ETFs יש פוטנציאל לעשות לך הרבה כסף בתקופה קצרה של זמן, אבל הם יכולים גם לעלות לך הון, במיוחד אם עשית את השיחה הלא נכונה יחסי יחס גבוהים. ברשימת הקרנות הבאות נרשמה רשימה זו משתי סיבות: או שזה אחד של תעודות הסל הנסחרות ביותר בשוק (מספק בטיחות על עסקאות תודות מכרז הצעה דחוק לשאול) או שזה פוטנציאל זוכה מתחת למכ"ם.

->>

SPDR S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 יחידות אמון 258 85 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 )

מטרה: עוקב אחר S & P 500, המציע חשיפה לחברות מובילות בכל המגזרים.

תאריך התחלה: 22 ינואר 1993

סה"כ נכסים: $ 176. 78 מיליארד (כל המספרים הם של 5/13/15)

תשואה: 1. 89%

הוצאות: 0. 09%

ניתוח: אם אתה הולך ארוכה SPY, אז אתה מהמר כי השוק הרחב ינוע גבוה יותר. אם המשק באמת מחלים, אז SPY מציג הזדמנות טובה. מאידך גיסא, יש להתייחס להשקעה זו בזהירות מהסיבות הבאות:

1. מהומה גיאופוליטית.

2. דפלציה נראה בשווקים ברחבי העולם

3. הפדרל ריזרב לוקח את הרגל שלו על דוושת הגז

4. SPY נטרקה במהלך התפוצצות בועת הדוט-קום והמשברים הפיננסיים. לפני שתי הירידות המשמעותיות הללו, SPY התאוששה קשות. העלייה הנוכחית עולה על שתי עצרות קודמות על ידי מרווח משמעותי, אשר יכול להוביל לירידה גדולה יותר מאשר בעבר.

שתי נקודות מכירה גדולות עבור longs הם יחס הוצאות נמוך מאוד תשואה דיבידנד נדיב יחסית. (לפרטים נוספים, ראה: עכשיו זה הזמן להשקיע בצפון אמריקה .)

שוק הווקטורים כורי הזהב ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22 91 + 2 14% עם Highstock 4. 2. 6 )

מטרה: מעקב אחר הביצועים של NYSE Arca Gold כורים מדד.

תאריך התחלה: 16 במאי 2006

סה"כ נכסים: $ 6. 34 מיליארד

תשואה: 0. 59%

הוצאות: 0. 53%

ניתוח: אנשים רבים משקיעים בזהב כי הם חוששים מה העתיד הקרוב יביא מבחינה כלכלית. ייתכן שזו שגיאה. בסביבה דפלציונית, אין מקום להסתתר וכל הסחורות לסבול. לדוגמה, ב -9 במרץ 2008 נסחרה GDX במחיר של 56 דולר. .42 ביום 9 באוקטובר 2008 נסחרה החברה ב 17 - דולר. 80. זה היה בשיא המשבר הפיננסי וסביבה דפלציונית. לכן, זה בבירור לא היה גידור בטוח.

לאורך זמן רב - כאשר הכלכלה מתחילה לגדול באופן אורגני שוב לאחר תשלום חובות מסיבי שנים ההוצאות בסביבה דפלציונית - זהב צריך להתאושש לשיאים חדשים בשל סביבה כמעט אינפלציונית. עם זאת, עם GDX ספורטיבי 0. יחס ההוצאות 53%, זה לא איפה שאתה רוצה להיות. במקום זאת, לשקול iShares זהב אמון (IAU IAUiShs זהב אמון יחידות Units12.31 + 0. 82% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אשר יש יחס הרבה יותר ידידותי למשקיעים יחס של 0. 25%. (לפרטים נוספים, ראה: האם GDX הדרך הטובה ביותר לשחק זהב? )

שוק וקטור כפול קצר יורו ETN (DRR DRRMorgan סטנלי Exch Traded Nts 2008-30 4. סדרה 20 - F - מקושר לאינדקס כפול של היורו 53. 52 + 2. 92% Created with Highstock 4. 2. 6 )

מטרה: מעקב אחר המדד הכפול של היורו.

