יש הרבה משקיעים שם בחוץ, כי ללכת לבד. הם עושים את המחקר שלהם ולעשות את המקצועות שלהם באמצעות ברוקר בעלות נמוכה. משקיעים אלה יש לברך על רוח היזמות שלהם, אבל הבעיה היא שלפעמים אלה האמיצים האלה לא יודעים איפה להתחיל או, ליתר דיוק, כיצד המסך עבור המניות.

מדריך: למעלה אסטרטגיות איסוף צילומים

על מנת לבחור מלאי בודד כהשקעה, המשקיעים הראשונים צריך מקור טוב של השקעות פוטנציאליות. זה המקום שבו עדכני סוקר מניות ונתוני השוק יכול להוכיח די שימושי למשקיע הפרט. במאמר זה, נראה לך כיצד ניתן להשתמש בהם. (למידע נוסף על הקרנת מניות, ראה היכרות עם מאגרי צילומים .)

אל תזלזל בערך של שוק בזמן נתונים המשקיעים זקוקים למידע רב ככל האפשר על מה קורה בשוק. משמעות הדבר היא הקשה לתוך מגוון רחב של מקורות מידע כלכלי, תעשייה ספציפית החברה. כדי להיות ברור, המשקיעים לא צריך להתעמק בסטטיסטיקה ואת המורכבות של כל ענף באותה דרך בו כלכלני וול סטריט לעשות, אבל הם צריכים לעשות הבנה טובה של מה שמניע את השוק. (כדי לקרוא עוד בנושא זה, ראה בחירת יועץ: וול סטריט מול רחוב ראשי ו כסף מטורף … שוק מטורף? )

לכן, האזנה דיווחים עסקיים בטלוויזיה, גלישה אתרי אינטרנט פיננסיים וקריאת כתבי עת המסחר האחרונים עיתונים יומיים מומלץ מאוד. שוב, משקיעים מתמצא צריך להיות על המשמר נתונים ואירועים אשר יניע את הכלכלה הולך קדימה. קבלת מידע מחתך רחב של מקורות תבטיח כי המשקיע אינו מקבל זרימת חדשות מוטה או לא שלמה.

-> ->

במונחים של חדשות, הנה כמה דוגמאות של סוגי המידע המשקיעים צריך להתחבר על בסיס קבוע:

• מידע על מגמות הריבית, או את הסבירות של העלאת הריבית בעתיד או לחתוך הוא בעל ערך רב. זכור, אם משקיע יכול כראוי משחק (או לחזות) את הסבירות של הקיצוץ בקצב עתידי ולהגדיל את החשיפה שלו המניות המקומי, כי המשקיע עומד לעשות הרבה כסף. שוב, זה למה ניתוח בזמן, מתחשב של חדשות כלכליות חשוב. אגב, CNBC עושה בדרך כלל עבודה טובה למדי לא רק בדיווח על חדשות הריבית, אלא גם מסייע לציבור למדוד את הפוטנציאל לשינוי במדיניות הפד בעתיד. (כדי לקרוא עוד על שיעורי הריבית, ראה כיצד שערי הריבית משפיעים על שוק המניות ו מנסה לחזות את שיעורי הריבית .)

• מידע על ייצור הנפט אופ"ק מלאי המלאי המקומי חשוב באותה מידה. למה? התשובה הפשוטה ביותר היא כי הכלכלה שלנו ואת התל"ג העתידי תלוי ביכולת למקור נפט במחיר סביר.לכן, משוואת ההיצע / הביקוש חשובה ביותר. שוב, CNBC, וול סטריט ג'ורנל ו משקיעים עסקים יומי לעשות עבודה נהדרת לא רק דיווח זה חדשות, אלא גם לסייע למשקיעים לחזות שינויים אפשריים באספקה. (למידע נוסף על אופ"ק והתל"ג, < - 3 -> לאחר מכן, לשקול מספרים סנטימנט הצרכן, התחלות הבנייה ונתוני התעסוקה. נתונים אלה מגדירים, בעוד בעיקר אינדיקטורים מפגרים של המשק, נותנים למשקיעים את התחושה של מה שהציבור הרחב חושב ואיך הם מבלים את כספם. זה נתונים חשובים יש כי זה מאפשר למשקיע מתמצא לראות מגמה למדוד את הנכונות של הצרכן להוציא כסף על פריטים מסוימים בעתיד הקרוב. כדוגמה לשימוש בנתונים אלה, אם הסנטימנט הצרכני גבוה, התחלות הבנייה הולכים וגדלות והאבטלה יורדת, אפשר להניח כי קמעונאים גבוהים יותר ישתפרו טוב יותר. לעומת זאת, כאשר כל המדדים האלה הם התהפכו, הנחה נכונה תהיה כי הקמעונאים סוף נמוך יותר יהיה טוב יותר. (המשך קריאה על נושא זה, ב סקר דו"ח התעסוקה , מיתון: מה זה אומר למשקיעים?

