כאשר המניות נתקלים תיקון משמעותי או ארוך טווח השוק לשאת, הכתיבה היא בדרך כלל על הקיר שבועות רבים לפני. זה היה המקרה ברבעון הרביעי של 2015, שבו דגלים אדומים צריך אותות המשקיעים לשקול הגנה גידור downside. המשקיעים הקדומים מתוגמלים על בסיס יחסי.

להעלות מזומנים בתיק

משקיעים רבים נמנעים למכור בגלל השלכות מס, אבל רבים איבדו 50% או יותר בתיקים שלהם בשווקים דוב 2000 ו 2008, המחייב רווח 100% רק כדי לשבור אפילו. אחת הדרכים לצמצם את עקיצות המס היא לקזז את המכירות במכירות רווחיות על ידי מכירת לאבד עמדות. גיוס מזומנים אינו חייב להיות החלטה של ​​הכל או לא כלום. ג 'סי ליברמור דיבר על "מוכר עד לרמה שינה" כאשר הוא מודאג לגבי הפסדים בתיק שלו. אם משקיע מושקע במלואו במניות, להעלות את הכסף ל 20, 30, 40% או מה מרגיש צורך. יש לבחור פשוט למכור הכל ולחכות העשן כדי לנקות. טקטיקה נוספת היא למקם עצירת הפסדים על מניות, כך שהרווחים מצטברים אם המניות ממשיכות להתגבר על השוק הרחב ולעלות. הפסקת ההפסד מסירה את העמדה מהתיק אם היא יורדת.

-> ->

קצר את S & P 500 או קנה אפשרויות

ישנן מספר דרכים לגדר את S & P 500 ישירות. המשקיעים יכולים לקצר את ה- S & P 500 ETF, חוזים קצרים של S & P 500, לרכוש קרן נאמנות הפוכה מ- S & P 500 מ Rydex או ProFunds, או לקנות על בסיס S & P 500 ETF או על S & P עתידיים. משקיעים קמעונאיים רבים אינם נוחים או מכירים את רוב האסטרטגיות הללו, ולעתים קרובות בוחרים לרכוב על הירידה ולגרום להפסדת תיק דו-ספרתי גדול. בעיה אחת עם הבחירה אפשרות הבחירה היא כי פרמיות אפשרות נשאבים עם תנודתיות מוגברת במהלך ירידה גדולה, כך המשקיע יכול להיות נכון על כיוון ועדיין להפסיד כסף. מכירת קצר הוא כנראה לא מתאים למשקיע אשר מעורב רק כבדרך אגב בשווקים.

-> ->

קנה אג"ח ואגרות חוב

ב פאניקה המוכר במלואו, המשקיעים לנצל את הטיסה אל איכות או טיסה אל הבטיחות לתוך אג"ח האוצר או הערות. הקצה הקצר של עקום התשואות, המורכב משטרות של חמש שנים, או פחות נמוך יותר, וזה היה המקרה באמצע פברואר 2016 במהלך ירידה במלאי. זה נראה טיפשי ללכת בעקבות "מנטליות עדר" לתוך אג"ח כפי שהם הופכים overvalued, אבל זה עובד אם סוחר יש את התחושה לקחת רווחים לאורך הדרך כמו מניות להתחיל לייצב. עם זאת, שוקי דובי ארוכי טווח רבים עולים בקנה אחד עם מיתון כלכלי, ובמקרה זה, התיק צריך להטות לכיוון הקצה הארוך של עקום התשואות על ידי רכישת אג"ח של ממשלת ארה"ב ל -10 שנים או ל -30 שנה.כמובן, המשקיעים לא מתחרטים על כך שהשתנה לאוריינטציה זו בדגל האדום הראשון.

-> ->

קנה שיחות VIX

מדד VIX מודד את התחזית בשוק לתנודתיות המשתמעת ממחירי אופציות על מדד S & P 500. ההאטה בשוק האכזרי כמעט תמיד מביאה לעלייה בתנודתיות, ותנודתיות ארוכת טווח היא טקטיקה הגיונית. ישנן כמה שיטות כדי להשיג זאת, ואת הראשון הוא לקנות VIX אפשרויות שיחה המפורטים על שיקגו Board Board Exchange (CBOE). השיחות בדרך כלל עולה יחד עם מדד VIX, וחשוב לבחור מחירי השביתה המתאימים ומועדי פרעון. מחיר השביתה כי הוא רחוק מדי מן הכסף, למשל, לא משיגה כלום, ואת הפרמיה אבודה. להיות מודעים לשיחות מבוססים על מחיר של חוזים עתידיים VIX, ומחירי להתקשר לא תמיד בקורלציה מושלמת עם המדד.

הגישה השנייה היא לרכוש לתוך ה- S & P 500 VIX STE (NYSEARCA: VXX VXBarclays Bank Tracker 2017-30. 01. 19 (29. 01. 19) על S & P 500 VIX STF TR סדרה A33 34 = 95% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אבל זה עמוס בעיות ביצועים. זהו שטר חליפין (ETN), לא ETF, וכמו אופציית שיחת VIX, היא מבוססת על חוזים עתידיים של VIX. זה מוביל כמה quirks, כגון כאשר VXX לנוע באותו כיוון כמו S & P 500 16% מהזמן, אם כי הוא נועד לנוע בכיוון ההפוך. שיחות VIX הן בחירה טובה יותר לגידור על ידי הולך תנודתיות ארוכה.

דרכים רבות מזג האוויר הסערה

מערבולת השוק הוא חלק מהמשחק להשקיע ולא הולך משם. כאשר הסערה מתקרב, המשקיעים צריכים להתחמש עם גידור יעיל עד ימים טובים יותר לחזור.