הוקם בספטמבר 2004, ואנגארד אנרגיה ETF (VDE VdeVanguard Energy95 63% 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ) קרן המטבע המנוהלת בניהול מקצועי, או ETF, המחקה את הביצועים של סל המניות הרשומות על חברות המעקב אחר המדד במשק האנרגיה, מסווג תחת תקן סיווג התעשייה העולמי. נכון לעכשיו, VDE משתמש מדד MSCI ארה"ב שוק שוק האנרגיה / אנרגיה 25/50 כיעד המעקב שלה, אשר מפרטת מניות של חברות אנרגיה קטנות, בינוניות וגדולות בתוך ארצות הברית. VDE סיפק למשקיעים תשואה שנתית של 5 שנים של 9%. 87% ואילו מדד היעד חזר ל 9% - 98% באותה תקופה.

-> ->

אנרגיה יכולה למלא תפקיד אינטגרלי בתיק, שכן המגזר מציע הכנסות ויציבות בתעשיות מסוימות, כמו גם את פוטנציאל הצמיחה באחרים. ואנגארד אנרגיה ETF מגוונת את אחזקותיה על פני מגוון רחב של תעשיות האנרגיה, אבל שומר על משקל של מניות החברה אנרגיה בקנה אחד עם מדד היעד שלה. VDE משקיעה רבות בחברות נפט וגז משולבות, אך כוללת גם השקעות בחברות הפקה והפקה, ציוד ושירותים לחברות, צינורות, זיקוק ושיווק וקידוח נפט וגז.

-> ->

ואנגארד אנרגיה ETF היא קרן מסורתית הנסחרת בבורסה, בכך שהיא משקיעה כמעט את כל נכסיה במניות חברת האנרגיה הרשומות במדד זה. VDE מחזיקה נכסים נטו של 5 מיליארד דולר ומגוון כי סך הכל מעל 156 U. ס אנרגיה מניות החברה.

תכונות

ואנגארד ידועה בגישה ההשקעהית הפאסיבית שלה, החוסמת את המשקיעים בעלויות גבוהות הקשורות במסחר בתיק ובדמי ניהול נלווים. במקום לחפש תשואות כי בביצוע יתר על המדד היעד או אמת מידה אחרים, VDE מבקש לשכפל את הביצועים של מדד היעד שלה ללא מסחר קבוע, בקנה אחד עם התיאוריה הפסיבית כוללת של ואנגארד ההשקעה. נכון טופס, VDE יש יחס הוצאות נמוכות להפליא של 0. 12% בשל גורמים אלה.

- כמו עם רוב תעודות סל קונבנציונאלי, VDE נסחרת בבורסת ניו יורק (NYSE) עם מחירי השוק היומי נקבע על ידי ההצעה ולשאול midpoints מחיר. בגלל VDE נמכר בשוק המשני, המשקיעים עשויים להיות מחויב עמלת תיווך בעת ביצוע מסחר משתנה בהתאם חברת הברוקרים או פלטפורמה בשימוש.

התאמה והמלצות

בעוד מניות של חברות אנרגיה ואנרגיות סל, כגון VDE מושכות חלק מהמשקיעים, התעשייה אינה מתאימה לאלה המבקשים להתרחק מסיכון או באופק זמן קצר. מניות של חברות אנרגיה, כגון אלו הנסחרות במדד MSCI USM / Energy Energy / 25/50 ומחזיקות ב - VDE, הן תנודות בטבען, במיוחד אלו המתמקדות בענפי חיפושי נפט וגז והפקת נפט וגז.

לדוגמה, חברות קידוח נפט וגז עומדות בפני סיכוני מחירים עקב אספקת נפט וגז ביחס לדרישה הצרכנית לאנרגיה. תחרות נוספת, תנאי מזג אוויר בלתי צפויים באתרי קידוח והתקנות ממשלתיות מחמירות עשויות להשפיע לרעה גם על הביצועים לטווח קצר של חברות קידוח נפט וגז. גורמים דומים משפיעים על חברות אנרגיה אחרות בענפים שונים, מה שיוצר פוטנציאל לתנודות השקעה למשקיעים. עם זאת, עם הסיכון מגיע פוטנציאל גמול.

מניות חברת האנרגיה כמו אלה המוחזקות בתוך VDE יכול להוכיח מועיל עבור אנשים להשקיע לטווח ארוך. נפט, גז, רוח ואנרגיה סולארית הם כל ביקוש בכל זמן נתון, כמו מקורות אנרגיה אלה נדרשים כדי לדחוף את חייהם של הצרכנים על בסיס יומי. הביקוש למוצרי אנרגיה יוצר צורך מתמשך בקידוח, זיקוק, הפקה והפצה של חברות אנרגיה על פני קשת רחבה של תעשיות. המשקיעים לטווח ארוך יש פוטנציאל לחוות צמיחה עם VDE כמו הביקוש לאנרגיה ממשיך לעלות. זאת, בין השאר, בגלל מבנה האגרה הנמוך של VDE ואסטרטגיית השכפול של מנהלי הקרנות עם אחזקות הקרן.