a:

אנליסט של קרנות גידור מספק בעיקר תמיכה למנהל תיקים לגבי האופן שבו ניתן לבנות בצורה הטובה ביותר את תיק ההשקעות של קרן הגידור. תמיכה זו דורשת מנתח קרן גידור לבצע מספר משימות, כגון זיהוי ראשוני של השקעה פוטנציאלית אטרקטיבית במניות / אג"ח של החברה; מחקר מפורט על מניות החברה / אג"ח; וכן המלצת פעולה יסודית של מנהל תיקי המניות ביחס למניות החברה. בנוסף, ברגע שהשקעה במניות של חברה / אג"ח מבוצעת על ידי מנהל התיקים, תפקידו של אנליסט קרן הגידור הוא לפקח באופן שוטף על מניות החברה / איגרות החוב, כדי לראות אם נדרשים שינויים באסטרטגיית ההשקעה.

זיהוי ראשוני של השקעה אטרקטיבית פוטנציאלית

אנליסט קרן גידור ממשיך להיות מעודכן על מגוון רחב של חדשות פיננסיות, מגמות מאקרו כלכליות וכוחות השוק. לשם כך נדרש אנליסט של קרן גידור להקדיש זמן לקריאה על פריטים אלה ולקיים פגישות או שיחות עם מומחים, פנימיים וחיצוניים, המספקים תובנות לגבי פריטים אלה. האנליסט משתמש במידע זה כדי ליצור תזה להשקעה שבה הוא משתמש כדי לזהות את המניה / אג"ח של חברה מסוימת, אשר עשויה לשמש הזדמנות השקעה אטרקטיבית פוטנציאלית.

->>

מחקר מפורט על מניות / אג"ח של החברה

ברגע שמדובר במניות / אג"ח ספציפיות, אנליסט קרן הגידור מתחיל את מחקרו, שבו הוא משתמש לגיבוש המלצת השקעות למנהל התיקים. מחקר זה כרוך בבחינת הרווחה הפיננסית השוטפת והעתידית של החברה שהנפיקה את המניות / אג"ח, תוך הבנה של מעמדה הנוכחי והעתידי של החברה בתעשייה בה היא מתחרה; בחינת פוטנציאל השוק וגורמים כלכליים שיכולים להשפיע על החברה בעתיד; ביצוע מגוון רחב של ניתוחים פיננסיים של החברה כדי לחשוף את הערכה בפועל של החברה; מציאת סיבות מדוע ההערכה בפועל שונה מהערך הנתפס של השוק; הערכת הסיכונים להערכת השווי בפועל; וזיהוי סיכונים פוטנציאליים ספציפיים לחברה אשר השוק אינו מודע להם כיום. האנליסט של קרן הגידור משתמש במידע שנמסר על ידי מחקר מפורט זה כדי לעצב המלצת השקעות על מניות החברה / האג"ח.

המלצה מקיפה למנהל תיקי השקעות

ברגע שמנתח קרן הגידור משלים את הניתוח המחקרי המפורט שלו, הוא יוצר חוות דעת על מהלך הפעולה הטוב ביותר בנוגע למניות החברה. לאחר מכן הוא מצייר המלצה קצרה אך יסודית, שאותה הוא מציג בפני מנהל התיקים, המתווה את מהלך הפעולה הטוב ביותר ואת כל הממצאים העיקריים של המחקר שהגיעו למסקנה זו.

מעקב שוטף אחר מניות החברה / אג"ח

לאחר שהשקעה במניות של חברה מסוימת / אג"ח נעשית על ידי מנהל תיק ההשקעות, אנליסט קרן הגידור ממשיך לפקח על החברה המתאימה לכל אינדיקציות למידע ששימש לעיצוב ההשקעה הראשונית ייתכן שההמלצה לא תהיה רלוונטית יותר. כאשר אינדיקציה כזו מתרחשת, אנליסט קרן הגידור שוב מבצע מחקר על מנת לספק למנהל תיקי פעולה מעודכנים.