תאריך התחלה: 6 במאי 2008

סה"כ נכסים: $ 52. 28 מיליון

תשואה: N / A

הוצאות: 0. 65%

ניתוח: אני כבר זמן רב עמדה זו במשך שנים וזה השתלם. במקור, אני יזמתי את המיקום כי הערכתי 50% סיכוי היורו שורד. עכשיו, אני מחזיק את זה כי הבנק המרכזי האירופי הולך להדפיס 1. 2 טריליון יורו בין עכשיו לספטמבר 2016. הבנק המרכזי של אירופה הודיעה גם כי היא תדפיס יותר אם יש צורך באותו זמן על מנת להעלות את האינפלציה . מטרת הבנק המרכזי היא להילחם בדפלציה בגוש האירו. הבעיה היא שלא ניתן לעצור את הדפלציה. כך או כך, ההדפסה של יורו צריך להוביל לירידה מתמשכת בערך שלה.

ישנם גורמים נוספים במשחק. אחת, אם הפדרל ריזרב האמריקאי מעלה את הריבית בהמשך השנה, זה יפגע ביורו. שני, הבנק הלאומי השוויצרי לאחרונה הוכיח אמון האירו על ידי ויתור המטבע שלה יתד אל האירו. שלוש, יוון היא בעיה מתמשכת. (לפרטים נוספים, ראה: סיכון ותגמולים של השקעה ביורו )

איפאט S & P 500 VIX ST עתידיים ETN (VXX VXXBarclays הבנק עוקב אחר Tracker 2017-30. 01. 19 (Exp 29. 01. 19) על S & P 500 VIX STF TR סדרה A33 34-0 95% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 )

מטרה: מספקת חשיפה ל- VIX לטווח קצר חוזים עתידיים תשואה כוללת, המספקת גישה לתנודתיות בשוק באמצעות חוזים עתידיים על מדד תנודתיות CBOE.

תאריך התחלה: ינואר 29, 2009

סה"כ נכסים: $ 1. 17 מיליארד דולר

תשואה: N / A

הוצאות: 0. 89%

ניתוח: תנודתיות מוגברת יכול להיות סימן מוקדם של שינוי המגמה ברחבי השוק הרחב. עם הסחורות מפגרת, סכסוכים גיאופוליטיים סביב רוב העולם, חששות דפלציוניים, ואת האפשרות של העלאת ריבית מאוחר יותר השנה, התנודתיות נראה מושך. הבעיה היחידה כאן היא יחס ההוצאות של 89%, מה שהופך את VXX טוב למסחר, אך לא להשקעה לטווח ארוך. ניסיון זמן השוק הוא משחק מסוכן ביותר; היזהר. (לפרטים נוספים, ראה: אסטרטגיות לסחר בתנודתיות ביעילות עם VIX )

פרושארס קצר MSCI מתעוררים שווקים (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18 35. 11% Created with Highstock 4. 2. 6 )

מטרה: מעקב אחר הביצועים ההופכים של מדד שוק מתעוררים MSCI (1x).

תאריך התחלה: 30 אוקטובר 2007

סה"כ נכסים: $ 221. 07 מיליון

תשואה: N / A

הוצאות: 0. 95%

ניתוח: השלילי הגדול כאן הוא שוב את יחס ההוצאות. מסיבה זו לבד, ייתכן שתרצה למנוע את הרכב הזה. עם זאת, אם אתה מאמין בחוזקה כי השווקים המתעוררים כבר לא מתעוררים (ברזיל, רוסיה, סין עדיין גדל אבל האטה, וכו '), זה יכול להציע הזדמנות טובה. זה רק עבור משקיעים בסיכון גבוה. (עבור יותר, ראה: באמצעות ETFs הפוך כדי לגוון (SH, EUM) .

השורה התחתונה

האירו צפוי לרדת, השווקים המתעוררים כבר לא מתעוררים, התנודתיות הקיצונית היא אפשרי בעתיד הקרוב, זהב נראה כמו השקעה טובה לטווח ארוך (לא השקעה לטווח קצר טוב). אם אתה נשאר שורי (ייתכן שאתה צודק), אז Spy היא דרך מצוינת לשחק את זה. בבקשה לעשות מחקר משלך לפני קבלת החלטות ההשקעה. (לפרטים נוספים, ראה: להשקיע דיבידנד אריסטוקרטים עם זה ETF .)

דן מוסקוביץ 'מחזיקה במניות של DRR.