רוב הלקוחות לא לבחור יועץ פיננסי מבוסס על רשימת השירותים שלהם, אלא, איך היועץ יכול לעזור להם למלא את הצרכים שלהם. בעוד הצהרה זו עשויה להיראות ברור, יועצים פיננסיים רבים עדיין מתמקדים למכור שירותים ללקוחות כמו "ניהול תיק" או "תכנון הנדל"ן" במקום לענות על שאלות נפוצות דאגות כמו "האם יש לי מספיק לפרוש? "ו" כמה אני צריך לשמור עבור המכללה של הילדים שלי? "

-> ->

במאמר זה, נסתכל על הסיבה לחינוך לקוחות פוטנציאליים היא הדרך הטובה ביותר להרוויח לקוחות חדשים ולחקור כמה אסטרטגיות כי יועצים פיננסיים יכולים להשתמש כדי להגביר את מאמצי השיווק שלהם. (לפרטים נוספים, ראה: אסטרטגיות צמיחה עבור יועצים פיננסיים )

עדויות חינוכיות

יש רמה גבוהה של אמון נדרש בין יועצים פיננסיים ללקוחות שלהם וזה יכול להיות קשה לבנות את זה אמון במגרש אחד.

הגישה החינוכית לסיקור היא מועילה משום שהיא מסייעת לבנות אמון על ידי הצגת היועץ כסמכות, תוך הגדרת הבמה למחזור מכירות ארוך טווח, שלעתים קרובות הכרחי כדי לסגור עסקאות. אחרי הכל, רק על 2% מהמכירות להתרחש בפגישה הראשונה וזה יכול לקחת עד חמישה מאמצי המשך לפני לקוחות פוטנציאליים רבים יהפכו ללקוחות. המציאות האומללה היא כי רק 20% ממכירות מוביל אי פעם במעקב על לאחר המגרש הראשוני.

החדשות הטובות הן כי האינטרנט עשה את זה קל לעקוב עם מוביל מבלי לבזבז כמות גדולה של זמן על שיווק וסיקור. במקביל, ישנם מאמצים רבים כי יועצים פיננסיים יכולים לנקוט כדי לייצר מוביל נכנסים כי לא דורשים מעקב בכלל. (לפרטים נוספים, ראה:

האם יועצים פיננסיים הופכים לדינוזאורים? מנהיגות מחשבתית

הדרך הפופולרית ביותר לחנך לקוחות פוטנציאליים היא להפוך למנהיג מחשבה על ידי דיבור באירועים, פרסום תוכן או החזקה סמינרים חינוכיים. בנוסף לחינוך לקוחות פוטנציאליים בנושאי תכנון פיננסי, פעילויות אלו יכולות לסייע ביצירת יועץ כמנהיג אינטליגנטי בתעשייה, במקום פשוט

יועץ אחר. המאמצים יכולים גם להגדיל באופן דרמטי את כמות הפניות הנכנסות של לקוחות המעוניינים לעבוד עם יועץ שהם עוקבים באירועים או באינטרנט. (לפרטים נוספים, ראה: 6 טיפים שיווקיים חיוניים עבור יועצים פיננסיים .) יש אסטרטגיות רבות ושונות להפיכת מנהיג מחשבה: להפוך לתורם

- יועצים פיננסיים מומלץ לשקול לתרום פרסומים פיננסיים מוכרים בתעשייה כדי לבנות את ערכם. פעמים רבות, פרסומים אלה יאפשר יועצים למקום ביו קטן בסוף היצירה.

• אירועים וסמינרים - יועצים פיננסיים יכולים לדבר בכנסים בתעשייה או לקיים סמינרים חינוכיים כדי לסייע ללקוחות פוטנציאליים להבין מושגי מפתח. במקרים מסוימים, לקוחות פוטנציאליים אלה יכולים להפוך ללקוחות.
• יצירת תוכן - יועצים פיננסיים יכולים ליצור תוכן מקוון, כולל תוכן כתוב ותוכן וידאו, כדי לעבד מקוון הבא. על ידי עבודה כלי גנרטור להוביל, אלה חתיכות של תוכן ניתן למנף לנהוג מקור רציף של לקוחות פוטנציאליים.
• משפך שיווק האינטרנט מלא הצעות חינם ומתנות תמורת כתובת דואר אלקטרוני, אבל הצרכנים התאמנו להתעלם 99% של תוכן כמו להיות חסר תועלת. על ידי מתן תוכן מתחשב כי הקוראים באמת רוצה לקרוא או להציג, יועצים פיננסיים יכולים לעקוף את המחסומים האלה כונן מוביל עבור העסק שלהם. המטרה היא לאסוף פרטים ליצירת קשר שניתן להשתמש בהם כדי להגיע אל לקוחות אלה לאורך זמן ולא במגרש אחד.

כמה אסטרטגיות פופולרי לבנות משפך שיווק כוללים:

ספריית וידאו

- יועצים פיננסיים יכולים ליצור קטעי וידאו המכסים נושאים כמו תכנון פרישה או תקצוב. באתר האינטרנט שלהם, הם יכולים להציע לתת למבקרים גישה לספריית הווידאו בתמורה לכתובת הדואר האלקטרוני שלהם או פרטים ליצירת קשר.

• וליובל E-Book - יועצים פיננסיים לשמור בלוגים פופולריים מומלץ לשקול צבירת ההודעות הפופולריות ביותר שלהם לתוך הספר האלקטרוני ולאחר מכן יצירת הצעה עבור הספר האלקטרוני באתר האינטרנט שלהם תמורת דואר אלקטרוני, כתובת דואר.
• עלון - יועצים פיננסיים יכולים לפרסם עלון שבועי או חודשי המספק סקירה כללית של השווקים הפיננסיים. או, עלון יכול אפילו רק לצבור חדשות פיננסיות מעניינות מרחבי האינטרנט במקום אחד.
• השורה התחתונה רוב הלקוחות בוחרים יועץ פיננסי המבוסס על אמון וחינוך ולא על תכונות ויתרונות, מה שאומר כי גישה ממוקדת חינוך וסיקור עשוי לעבוד בצורה הטובה ביותר. יועצים פיננסיים יכולים ליישם סוג זה של גישה על ידי הקמת עצמם כמובילה מחשבה בתעשייה ובניית משפך שיווק יעיל כדי להבטיח מעקב. (לפרטים נוספים, ראה:

כיצד יועצים פיננסיים מינוף מדיה חברתית

.)