תוכן עניינים:
קרן אינדקס משתמשת לעתים קרובות באותיות רישיות של חברות רכיבים במדד כבסיס לבניית הקרן. לעומת זאת, קרנות ביתא חכמות משתמשות במדדים מבוססי כללים שנועדו לספק חשיפה לשווקים מסוימים ולהתמקד בגורמים מסוימים, או כדי לחוקק אסטרטגיות השקעה ספציפיות. קרנות ביתא חכמות מספקות חלופות לאינדקס פסיבי, ומבקשות לספק ביצועים מותאמים לסיכון. חלקם השוו קרנות בטא חכמות לכלי רכב היברידיים עם היבטים של מדדים פסיביים, כמו גם היבטים של קרנות נאמנות מנוהלות באופן פעיל.
-> ->שווי שוק
חלק ממדדי המניות השכיחים ביותר משוקללים בשוק, כולל מדד S & P 500. במדד זה משוקללים רכיבים בודדים לפי שווי השוק של החברה. שווי השוק של החברה נקבע על ידי לקיחת מחיר המניה מוכפל במספר המניות שטרם נפרעו. לכן, לחברות בעלות שווי שוק גדול יותר יש השפעה גדולה יותר על שווי המדד. מדדים אלו מספקים לעתים קרובות אמת מידה לכלל המשק. קרנות הנסחרות בבורסה, אשר עוקבות אחר המדדים, מספקות למשקיעים דרך קלה להשקיע בהוצאות נמוכות.
-> ->קרנות ביתא חכמות
יש חסרונות ברורים להשקעה פסיבית עם אינדקסים. קרנות ביתא חכמות משתמשות באסטרטגיות שקופות המבוססות על כללים כדי לספק יתרון גדול יותר למשקיעים תוך שמירה על עלויות נמוכות. אסטרטגיות השקעה פעילה יותר יש היסטורית היה מחוץ להשגה עבור משקיעים קטנים יותר בשל עלויות גבוהות. קרנות ביתא חכמות מבקשות ליצור כלי השקעה חלופיים המספקים חשיפה שונה מזו של קרנות אינדקס. סוגים רבים ושונים של אסטרטגיות מקובצים תחת הכינוי של בטא חכמה.
-> -3 סיבות נגד הקצאת בטא חכמה בתיק שלך
3 סיבות מדוע מומלץ לחשוב פעמיים לפני הקצאת Smart Beta לתיק שלך.
מה ההבדל בין קרן אינדקס לבין קרן מנוהלת באופן פעיל?
למד את ההבדל בין קרנות המנוהלות באופן פעיל לבין קרנות אינדקס. חקור את הסיכונים ואת היתרונות הקשורים לכל סוג של קרן.
מה ההבדל בין קרן השקעות סגורה (CEF) לבין קרן השקעות יחידה (UIT)?
ללמוד על ההבדלים העיקריים בין קרן סגורה לבין אמון השקעות יחידה, כולל איך כל השקעה מנוהלת.