  ו
• חשיבות האינפלציה והתמ"ג . < בעת הקרנה, Prune המלח המתים ראשון הטריק לבחירת המניה הנכונה היא להיות מסוגל winnow למטה מספר השקעות פוטנציאל כמה מועמדים קיימא. זה יכול להיות מושלם על ידי לדעת אילו סוגים של חברות להימנע. למעט בנסיבות המיוחדות ביותר, המשקיעים צריכים בדרך כלל להתרחק: מפיצים או סחורות סוג עסקים

כי אלה חברות לא יצרנים, הם רק מתווכים כי לעתים רחוקות יש תכונות ייחודיות זה ימשוך מספר רב של משקיעים. בנוסף, באופן כללי, יש לעתים קרובות פחות מכשול לתחרות כשזה מגיע להיות מפיץ. (לפרטים נוספים על סחורות, ראה סחורות: גידור תיק ,

מים: הסחורה האולטימטיבית

• ו מחירי סחורות ותנועות מטבע ) דוגמאות של עסקים כאלה יהיו יצרנים של ילדים ממולאים (צעצועים שאינם אלקטרוניים הם מצרך ידוע) ומפיצי האלקטרוניקה כי פשוט הספינה סחורות לקמעונאים. עסקים אלה יכולים בקלות לראות את הרווחים שלהם להתכווץ אם הם מאבדים אפילו אחד בחשבון קמעונאי גדול, או אם היצרן מוצא מפיץ אחר הספינה את הסחורה עבור פחות. חברות עם שוליים ברוטו מתחת 20% הסיבה הבסיסית ביותר היא כי אין כמעט שולי עבור שגיאה. למעשה, אפילו downtick הקטן ביותר בעסקים יכול לשלוח רווחים צולל. בדרך כלל, עסקים מהסוג הסחורה ומפיצים לשאת שולי נמוך. אבל כך גם סטארט-אפים מסוימים שצריכים להציע את הסחורה ו / או השירותים שלהם במחיר נמוך יותר כדי לזכות בנתח שוק. שוב, כל החברות הללו הם מטבעם "מסוכן יותר."(כדי להמשיך לקרוא על השוליים, ראה השורה התחתונה על השוליים ו- כיצד גדל השולי שלך?

  )

• חברות שאינן נחשבות" הטובות ביותר בכיתה " כמו ההורה שלך תמיד אמר, "אתה מקבל מה שאתה משלם". במילים אחרות, חברות השכבה השנייה לעתים קרובות להישאר חברות שכבת השנייה, אלא אם כן יש להם את הפוטנציאל להפוך יום אחד לכלב העליון בתעשייה.איך משקיע יכול לדעת אם החברה היא "הכי טוב בכיתה"? מוזר זה יהיה שווי השוק הגדול ביותר בעסק, הנוכחות הגדולה ביותר מבחינת טביעת רגל גיאוגרפית ו נוטים להיות "מגמה מגמה" בתעשייה (במונחים של מחיר, פורמט החנות ואת המוצר הנפקות) בהן היא פועלת, וול-מארט, מיקרוסופט ואקסון מובייל הן דוגמאות נהדרות של חברות כאלו (למידע נוסף על שווי השוק, ראה שווי שוק מוגדר ו- קביעת שווי השוק מתאים

• חברות אשר נסחרות באופן דק סחורה רזה אומר כי חברות אלה סחר כמה אה מ 100, 000 מניות ליום. השוק או "להפיץ" עבור סוגים אלה של מניות הוא לעתים קרובות נדיף מאוד. למעשה, למשקיעים יש מספיק כדי להתמודד עם כשמדובר בניתוח יסודות. תנודות חדות בהיצע והביקוש וההשפעה הפוטנציאלית על מחיר המניה קשה למדי למדי, אפילו למשקיע מנוסה. חברות כי יש רק הכריז משמעותי רכישה חברות שלוקחים על רכישות גדולות לעתים קרובות בסופו של דבר דיווח על הוצאות גדולות, בלתי צפויות, כי יכול לשים סכנה גדולה על הרווחים בטווח הקרוב. שוב, בעוד עסקה כזו יכולה להוות הזדמנות אדירה, פוטנציאל החיסרון הוא התעלם לעתים קרובות מדי. מנהטן בייגלס היא דוגמה נהדרת לכך. בסוף שנות ה -90 רכשה רשת הבייגל הידועה ארצית את אחת מיריבותיה הגדולות ביותר בחוף המערבי. אבל מתברר שהיו בעיות חשבונאיות, והחנויות שהחברה קנתה לא היו רווחיות כמעט כמו שהיא (או המשקיעים) קיוו בתחילה. מכיוון שהרכישה הייתה כה ענקית, מנהטן בייגלס לא יכלה להתמודד עם הבעיות, ובסופו של דבר נאלצה להגיש בקשה לפשיטת רגל. (גלה את עולם המיזוגים והרכישות ב היסודות של מיזוגים ורכישות

