זה יכול להיות קשה עבור יועץ פיננסי אפילו לשקול ירי הלקוח. אחרי הכל, היא לא המטרה להגיע כמו לקוחות רבים ככל האפשר כדי לבנות את התרגול במהלך הקריירה שלך? למרבה הצער, תיתקל לקוחות אשר לאתגר אותך, להתעלם ממך ואף עלול לאיים עליך. במקרים כאלה, זה בעצם טוב יותר לירות הלקוח לפנות קצת זמן לרכוש חדשים שמתאימים יותר בקנה אחד עם האמונות שלך. הנה איך אתה יודע שזה הזמן להראות ללקוח את הדלת.

-> ->

הם נחוצים ביותר

האם אתה שואל את המזכירה שלך כדי לסנן את השיחות שלך, כך שאתה לא צריך לדבר עם לקוח מסוים כל יום? אם כן, ייתכן שיהיה עליך לפטר את הלקוח. זה בסדר אם ללקוח יש שאלה דרך הטלפון מדי פעם, אבל כל הזמן קורא ייעוץ או עדכונים הוא בהחלט חוצה את הקו. אתה תמיד יכול להסביר בשלווה ללקוחות שלך שאם הם ממשיכים להתקשר, אתה לא מסוגל לעשות את העבודה שלך לעזור להם לגדול עושרם. אם הם מקבלים את התמונה, נהדר. אם הם לא ימשיכו לקרוא כל הזמן, זה יכול להיות הזמן לפטר אותם לתמיד. (לפרטים נוספים, ראה: דיל ביעילות עם לקוחות קשים .)

->

הם התעלמו ייעוץ שלך

אין דבר מתסכל יותר מאשר לבזבז כמות ניכרת של זמן על תוכנית פיננסית רק כדי לקבל את הלקוח שלך לעשות את ההפך הגמור. זה גם קשה כאשר הלקוח שלך כל הזמן רוצה לעקוב אחר עצות של חברים או בני משפחה שאינם פיננסיים חכם. האמת היא, הלקוחות שלך צריך לעבוד איתך כי הם בוטחים בך, כי הם מאמינים שאתה מומחה כשמדובר התוכנית הפיננסית שלהם. אם הם כל הזמן להמרות אותך וללכת נגד העצה שלך, הם טובים יותר לנהל את הכסף שלהם לתוך האדמה. לפחות אז, הם רק צריכים להאשים את זה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: 4 דרכים להימנע Clientzillas .)

הם תמיד מאיימים לעזוב

אם יש לך לקוח אשר מאשים אותך על ביצועי השוק המסכן הוא תמיד מאיים לעזוב, הם יכולים להיות צרות יותר ממה שהם שווים. לקוחות רבים מרגישים כאילו היועץ שלהם יעבוד קשה יותר או איכשהו לתת להם "טוב" ייעוץ אם הם מאיימים לחנות סביב ולקבל הצעות מחיר של יועצים פיננסיים אחרים. אם אתה מרגיש כמו כל שיחה עם הלקוח הזה הוא מתוח או שהם לא מרוצים עם השירותים שלך (גם אם אתה עובד קשה מאוד) ייתכן שיהיה עליך לירות אותם. אחרי הכל, אם אתה לעולם לא למדוד את העיניים שלהם והם כל הזמן אומלל, אז כל מה שהם יעשו הוא לגרום לך מתח. (לפרטים נוספים, ראה: איך להתמודד עם (ברצינות) לקוחות מתפקדים .)

הם לא בניין עושר

אולי יש נקודה בקריירה המייעצת שלך שבו תוכל רק לקחת על עצמו אנשים בעלי ערך גבוה יותר, וזה בסדר גמור.כפי שאתה לגדול הקריירה שלך, העושר של הלקוח שלך צריך לגדול מדי. יש לך כל כך הרבה זמן זמין היום שלך, אז אם אתה מגיע לנקודה שבה אתה רוצה לתת ללקוחות אשר שווים פחות מ 250 $, 000, אתה יכול לעשות את ההחלטה ואולי להפנות אותם יועץ צעיר או חדש יותר ב המשרד שלך. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד נאמנות מסייע יועצים צניחה רווחי לקוחות .)

השורה התחתונה

לפעמים יורה הלקוח הוא הכרחי, ובמובנים רבים זה יכול להיות ההחלטה הטובה ביותר אי פעם לעשות . חיתוך לקוחות מהנוהג שלך אשר כל הזמן לגרום לך מתח או להתעלם העצה שלך מאפשר לך לחזור זמן יקר להתמקד על לקוחות שעושים את העבודה שלך מרגיש מתגמל. זכור, אתה נכנס ייעוץ פיננסי כי אתה אוהב כספים לעזור לאנשים לגדול עושרם. אם לקוח אתה עובד עם לא רשת טוב עם איך אתה רוצה להפעיל את העסק שלך, ואז חיתוך אותם בחינם לא רק לעזור לך, זה יהיה ממש לעזור להם יותר מדי. (לפרטים נוספים, ראה: מגמות מאתגרות יועצים פיננסיים .)