שני שווקים דוב פראי בעשור הראשון של המילניום הזה הפכו משקיעים רבים שאלה את החוכמה של היצמדות לאסטרטגיה "לקנות והחזק" עבור המניות. למרות ששווקי המניות עשויים להציג מגמת עלייה מתמשכת לאורך זמן, מדובר בזיכרונות לסירוגין - כמו צניחות של 50% שסבלו ברוב השווקים העיקריים במהלך משבר האשראי העולמי 2008 - 2008, המבחן את חוסנו של כל משקיע.

-> ->

המסחר בחדשות, אם כן, צריך להיות מרכיב בלתי נפרד של האסטרטגיה שלך להשקיע. בעוד סוחרי יום עשויים לסחור בחדשות כמה פעמים במושב המסחר, המשקיעים לטווח ארוך עשוי לעשות זאת רק מדי פעם. ללא קשר לאופק ההשקעות שלך, ללמוד לסחור בחדשות הוא מיומנות חיונית לניהול תיק נבונה וביצועים לטווח ארוך.

סיווג חדשות

חדשות ניתן לסווג לשתי קטגוריות:

• תקופתיים או חוזרים - חדשות המונפקות במרווחי זמן קבועים. לדוגמה, הודעות הריבית על ידי הפדרל ריזרב בנקים מרכזיים אחרים, נתונים כלכליים משחרר דו"ח ות רווחי רבעוני מהחברות כולם נופלים לקטגוריה זו.
• לא צפוי או חד פעמי - קטגוריה זו כוללת "ברגים מהכחול" כגון התקפות טרור או התלקחויות גיאופוליטיות פתאומיות, כמו גם התפתחויות פתאומיות בשוק בחזית הכלכלית או הכלכלית כמו האיום של ברירת המחדל של החוב על ידי מדינה חייבת. חדשות לא צפויות נוטות יותר להיות שליליות מאשר חיוביות.

-> ->

חדשות יכול להיות ספציפי למלאי מסוים או משהו שמשפיע על השוק הרחב.

מסחר בחדשות

הבה נשתמש במספר דוגמאות כדי להדגים מושגים אלה:

1. הודעת הריבית של הפדרל ריזרב: הודעות הריבית של ועדת השוק הפדרלית (FOMC) היו תמיד בין האירועים הגדולים בשוק. אבל בשנת 2013, המהלכים של הפד הניחו חשיבות לא מבוטלת, כאשר המשקיעים חיכו בנשימה עצורה כדי לראות אם הבנק המרכזי ימשיך להזרים מדי חודש ל -85 מיליארד דולר לכלכלת ארה"ב באמצעות רכישות אג"ח (הסיבוב השלישי של ההקלה הכמותית או QE3), או אם זה יהיה להאט את הקצב של רכישות אלה. לאור העובדה כי מדדי המניות בארה"ב היו בשיא שיא באוקטובר 2013, משקיע בעל עמדה משמעותית משמעותית במניות אמריקאיות, אשר היה מעוניין לגדר סיכון פוטנציאלי של ירידה אפשרית, היה עשוי לעשות את הדברים הבאים מיד לאחר הודעת ה- 30 באוקטובר של ה- Fed:

• עמדות חתוכות בעמדות הון רווחיות מאוד לקחת קצת כסף מהטבלה.
• עם התנודתיות בשוק סמוך לשפל של שנים רבות באותה תקופה, המשקיע יכול היה לרכוש את המניות או על מניות ספציפיות בתיק או על מדד שוק רחב כמו S & P 500 או 100 נאסד"ק 100. הרכש מעניק נותן את המשקיע את הזכות למכור מלאי במחיר מוסכם במועד כלשהו בעתיד.אם מחיר השוק של המניה יורד מתחת למחיר המוסכם, המשקיע מרוויח ממכירתו במחיר גבוה יותר.
• קנו כמות מסוימת של קרנות הפוכות (ETF) הנעות בכיוון ההפוך של השוק הרחב או מגזר מסוים - כדי להגן על רווחי תיק.

בעוד אלה תנועות תגובתי היה בדרך כלל להתבצע לאחר ההודעה הפד, משקיע פרואקטיבי יכול ליישם את אותם הצעדים לקראת הצהרת הפד. גישה זו תגובתי או פרואקטיבית לאירוע חשוב או חדשות, כמובן, תלוי במספר גורמים, כגון אם המשקיע יש רמה גבוהה של שכנוע על כיוון השוק לטווח הקרוב, סובלנות הסיכון, הגישה המסחרית (פסיבית או פעיל) וכן הלאה.

