מגמה עולמית, הן עם חברות השקעה והן עם יחידים בשנים האחרונות, היא לבצע השקעות עם חברות המציגות התנהגויות ותכונות חיוביות בתחום הסביבה, החברתיות והשלטון (ESG). MSCIs iShares ESGs (ESGD US ETF & ESGE US ETF) מנסים לספק למשקיעים חשיפה מיטבית לחברות שמפעילות בימים אלה את מטרות ה- ESG, כמו שיטות עבודה אתיות, פליטות נמוכות ומחויבות איתנה לאבטחת הלקוחות והפרטיות.

-> <->

ESGD US ETF

ETF זה, שמפקח על ידי BlackRock Fund Advisors, נוצר ב -28 ביוני 2016. מטרת קרן סלולר זו היא להתאים את התוצאות של חברות גדולות ואמצעיות על המדד המפותח (למעט קנדה וארצות הברית), המבטאים התנהגויות חיוביות של ESG וזוהו ככאלה על ידי ספק המדד. מדד היעד של הקרן הוא מדד MSCI EAFE ESG Select. על פי MSCI (2016) המדד היה יחס שארפ של 0. 29 ותשואה ברוטו שנתי של 3.51% בחמש השנים האחרונות. נכון ל -30 ביוני 2016, AUM ETGD ETF של כ 5 $. 3 מיליון. במונחים של הקצאת גיאוגרפי הקרן יש מוקד מרכזי במערב אירופה (63. נתח 2%), ואחריו אסיה פסיפיק (35% נתח). לקרן יש יחס הוצאה של 0. 40.

-> ->

ESGE US ETF

ETF זה הוא פיקח גם על ידי BlackRock קרן יועצים ו הושק באותו יום. מטרתו של מדד זה היא להתאים את התוצאה של מניות גדולות & אמצע שווי על המדד בשוק המתעוררים המציגים התנהגות חיובית ESG ו זוהו על ידי ספק של המדד. ה- ETF ESGE מגיע עם יחס הוצאות קצת יותר יקר של 0. 45%. (מאגרי מידע בלומברג) המדד העיקרי של הקרן הוא מדד MSCI EM ESG Select. כפי שמוצג על ידי MSCI (2016) המדד הניב תשואה ברוטו שנתי של 1. 10% בחמש השנים האחרונות, ומציג יחס שארפ של 0. 14

השורה התחתונה

שניהם תעודות סל אלה מציגים אפשרויות מעניינות למדי עבור המשקיעים פעיל המבקשים לכלול מניות עם תכונות ESG חיובי תיק ההשקעות שלהם. כמו בכל ניירות ערך או קרנות אפשריים אחרים, יש לבצע בחינה יסודית של כל הגורמים, כולל תשואה, סיכון, הוצאות וכו 'לפני קבלת החלטות סופיות.