ארבעת קרנות הנאמנות אשר מקצות את המשקל הגדול ביותר של הנכסים לטסלה מוטורס, אינק (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 78-1 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ) המניה הם מורגן סטנלי Inst Mid Cap צמיחה אני תיק, תיק OTC נאמנות, JPMorgan גדול שווי צמיחה בחר קרן קרן ההון הארבור הערכה.

-> ->

מורגן סטנלי Inst Mid צמיחה צמיחה תיק אני

קרן מורגן סטנלי Inst Mid Cap הצמיחה אני הקרן הוקמה במרס 1990. המטרה העיקרית של הקרן היא צמיחה לטווח ארוך ההון. מטרה זו מושגת על ידי השקעה בניירות ערך של חברות בינוניות, אשר להערכת צוות הניהול של הקרן פוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע. הקרן משקיעה הן באוצר והן במניות זרות. בדרך כלל, מינימום של 80% מנכסי הקרן מושקעים במניות רגילות.

שהונפקו על ידי מורגן סטנלי, יחס ההוצאות של קרן נאמנות זו הוא 0. 75%. הוא מציע תשואת דיבידנד של 0. 2%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים עומדת על כ -5%. טסלה מחזיקה כמעט 4% במשקל הקצאת הנכס 6 בקרן זו. האחזקות האחרות של הקרן כוללות את Illumina, Inc ו- LinkedIn Corporation.

Fidelity OTC תיק

קרן Fidelity OTC הוקמה בשנת 1984. מטרת הקרן היא להשיג הערכה מירבית של ההון. בתנאים רגילים, לפחות 80% מנכסי הקרן מושקעים על ידי מנהל הקרן, גאווין בייקר, בניירות ערך הנסחרים מעל לדלפק או בניירות ערך הנסחרים בעיקר בנאסד"ק. הקרן משקיעה במניות מקומיות וזרים. מוקד עיקרי של הקרן הוא מגזר הטכנולוגיה, המהווה למעלה מ -25% מסך נכסי התיק.

שהונפקו על ידי פידליטי השקעות, קרן זו יש יחס הוצאה של 0. 76%. התשואה השנתית של חמש שנים היא קצת יותר מ 19%. טסלה מחזיקה ביותר מ -2% ממשקל הקצאת הנכסים של הקרן. אפל, אמזון וגוגל הן אחזקות מובילות אחרות עבור הקרן.

JPMorgan צמיחה גדולה בחר בחר קרן

קרן JPMorgan גדול לגדול בחר בחר לראשונה בשנת 1992. צמיחה מתמדת של ההכנסה ואת הייסוף ההון לטווח ארוך הן שתי מטרות ההשקעה העיקרית של הקרן. גירי דבולפאלי, מנהל הקרן, משיג יעדים אלו על ידי השקעה בנכסים בעיקר בניירות ערך של חברות מבוססות ידועות. ככלל, החברות בהן הקרן משקיעה הן אלה שמנהל הקרן סבור כי הן עומדות להיכנס לתקופה של צמיחה מעל הממוצע או שכבר הקימו שיא מוצק של צמיחה עקבית.

קרן נאמנות זו יש יחס הוצאה של 95%. התשואה השנתית לחמש שנים עומדת על כ -16.7%. כמעט 1. 8% מנכסי הקרן מוקצים לטסלה. בין האחזקות העיקריות של הקרן הינן החברות יוניון פסיפיק, הום דיפו ואפל.

קרן ההשתלמות בהארבור קפיטל

קרן הוקי הון קרן הוקם בשנת 1987. המטרה העיקרית של הקרן היא צמיחה ארוכת טווח של ההון. ספירוס סגלס, מנהל הקרן, משיג מטרה זו על ידי השקעה בעיקר בניירות ערך בהון, בעיקר במניות משותפות של מניות שבסיסה בארה"ב, בעלות שווי שוק של לפחות מיליארד דולר, וכי הוא מאמין צמיחה משמעותית. מנהל הקרן רשאי להשקיע עד 20% מנכסי הקרן במניות המונפקות על ידי חברות זרות, לרבות אלו שבסיסה או מנהלים עסקים ראשיים במדינות מתפתחות.

חברות טכנולוגיה, קמעונאות ותעשייה מייצגות את רוב אחזקות הקרן. זה קרן נאמנות יש יחס ההוצאות של 0. 7%. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 0. 06%. התשואה השנתית של קרן נאמנות זו עומדת על פחות מ -17%. טסלה מהווה 1. 6% מהקצאת הנכסים של הקרן. האחזקות האחרות של הקרן כוללות אפל, מאסטרקארד ואמזון.