2. סיכום המצב התעסוקתי ("דוח משרות"): במונחים של נתונים כלכליים, מעטים הם חשובים יותר מאשר דו"ח משרות U. S.. הסוחרים והמשקיעים מתבוננים מקרוב ברמת התעסוקה, שכן יש לה השפעה ניכרת על אמון הצרכנים והוצאותיהם, המהווה 70% מכלכלת ארה"ב. מספר המשרות המתגעגע לתחזיות הכלכלנים מתפרש בדרך כלל כסימנים לחולשה כלכלית, בעוד שמספר המשכורות המתפרצות על פני התחזיות נחשבות כחוזקות. בקיץ 2013, המשקיעים לא היו מוטרדים ממספר השכר שהגיע מתחת לציפיות, מתוך אמונה שכל סימני חולשה כלכלית יגרמו לפד לשמור על QE3. נתוני הפלייבוק למשקיעי המסחר ב -2013 עשויים להתבסס בקלות על תגובת שוק צפויה, כדלקמן:

• מספר השכר מתחת לציפיות: משתמע שה- Fed ייאלץ לשמור על הריבית נמוכה למשך זמן ממושך פרק זמן. ההשפעה על סוגי נכסים ספציפיים הייתה בדרך כלל כפי שמוצג בטבלה:

נכס / מכשיר	השפעה מיידית
מניות	↑
אגרות חוב	↑
דולר ארה"ב	↓
התנודתיות	↓
זהב	↔ (ללא מגמה ברורה)
סחורות	↔ (ללא מגמה ברורה)

• מספר השכר מעל הציפיות: בהיקף הקצב של רכישות הנכסים, אשר יכול לשלוח תשואות האג"ח ושערי הריבית גבוה יותר.

נכס / מכשיר	השפעה מיידית
מניות	↓
בונדס	↓
דולר אמריקאי	↑
התנודתיות	↑
זהב >	סחורות
סחורות	↔ (ללא מגמה ברורה)

משקיע יכול להשתמש בתגובות השוק כדי לגבש אסטרטגיית מסחר מתאימה כדי ליישם מראש את דו"ח התעסוקה או לאחר השקתו.

3. דוחות רווח: זה בדרך כלל מומלץ להיות אסטרטגיית מסחר מראש של דוח רווח, כי המניה יכולה להקפיץ סביב בטווח הרבה יותר רחב לאחר הרווחים, לעומת נדנדות במדד לאחר פרסום נתונים. דמיינו לעצמכם עמדה מסחרית ענקית במלאי וצפו בו ב -40% אחרי השוק, משום שהרווחים היו טובים בהרבה מהצפוי.

דוחות רווחי המסחר עשויים שלא להיות נדרשים עבור כל המניות בתיק של אחד, אבל זה עשוי להיות נחוץ עבור המניה שבה המשקיע יש עמדה גדולה למדי, אם ארוך או קצר.במקרה זה, המשקיע צריך לשקול את היתרונות של השארת העמדה ללא שינוי על דוח הרווחים או ביצוע שינויים לפני זה. גורמים שיש לשחק חלק בהחלטה זו כוללים:

• המצב הנוכחי של השוק הכולל (שורי או דובית);
• סנטימנט המשקיעים עבור המגזר אליו שייך המלאי;
• רמת הריבית הקצרה הנוכחית במלאי;
• ציפיות לרווחים (גבוהות מדי או נמוכות);
• הערכות שווי למלאי;
• ביצועי המחירים שלה בטווח הבינוני והבינוני;
• רווחים ו outlook שדווחו על ידי התחרות, וכו '

לדוגמה, משקיע עם עמדה של 15% במניות טכנולוגיה גדולה, הנסחרת בשיאים רב שנתיים, עשוי להחליט לקצץ בה תפקידים לפני את דוח הרווח, כך שהוא מהווה כיום 10% מהתיק. זה עשוי להיות עדיף לקחת את הסיכון של ירידה חדה שלאחר הרווחים אם המניה אינה יכולה לענות על ציפיות גבוהות של המשקיעים. אופציה חלופית יכולה להיות לקנות לקנות סיכון גידור downside. בעוד שהדבר יאפשר למשקיע להשאיר את העמדה ללא שינוי ברמה של 15% מהתיק, פעילות גידור זו תיגרם בעלות משמעותית.

זה יכול גם להיות הגיוני לסחור דו"ח רווח עבור המניה שבה המשקיע אין עמדה, אבל (בצדק או שלא בצדק) יש רמה גבוהה של הרשעה. נקודות עיקריות כדי לציין הם - הימנעות ממיקום גדול מדי, ויש להם אסטרטגיה הפחתת הסיכון במקום הפסדים אם המסחר לא עובד.

4. ברגים מהכחול: מה אתה צריך לעשות אם המסכים פתאום הבזק חדשות של פיגוע טרור איפשהו בארצות הברית, או מלחמה נראה קרוב בין שני עמים במזרח נדיף? אמנם זה פעם אחת, ייתכן שיהיה עליך להיות פרואקטיבית כדי להגן על ההשקעה שלך הון, תגובה kneejerk למכור הכל ולקחת את הגבעות לא יכול להיות כמובן הטוב ביותר של פעולה. במהלך השנים, השווקים הפיננסיים הוכיחו מידה רבה של כושר עמידה על ידי הפיכת ההתקפה מדי פעם, כמו פיצוץ פצצות במרתון בוסטון ב -15 באפריל 2013.

