הוקם ב- 16 בדצמבר 1998, בחר ב- HighStock Fund (XLF XLFSel Sct Fnncl26 43. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) שואפת לספק תוצאות השקעה הדומות לביצועים של מדד S & P Financial Select Sector על ידי הקצאת אחזקותיו בדומה לאחזקות המדד. ->

XLF שואפת לעקוב אחר המגזר הפיננסי ומקצה את קרן הבנקאות, הביטוח, אמון השקעות נדל"ן, שוקי הון, שירותים פיננסיים מגוונים, מימון צרכנים, ניהול נדל"ן ופיתוח, חסכון - מימון משכנתאות.

החל מ -6 ביולי 2015, המגזר הפיננסי של סקטור פיננסים בחר את 10 החזקותיה העיקריות של וולס פארגו & Company (WFC), JPMorgan Chase & Company (JPM), Berkshire Hathaway Incorporated Class B (BRK. B), Bank of America (BIG), סיטיגרופ אינקורפורייטד (C), גולדמן זאקס קבוצת Incorporated (GS), American International Group Incorporated (AIG), ארה"ב Bancorp (USB), אמריקן אקספרס החברה (AXP) ו MetLife Incorporated (MET).

-> ->

תכונות

המגזר הפיננסי בחר SPDR ETF היא חברת השקעות פתוחה, אשר מנוהל על ידי מדינת רחוב יועצים גלובל יועצים ניהול Incorporated. XLF מופיע בבורסה לניירות ערך של ניו יורק. נכון ל -8 ביולי 2015, נפח המסחר היומי הממוצע של XLF במהלך שלושת החודשים האחרונים הוא 29. 7 מיליון דולר. הנזילות הגבוהה ועומק הקופה מאפשרות הפצה צפופה של הצעות מחיר.

- 3.9 ->

יחס ההוצאה ברוטו של סקטור פיננסי סלקט הוא כ - .0% 15% נמוך, יחסית לתעודות סל אחרות העוקבות אחר המגזר הפיננסי. מאז רחוב מדינת גלובל יועצים עוסקת ניירות ערך ההלוואות, הוא מסוגל לשמור על יחס זה יחס נמוך.

התאמה והמלצות

השקעה במגזר הפיננסי בחר SPDR הקרן דורש סובלנות סיכון גבוה. החל ב -8 ביולי 2015, התנודתיות הממוצעת בחמש השנים האחרונות של XLF היא 16%. בהשוואה ל - SPDR S & P 500 ETF, סטיית התקן של XLF היא 38. 26% יותר מסטיית התקן של SPY במהלך אותה תקופה. המגזר הפיננסי חשוף למגוון סיכונים, כגון סיכון שוק, סיכון מטבע, סיכון ריבית וסיכון מקרו-כלכלי. משקיעים ומשקיעים פוטנציאליים צריכים לעקוב אחר המצב הכלכלי העולמי לזכור כל נתונים כלכליים שיכולים להשפיע על חברות פיננסיות.

נכון ל -8 ביולי 2015, ל- XLF יש אלפא 5 שנים של 1.66, בטא של 1. 05, ערך R-Squared של 74. 13, סטיית תקן של 16. 55% ותשואה של 13. 93%. בהשוואה למדד MSCI ACWI NR USD, חווה XLF תנודתיות רבה יותר מהמדד. עם זאת, המשקיעים קיבלו פיצוי עם תשואה של 13% 93, 2% יותר מאשר החזרת המדד הסטנדרטי.עם אלפא של 1. 66, ה- XLF עלתה על המדד בשיעור של 1.66%.
באותה תקופה, ל- Financial Select Sector מגזר SPDR יש יחס שארפ של 0. 87, בעוד מדד MSCI ACWI NR USD יש יחס שארפ של 0. 89. לכן, המשקיעים לא קיבלו פיצוי הולם על כמות סיכון שהם הניחו כאשר משקיעים בקרן זו.

ההתאוששות הכלכלית המתמשכת של ארצות הברית בשנת 2015 עלולה לגרום לפדרל ריזרב לנקוט עמדה ניצית על הכלכלה. עם שיפור נתוני הדיור, התעסוקה והמכירות הקמעונאיות, הסיכוי להעלאת הריבית גבוה. זה יהיה מועיל לחברות פיננסיות. הפוטנציאל של העלאת ריבית יכול להגדיל את הרווחיות של חברות פיננסיות. הבנקים יכולים להרוויח יותר מהתפלגות הריבית בשיעורי נכסים שונים.

למגזר הפיננסי בחר SPDR קרן יש פורטפוליו מקיף עם 88 החזקות, אשר מסייע במיתון הסיכונים של החברה. ה- ETF הוא המתאים ביותר למשקיעים שמוכנים לקחת על עצמם רמת סיכון גבוהה מהממוצע ולחקור חשיפה עודפת לענף השירותים הפיננסיים של ארה"ב, תוך ניצול פוטנציאלי של עליית הריבית.