד אינדקס קרן סוג A

AUM: $ 3. 7 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי של תשואה NAV: 54%

יחס הוצאות נטו: 0. 45%

אינדקס שווי שוק של קולומביה אמד קאס A עוקב אחר הביצועים של מדד S & P MidCap 400. שלא כמו עמיתיה המעקב אחר המדד אותו, קרן זו עושה שכפול מלא של המדד הבסיסי על ידי החזקת כל 400 מניות על המדד.זה מסביר חלקית מדוע יש לקרן יחס הוצאות מעט גבוה יותר לעומת קרנות דומות המשתמשות בטכניקות דגימה כדי להשיג תוצאות השקעה דומות לאלה של מדד S & P MidCap 400. מסיבה זו, המניות הפיננסיות הן בעלות המשקל הגבוה ביותר בתיק הקרנות עם הקצאה של 26%, ואילו במניות טכנולוגיית המידע יש הקצאה של 16%.

הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. אין לה עמלות עומס ודורשת מהמשקיעים לתרום מינימום של 2 $, 000.

השורה התחתונה

למרות שזה אפשרי כי מניות אמצע שווי עשויה להמשיך בביצועי חסר שווי שוק גדול לתוך 2016, משקיעים שמחפשים טוב יותר צמיחה פוטנציאליים תשואות גבוהות יותר בטווח הארוך צריך בזהירות להעריך את הכספים המספקים פורטפוליו רחב ומגוון של מניות אמצע שווי בארה"ב במחיר סביר.