הוקם בתחילת 2005, VTSO FTSE מתעוררים שווקים מתעוררים (VWO VWOVng FTSE EmgMrk45 05 + 0 96% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) השיגה תשואה שנתית ממוצעת של כ - 16% על פני 10 השנים הראשונות שלה על ידי מעקב אחר מדד ה - FSTE Emerging Markets Index. פורטפוליו שלה נשלט על ידי מניות של תאגידים הממוקם בשווקים מתפתחים, בעיקר סין, טייוואן, ברזיל, הודו ודרום אפריקה.

- 9 ->

הכלכלות של המדינות המתפתחות נוטות לצמוח בקצב הרבה יותר מהיר מאשר הכלכלות של מדינות גדולות כמו ארה"ב או יפן. זה בדרך כלל משאיר מקום תשואות גבוהות יותר, וזה בדיוק אלה חוזר כי מדד מדד של ואנגארד FTSE מתעוררים שוק ETF מנסה ללכוד.

VWO משתמשת בגישת אינדקס סטנדרטית של ואנגארד, החלת כמעט כל (95% פלוס) של הנכסים המניבים שלה במניות רגילות הרשומות במדד FTSE המתעוררים (יש בדרך כלל בין 900 ל -1000 מניות במדד).

המניות VWO יש היסטורית משוקלל בכבדות כלפי הטכנולוגיה והשירותים הפיננסיים מגזרים, שהוא סטנדרטי לקטגוריה זו ETF. יש גם נכסים משמעותיים המוקדש אנרגיה וטלקומוניקציה. אחזקות גדולות לעיתים קרובות כוללים שותפויות ציבוריות ופרטיות גדולות בדרום מזרח אסיה, כגון סין בניה בנק קורפ, סין ביטוח חיים קורפ ו טייוואן מוליכים למחצה ייצור קורפ

תכונות

VWO הינה חברה להשקעות פתוחות המנוהלת על ידי ואנגארד ומומלצת על ידי ואנגארד גרופ בע"מ. כמו בכל הנפקות הוואנגארד, ETF זה בולט ביחס להוצאות נמוכות יחסית אסטרטגיית תיק פסיבית.

בהתחשב בעובדה כי יחס ההוצאות הממוצע עבור הקטגוריה שלה (מגוונת מתעוררים שווקים) מרחף בין 0. 6% ו -0.7%, יחס ההוצאות VWO הוא נמוך להפליא ב 0. 15%. זאת, בין היתר, ביחס למחזורי המסחר הנמוכים ולנוסחאות האינדקס של החברה. זכור כי זה אינו כולל דמי הברוקר, אשר עשוי להשתנות.

משקיעים יכולים לסחור VWO על פלטפורמות מרובות עמלה חינם. הוא מופיע בבורסת ניו יורק (NYSE) ובנאסד"ק.

התאמה והמלצות

כל ההשקעות לבוא עם סיכונים. מאז VFTARD FTSE מתעוררים שוקי EFT עוקבת אחר מלאי משותף של תאגידים זרים, הוא חשוף במיוחד לסיכון שוק, סיכון מטבע, ואת הסיכון המתעוררים. המשקיעים והמשקיעים הפוטנציאליים צריכים להקדיש תשומת לב מיוחדת במיוחד לפיתוח השותפות הכלכלית של בריקס, שכן כל המדינות החברות עוקבות אחר הפדרציה הרוסית.

יחסית ל- ETF אחרות, הסיכון למדד הדגימה ל- VWO נמוך. זה חלקית בגלל אסטרטגיית הציר של ואנגארד ובחלקו בגלל העמלות הנמוכות.

עבור אלה אשר פעל תורת תיק מודרנית (MPT), VWO היה הטוב ביותר החליפה את אלה עם אסטרטגיית השקעה צמיחה. יש אפס החזקות אג"ח VWO. אין הטיה חזקה מובנית כלפי מניות קטנות או גדולות שווי ב VWO, כמו תאגידים בכל הגדלים והערכות ניתן לכלול.

נכון לשנת 2015, ל- VWO הייתה גרסת ביתא בת שלוש שנים של 1.8 ו- אלפא של -0. 96, עם ערך R- בריבוע של 97. 09. סטיית התקן שלה על פני אותה תקופה היה 13. 26. בעוד אלה נחשבים הממוצע או מעל הממוצע לקרן הקרן, המשקיעים צריכים לזכור כי מניות שוק מתעוררים נוטים להיות מסוכנים יותר מאשר סוגים רבים אחרים של נכסים.

כמו כמעט כל קרנות משוקלל, VWO הפסידה באופן משמעותי במהלך המשבר הפיננסי של 2007-08; עם זאת, VWO התאושש הרבה יותר מהר מאשר דאו ג 'ונס או S & P 500 בשנתיים שלאחר ההתרסקות. התיק הפך מאז קצת יותר הודו והונג קונג כבד, משאיר מעט יותר אזורים נדיפים כמו תאילנד או מלזיה מאחור.

ETF זה מתאים ביותר למשקיעים המעוניינים לאזן ולגוון את אחזקותיהם בהון מארה"ב ואירופה. זה נפוץ בקרב אלה המחפשים את סיכויי הצמיחה, אך עשוי להיות מודאג לגבי תנודתיות עתידית או התפתחות איטית בשווקים המקומיים.