• , מיזוגים ורכישות - כלי נוסף עבור סוחרים
• ו העולם wacky של M & As .) זיהוי היהלום ב קשוח ישנם מספר מאפיינים כי חברות מצליחות נוטות להיות: מכירות מואצת ורווחים צמיחה חפש חברות כי הם צומחים העליון שלהם ואת השורה התחתונה מעל 15%. למה זה סף? זה בגלל זה הוא אמת מידה כי מוסדות רבים מחפשים לפני נכנס למלאי. כמובן, יש לזכור כי חברות שצומחות בקצב מהיר יותר מתקשות לשמור על הצמיחה שלהן לאחר מספר שנים, והן נוטות יותר לאכזב את המשקיעים. באופן אידיאלי, בין טווח של בין 15% ל 25% הוא רצוי ביותר. (למידע נוסף על נושא זה, ראה

ציפיות גדולות: חיזוי צמיחה במכירות ו- מצא את איכות ההשקעה בדוח רווח והפסד

• .) פנימאי קנייה קונה פנימאי הוא אינדיקטור נהדר כי החברה עשויה להיות undedalued. למה? כי בעוד כמה בכירים עשויים לקנות מניות פשוט כדי להוכיח את אמונתם בחברה, המניה של אריה לקנות מניות החברה רק סיבה אחת: להרוויח כסף. תסתכל במיוחד עבור חברות שבהן מספר insiders הם קונים ליד או ליד מחיר השוק הנוכחי. מקור מצוין לנתונים פנימיים הוא ה- SEC. עם זאת, מקורות לא ממשלתיים אחרים מציעים גם נתונים טובים בנושא זה, כולל Thomson Financial. (לקבלת מידע נוסף, קרא את האם מבפנים יכול לעזור לך לעשות עסקאות טובות יותר ו כאשר משקיעים מבפנים קנה, משקיעים צריכים להצטרף אליהם ?)
• חברות ספורט תרשים מוצק בעוד טכניים ניתוח לא צריך להיות גורם מרכזי בתהליך בחירת המניות, יש לו את תפקידו. באופן אידיאלי, המשקיעים צריכים להיות על המשמר של חברה כי הוא בהתמדה לקידום מחיר על נפח גבוה יותר. למה? כי המניות להתקדם על הגדלת נפח הם תחת הצטברות. במילים אחרות, קיימת תנופה רחבה במלאי, אשר צפויה להמשיך ולהביא אותה לרמות חדשות. (תמונה את המסלול של מטוס הממריא - זה מה שאתה מחפש!) עוד טיפ: חפש מניות כי הם עושים שיאים חדשים. לעתים קרובות חברות פורצות דרך, או שבור דרך, התנגדות טכנית יש לאחרונה חווה שיפור יסודי חיובי זה למשוך תשומת לב למלאי. אל תשכחו את היכרות המוצר פיטר לינץ 'של פידליטי היה מפורסם באומרו כי כל המשקיעים צריכים להשתמש או להכיר היטב את המוצרים / החברות שהם משקיעים בהם. ובעוד זה אולי נשמע כמו השכל הישר, משקיעים רבים נוטים להתעלם מעצה נצחית זו. (כדי לברר כיצד לינץ 'בוחר את השקעותיו, ראה פיק מניות כמו פיטר לינץ' .)
• מה היתרון של קניית מה שאתה יודע? משקיעים עם ידע אינטימי של המוצרים והחברות שהם קונים יכולים להבין טוב יותר את פוטנציאל הצמיחה שלהם. אגב, זה גם מקל עליהם לחזות צמיחה עתידיים במכירות וברווח, ו / או להשוות את היצע המוצרים שלהם עם אלה של המשתתפים בתעשייה אחרים.

פיננסים - מה אטרקטיבי המשקיעים צריכים תמיד לבדוק את הדוחות הכספיים העיקריים (דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים ומאזן) של החברות שהם משקיעים. (כדי ללמוד כיצד לקרוא פיננסיים, ראה מה אתה צריך לדעת על דוחות כספיים באופן ספציפי, המשקיעים צריכים להיות על המשמר עבור:

חברות עם צמיחה במלאי בסמיכות לגידול בהכנסות

חברות אשר המלאי שלהם לגדול בקצב מהיר יותר מאשר שלהם המכירות נוטות יותר להיתפס עם מלאי מיושן במועד מאוחר יותר אם הצמיחה במכירות פתאום מאט.

חברות עם חשבונות חייבים גידול בסמיכות לגידול במכירות שלהם חברות החייבים שלהם גדלים בקצב מהיר יותר מאשר המכירות עשוי להיות קושי לגבות חובות. נכסים נזילים מוחשיים חברות עם כמות גדולה של מזומנים ונכסים מוחשיים אחרים (קשים, נזילים) נוטים להיות מוצקים יותר מאלה שאינם.כמות גדולה של מזומנים ונכסים נזילים אחרים תספק לחברה את האמצעים לשלם את חובותיה לטווח הקצר ולשלוח את ההערות ארוכות הטווח שלה גם בזמנים קשים.

זכייה מחצית הקרב

• לדעת איך המסך עבור מניות ובמיוחד מה לחפש הוא קרב גדול עבור רוב המשקיעים כי ללכת לבד. הפרשנות הנ"ל צריכה לשמש נקודת מוצא למשקיעים יזמיים. אם אתה לוקח את היוזמה, תוכלו להרוויח תובנה לחדד את היכולות שלך כמו שאתה הולך יחד.