משקיעים לעיתים קרובות זקוקים להכנסה קבועה מהשקעות. עם איגרות חוב, הכנסה כזו באה בצורה של תשלומי קופון זמין בתדירות תשלום מוגדרת מראש. במקרה של מניות וקרנות נאמנות, ההכנסות מגיעות מתשלומי דיבידנדים.

בעוד שמנפיקי איגרות החוב נדרשים לבצע תשלומי קופון של אג"ח, דיבידנדים יכולים או לא ישולמו על ידי הנהלת החברה, בהתאם להתפתחויות ולנסיבות העסקיות. על אף שהחברות אינן מחויבות לשלם דיבידנדים, רבות מהן פועלות מסיבות שונות: שמירה על אמון המשקיעים, שיתוף הכנסות עודפות עם בעלי מניות, לא פרויקטים מתאימים להשקעה באותו עודף מזומנים. (לפרטים נוספים, ראה כיצד דיבידנדים משפיעים על מחירי המניות. )

תשלומי דיבידנד הם למעשה לקחת כסף מתוך ההון החוזר של החברה. אם חברה היתה לשמור ולהשקיע את הכסף הזה בפרויקטים עסקיים, זה יכול להרוויח תשואות גבוהות יותר. לכן, כאשר הדיבידנדים משולמים, המניה מתחילה לסחור במחיר מוזל.

עם זאת, יש כמה מניות שלא רק לשלם דיבידנדים קבועים, אלא גם לשמור על הערכה גבוהה פוטנציאל הצמיחה למרות ביצוע דיבידנדים קבועים.

-> ->

קריטריונים לדיבידנדים ודיבידנדים גבוהים

תשואת הדיבידנד היא יחס סכום הדיבידנד המבוטא כאחוז ממחיר המניה הנוכחי. יחד עם התדירות הגבוהה של דיבידנדים) i, תשלומים רבעוניים (, תשואת הדיבידנד מעל 2. 5% רצוי ומציין מניות דיבידנדים גבוהים.

הערכת המניות עשויה להיות מושפעת מגורמים רבים כגון יחס מחיר-רווח (P / E), רווח למניה (EPS) ויחס מחיר-ספר (יחס P / B). הגרסה המתוקנת של יחס ה- PE הנרחב היא יחס מחיר / רווח לצמיחה (או יחס PEG), שהוא היחס P / E חלקי שיעור הצמיחה החזוי.

כמשקיע, אתה רוצה להשקיע בעסקים שמחיר המניה שלהם נמוך יותר ויש להם רווחים גבוהים ופוטנציאל צמיחה גבוה. ערך PEG נמוך יותר מציין חברה מוערכת הזמינה במחיר נמוך, ובעלת פוטנציאל צמיחה גבוה. כמו כן, לחפש עסקים שיש להם יחס PEG של פחות משלושה.

כדי לא לכלול מניות פרוטה במקרים לא עקביים אחרים, המניות נבחרים עם קריטריונים אחרים כמו אלה שיש מחירי המניות יותר מעשרה דולר ואלו עם שווי שוק גדול ממיליארד דולר.

רשימת המניות המובילות בדירוג גבוה

רשימה זו אינה כוללת אך מעידה ומוצגת בסדר אקראי ממגוון ענפי התעשייה.

1. Abercrombie & Fitch Co. < << ANF ​​היא קמעונאית הלבשה גלובלית הפועלת באמצעות חברות בנות מרובות.היא מנהלת את עסקיה באמצעות שלושה מגזרים: U. S. וחנויות בינלאומיות, כמו גם ישירות לצרכן. היא מפעילה יותר מ -780 מקומות קמעונאיים בארה"ב ויותר מ -170 בקנדה, אירופה, אסיה והמזרח התיכון. ANF ​​יש היסטוריה קבועה של ביצוע תשלומים דיבידנד רבעוני עם תשואת דיבידנד גבוהה של 3. 98%. יחס PEG הנמוך של 1. 11 מציין פוטנציאל צמיחה חזק לעומת הערכת השווי הנוכחית שלה, כפי שמציע מחיר המניה הנוכחי שלה (מרחף סביב 20 $ 4) ואת שווי השוק של 1 $. 41 מיליארד דולר. 2. אנרגיה העברת הון (ETE

