מניות טיפול רפואי נאבקו בשנת 2016, יחד עם שאר השווקים הגלובליים, למרות שהם היו בעקביות אחד המגזרים הביצועים המובילים מאז תחילתו של שוק השור. המשקיעים העדיפו במידה רבה את המגזרים המגנים על מרבית שוק השור. בעוד ביצועים לטווח ארוך הוא רצוי יותר, מניות טיפול רפואי חזרו -9. 5% לשנה עד כה) לעומת תשואה של תשואת ה - S & P 500 (. 82%, נכון לפברואר 2016. שירותי הבריאות ימשיכו להיות נחוצים ובביקוש, כך שמשקיעים לטווח ארוך יוכלו להשתמש במכירות האחרונות כדי לבנות משרות בענף.

שתי קרנות אפשריות אפשריות (ETF) שהמשקיעים יכולים לבחור ללכוד רווחים בתחום הבריאות הם ואנגארד Health Care ETF ו- SPDR Health Care EF.

Vanguard Health Care תעודות סל < לטווח הארוך באמצעות הון המניות על מדד MSCI ארה"ב שוק שוקי ההשקעות / בריאות. ה- ETF החל לסחור ב -26 בינואר 2004. הוא גובה הוצאות של 0. 09%, מציע תשואה של 1.34% ודירוג שלושה כוכבים על ידי Morningstar Investment Research.

הקרן סבלה יחד עם שאר המגזר הבריאות, עם -8. 15% תשואה מתחילת השנה, נכון לחודש פברואר .2006 התשואה לשלוש שנים השתפרה ל - .17% 07%, התשואות לחמש שנים הגיעו ב - 17. 39% והתשואות ל - 10 שנים עומדות על .9% 66% מדד ה - ETF רשם סטיית התקן לשלוש שנים של .6 6, סטיית תקן של חמש שנים של .12 84 - ו 14 סטייה ב 10 - השנים האחרונות. נכון לפברואר 2016, החזיקה הקרן 346 השקעות בתיק שלה עם מחזור שנתי של 4% בלבד. החזקותיה העיקריות הן ג 'ונסון וג' ונסון, פייזר, מרק, גלעד מדג 'ן ועמגן, על .9 83, .6, 4, 85, 4. 14 ו - 3.94% שקלול, בהתאמה. - <->

Health Care בחר מגזר SPDR ETF

טיפול רפואי בחר מגזר SPDR ETF (NYSEARCA: XLV

XLVSec SPDR Hlth81 36-0 31%

Created with Highstock 4. 2. 6

) נסחרת מאז דצמבר 16, 1998, ומשתמש מדד הבריאות בחר מגזר אינדקס כמו אמת מידה. זה חיובי הוצאות של 0. 14%, מציע תשואה של 1. 55% והוא דורג שלושה כוכבים על ידי Morningstar.

הביצועים של הקרן הם ברמה של -7. 16%, החל מפברואר 2016. תשואותיה לשלוש שנים השתפרו ל- 17. 28%, התשואות של חמש השנים האחרונות הגיעו ב -17%. 68%, תשואות של 10 שנים עומדות על 9. 29% ו- 15% 7. 44%. לקרן יש סטיית תקן תלת - שנתית של .12 81, סטיית תקן של חמש שנים של .12 1, סטיית תקן של .13 מעל 10 שנים ו .13- 95 סטיית תקן ב 15 - השנים האחרונות. הקרן החזיקה 57 משרות בתיק שלה עם מחזור שנתי של 3% בלבד בפברואר 2016.חמשת הפוזיציות העיקריות שלה דומות לאלו של ה- VANARDARD Health Care ETF: ג'ונסון וג'ונסון, פייזר, מרק, גלעד מדעים ואלרגן, בגיל 11. 46, 7. 33, 5. 61, 5. 08 ו- 4. 7% , בהתאמה. השורה התחתונה ואנגארד הבריאות טיפול ETF ואת הבריאות בחר סקטור SPDR ETF הם שני מתחרים ישירות קרנות ביטוח בריאות, אבל הם דומים מאוד. ה- ETF של ואנגארד גובה יחס הוצאות קצת יותר זול, שמגיע ב -5 נקודות בסיס (bps) נמוך יותר מאשר ה- SPDR ETF. עם זאת, ה- SPDR ETF כבר סביב זמן רב יותר ומציע תשואה גבוהה במקצת.

שני תעודות סל אלו הן במידה רבה אותו דבר. חמש האחזקות העיקריות שלהם זהות, אם כי הפרופורציות המוחזקות בכל חברה שונות. שתי קרנות אלו מנוהלות באופן פסיבי על ידי מדדי תעודות סל של ענף הבריאות, שצריכים להציג תשואות דומות לאורך זמן.