שווי השוק של החברה היא בכבדות גורם משוקלל ביצירת תמהיל מתאים של פוזיציות הון מגוונות בתיק של המשקיע. למשקיעים המבקשים פיזור בקטגוריית הכפפות הגדולות יש מספר אופציות העומדות לרשותם באמצעות צמיחה גדולה ועמדות שווי שווי גדול. קרנות נאמנות המתמקדות במרחב הערך של שווי שוק גדול מעניקות חשיפה למשרות הוניות, אשר מוערכות במונחי מחיר המניה עקב צירים זמניים בהכנסות או ליקויים תפעוליים. המשקיעים יכולים לנצל את המניות המעיטו בחסר גדול על ידי השקעה בקרנות נאמנות מדורגים גבוה עם רשומות מסלול חזק ומקובל פנימי או הוצאות מלפנים. לפני הוספת קרן נאמנות גדולה אחת או יותר לתיק, על המשקיעים לבצע מחקר משלהם בנוגע לחשיפה לסיכון ולהשקעה עבור כל קרן.

- <->

בוסטון פרטנרס All Cap Value Fund (BPAVX)

4 מיליארד דולר החל מחודש אוגוסט 2016. היא מבקשת לספק למשקיעים צמיחה ארוכת טווח של הון על ידי השקעת חלק נכבד מנכסי הקרן לתיק מגוון של ניירות ערך בעלי מאפיינים ערכיים מגוונים, כולל יחס מחיר-ספר אופטימלי , מחיר לרווח (P / E) יחס התשואה על ההון (ROE). לפחות 80% מנכסי הקרן מושקעים במניות מקומיות, אך למנהלי הקרנות יש יכולת להשקיע עד 20% מדולרים של משקיעים שאינם בעלי מניות. ניירות ערך הנקובים בדולרים. למנהלי קרנות יש את הגמישות להשקיע בכל הקטגוריות באותיות רישיות; אולם נכסי הקרן השוטפים מורכבים בעיקר ממניות גדולות.

- 9> ->

החזקות הקרן משוקללות ביותר במגזר השירותים הפיננסיים ב -29%, 11% ואחריהן חברות טכנולוגיה ב -22% 64% וטכנולוגיה ב -22% 97%. החזקות מובילות בקרן הנאמנות מורכבות מ- JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Merck (סימול: MRK MRKMerck & Co Inc .. 88-0 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), וג'ונסון אנד ג'ונסון (NYSE: JNJ JJJJohnson & Johnson139. < נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ).

- 3 <- << על ידי השקעה בניירות ערך של חברות גדולות. מנהלים משקיעים לפחות 80% מהקרן של $ 1. 91 מיליארד דולר בנכסים בחברות בעלות מחירי מניות מופחתים המבוססים על יחסי רווח והפסד למחירי ערך.באופן משמעותי, כל נכסי הקרן מושקעים בניירות ערך מקומיים, אם כי למנהלי הקרנות יש יכולת להשקיע במנפיקים זרים על פי שיקול דעתם.

הקרן הגדולה קרן שווי 3 גיוון נכסי הקרן בין מגוון רחב של מגזרים עסקיים, כולל שירותים פיננסיים, הגנת הצרכן תעשיות הבריאות. החזקות מובילות בקרן הנאמנות כוללות את וולס פארגו (סימול: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18% 30%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , ובנק אוף אמריקה (סימול: BAC BACBank of America Corp. 75-0 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ). המשקיעים לא משלמים מראש או דמי מכירה נדחים עבור גישה לקרן. קרן נאמנות משופרת של שווי נאמנות גדולה (FLVEX) קרן אינדקס משופרת של שווי נאמנות גדולה (Fidelity Value Cap Value) הוקמה בשנת 2007 ומבקשת לספק את שווי ההון. מנהלי הקרן משקיעים לפחות 80% מנכסי הקרן במניות רגילות שנמצאות במדד הערך של ראסל 1000, אם כי עם משקל שונה. הקרן משתמשת בניתוח כמותי על מנת לקבוע את ההתאמה של פוזיציות הון הנחשבות להכללה בקרן על בסיס הערכה היסטורית, פוטנציאל צמיחה והיסטוריה ורווחיות החברה. גם בקרנות אלו נכללות גם תפקידי שווי שוק מקומיים ובינלאומיים.

החזקות מובילות בקרן הנאמנות משתרעות על פני טווח רחב של תעשיות, והן מורכבות מאקסון מובייל (XSE: XOMExxon Mobil Corp. 75 + 0 69%

Created with Highstock 4. 2. 6 >), ג'ונסון אנד ג'ונסון ו- JP Morgan Chase.

ואנגארד U. S. קרן ערך (VUVLX) ואנגארד U. S. ערך הקרן הוקמה בשנת 2000 במטרה לספק למשקיעים גישה להערכת ההון לטווח ארוך עם מטרה משנית של ההכנסה הנוכחית. היא משקיעה באופן משמעותי את כל 1 $ שלה. 4 מיליארד דולר במניות המקומי מניות המניות שנקבעו להיות מחוץ לטובת עם המשקיעים. מניות ערך המוחזקות בקרן עוברות ניתוח כמותי המבוסס על יחס מחיר לרווח (P / E), סיכויי צמיחה והערכה כוללת בהשוואה לארגונים דומים. למנהלי הקרנות יש את היכולת להשקיע במניות גדולות ובינוניות, אך רוב הנכסים מתמקדים בקטגוריה הגדולה. קרן ואנגארד ס. ו. קרן שווי מגוונת את אחזקותיה בענפי המשק השונים, עם השקלול הכבד ביותר בתחום השירותים הפיננסיים. מניות הון מובילות בקרן הנאמנות כוללות את אקסון מוביל, ג'ונסון אנד ג'ונסון, וג'נרל אלקטריק (G 0% Created with Highstock 4. 2. 6 . תיק הערך של U.S Marktonide Value II (DFMVX) המנוהל על ידי DFA (DFMVX) < מנהלי הקרן מתמקדים בבחירות ההשקעה שלהם על ניירות ערך מקומיים של חברות שנחשבו כמעיטות על בסיס יחס רווח / הפסד. קרן זו היא תיק הזנה עבור קרן אב, U המנוהל על ידי מס.ס. מרקטווייד, סדרה המנוהלת על ידי DFA Investment Trust Company.

פורטפוליו הערך השני של מארקווינט מס '2 של DFA, המנוהל על ידי DFA, מגוון את אחזקותיו על פני מגוון רחב של מגזרים עסקיים, עם עמדות מובילות המורכבות מקומקסט (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35 54% 39% עם Highstock 4. 2. ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32 86-1 32%

Created with Highstock 4. 2. 6

), אקסון מוביל.