ETEEnergy Transfer Equity LP18 07 + 1. 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ). ETE מופיע ב NYSE ופועלת בתחומי האנרגיה ותחבורה. היא מחזיקה ומפעילה יותר מ 12, 800 ק"מ של צינורות גז טבעי בין מדינות באמריקה, שלושה מתקני אחסון גז טבעי בטקסס, ושירותי טיפול אחרים כמו דחיסה, קירור, התייבשות, וניהול היחידה התרמית. היא שילמה דיבידנדים רבעוניים רגילים עם תשואת דיבידנד גבוהה של 2.87%. בנוסף, ב -20 החודשים האחרונים, הוא הלך עבור שני פיצולים המניות. יש לו יחס PEG של 1. 5, המציין פוטנציאל צמיחה גבוה. 3. מיידן אחזקות בע"מ (MHLD

MHLDMaiden Holdings Ltd8 75 + 2. 94% Created with Highstock 4. 2. 6 ). חברת MHLD הרשומה בנאסד"ק הינה בתחום פתרונות ביטוח המשנה ופועלת בארה"ב ובאירופה; יש לה נוכחות מוגבלת במקומות אחרים בעולם. MHLD פועלת באמצעות שני מגזרים: ביטוח משנה מגוונות (DR) וביטוח משנה מסוג AmTrust (AR). DR מכסה כיסוי ביטוחי רכוש ונפגעים בעוד AR מכסה ביטוח משנה מסחרי קטן, סיכונים מיוחדים, מוצרים ארוזים, ביטוח רכב ואשראי. MHLD משלמת דיבידנדים בכל רבעון מאז 2008. עם שווי שוק של כ -22 מיליארד דולר, יש לה יחס PEG נמוך של רק 0. 82, מה שמצביע על פוטנציאל צמיחה גבוה לעתיד. 4. איטון ואנס קורפ (EV

EVEaton ואנס Corp. 97% 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ). איטון ואנס מופיע ב NYSE ומנהל, משווק, ויוצר קרנות השקעה בארצות הברית. כמו כן, מציעה החברה פתרונות ניהול השקעות ושירותי ייעוץ ליחידים ולמוסדות. עם שווי שוק של כמעט 4 מיליארד דולר, EV משלם דיבידנדים רבעוניים עם תשואת דיבידנד של 2. 87%. יש לה יחס PEG של 1. 5, מה שהופך אותו למלאי ערך טוב עם פוטנציאל צמיחה גבוה. 5. קומפאס מינרלים אינטרנשיונל בע"מ (CMP

CMPCompass מינרלים אינטרנשיונל Inc66 0 + 0 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ). NYSE- המפורטים מצפן מינרלים הוא בכימיקלים שונים ומתכות ומינרלים העסק. היא פועלת בצפון אמריקה ובבריטניה. היא מכרה, מייצרת, מעובדת, מפיצה ומשווקת כימיקלים שונים, מלחים ומינרלים לשימושים תעשייתיים, מסחריים וחקלאיים. עם יחס PEG נמוך של 0. 92, הוא משלם דיבידנד קבוע עם תדירות תשלום רבעוני. יש לו שווי שוק יציב של 2 $.87 מיליארד דולר ותשואת דיבידנד גבוהה של 3. 08%. 6. GATX קורפ (GMT

GMTGATX Corp58 44-0 46% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ). חברת GATX, המדורגת בבורסות NYSE, עוסקת בתחום החכירה, התפעול, הניהול, השיווק ושיווק מחדש של הנכסים הנחוצים בשוקי הרכבת והים בארצות הברית וברחבי העולם. נוסדה בשנת 1898, יש 17 ספינות יותר מ 126, 000 מכוניות היום. זוהי חברה דיבידנדים רבעונית רגילה עם תשואת דיבידנד גבוהה של 3. 15%. יש לה ערך PEG של 0. 77 בלבד, דבר המצביע על פוטנציאל הצמיחה הגבוה שלה ביחס למחיר המניה הנוכחי. השורה התחתונה תשלומי דיבידנדים גבוהים לבדם אינם עשויים להיות האינדיקטור הטוב ביותר לבריאות החברה. זה יכול גם לציין כי לחברה אין מספיק עסק או פרויקטים להשתמש בכסף זמין, אז זה משלם את זה לבעלי המניות. יש לעיין בתשלומי דיבידנדים בסכומים עקביים המשולמים בתדירות רגילה במקום בסכומים גבוהים. לימוד תשלומי דיבידנד קבועים ועקביים עם מדדי שווי גבוהים (כמו PEG) יכולים להניב את הטוב שבשני העולמות: הכנסה קבועה והערכת שווי. על המשקיעים לעקוב בקביעות אחר מדדי הערך הדרושים להשקעותיהם. בגלל שהם מבוססים על תחזיות של גורמי גדילה, אלה עשויים להשתנות באופן דרסטי. (לפרטים נוספים, ראה ערך השקעות: מציאת מניות undervalued

.)