במהלך חוסר ודאות גיאופוליטית, זה עשוי להיות זהיר להסתובב מתוך מכשירים ספקולטיביים יותר לתוך השקעות באיכות גבוהה יותר, ולשקול גידור הסיכון downside באמצעות אופציות ו ETFs הפוכה. בעוד שאתה צריך להקטין את החשיפה להון העצמי שלך אם זה גבוה באופן לא נוח, יש לזכור כי ברוב המקרים, התיקונים לטווח קצר שנגרמו על ידי אירועים גיאופוליטיים או מאקרו כלכליים לא צפוי הוכיחו להיות הזדמנויות קנייה לטווח ארוך.

טיפים עבור חדשות חדשות סוחרים

• לדעת את התאריכים והשעות של אירועים חשובים: מידע על התאריכים והשעות של אירועים מרכזיים בשוק כגון הודעות FOMC, נתונים כלכליים משחרר דו"ח ות הרווחים של חברות מפתח זמין באינטרנט. דע את "לוח השנה של האירועים" מראש.
• יש לך אסטרטגיה במקום מראש: אתה צריך העלילה אסטרטגיית המסחר שלך מראש, כך שאתה לא נאלץ לעשות החלטות פריחה בחום של הרגע.דע את נקודות הכניסה והיציאה המדויקות של המסחר לפני תחילת הפעולה.
• הימנע תגובות kneejerk: במקום תגובות kneejerk, לבצע החלטות השקעה רציונלי מבוסס על סובלנות הסיכון שלך ואת מטרות ההשקעה. זה עשוי לדרוש ממך להיות contrarian לעתים, אבל כמו המשקיעים לטווח ארוך מוצלח יעיד, זו הגישה הטובה ביותר עבור השקעה מוצלחת הון עצמי.
• קפל את רמות הסיכון: הימנע הפיתוי לנסות להרוויח כסף מהיר על ידי לקיחת מרוכזים מיקום ארוך או קצר. מה אם סחר הולך נגדך?
• יש לך את האומץ של ההרשעות שלך: בהנחה שעשית את שיעורי הבית שלך, לשקול להוסיף למצב הקיים אם המניה צונחת לרמה מתחת הערך הפנימי שלה, או להיפך, למכור החוצה כדי לקחת רווחים במלאי כי הוא פופולרי מאוד כרגע.
• ראה את התמונה הגדולה: לעתים קרובות, תגובה המשקיע להתפתחות לא יכול להיות כצפוי. לדוגמה, חברת הגז הטבעי הקנדית אנקאנה (ECA) קיצצה את הדיבידנד שלה ב -65% ב -5 בנובמבר 2013. בעוד שחלוקת דיבידנד בסדר גודל כזה היתה בדרך כלל שולחת מלאי צונח, אנקאנה דווקא זינקה ב -3% ביום. זאת משום שהמשקיעים ראו את דיבידנד כצעד להצלת מזומנים, והם אישרו גם את תוכניות החברה למכור מניות בחברת תמלוגים חדשה.
• אל תתנודד על ידי סנטימנט השוק: זה מקביל כמה עצות מוקדם יותר, וזה חשוב מספיק בזכות עצמו. להיות overly מתנודד על ידי רגש השוק עלול לגרום יותר מדי מקרים של קנייה גבוהה - כאשר האופוריה פועל משתולל - ומכירה נמוכה, כאשר הקדרות ואת האבדון שורר. שקול את מצוקתם של המשקיעים האומללים רבים, אשר היו מפוחדים כל כך על ידי הגאות הבלתי מתפשרת של החדשות הרעות בשנת 2008 כי הם יצאו עמדות ההון שלהם ליד השפל, ובכך נגרמו הפסדים מסיביים בתהליך. משקיעים רבים נכשלו לחזור מניות לאחר ניסיון מחריד, ובתוך כך, החמיצו על רווח מדהים של 166% ב S & P 500 ממרץ 2009 עד אוקטובר 2013.
• לדעת מתי "לדעוך" את החדשות: פעמים רבות חשוב להתעלם מהחדשות או "לדעוך" אותו כפי שהוא לסחור בו. Best Buy (NYSE: BBY BBYBest קנה Co Co Inc56 92% 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא דוגמה מצוינת למלאי שבו התעלמות מתמיד של drummeat של חדשות רעות , והתמקדות במקום בהערכות השווי ובתחזיות הסיבוב שלה, היתה משתלמת יפה. המניה נסחרה בעשור הנמוך - 11 דולר. 20 בדצמבר 2012, כפי שהוא היה לאבד נתח שוק יריבים מקוונים כמו אמזון. קום 1, 111. 60 + 1 59% Created with Highstock 4. 2. 6 ) וקמעונאים אגרסיביים כמו וול מארט (סימול: WMT > חנויות WMTWal-Mart 89. 68 + 0 99% Created with Highstock 4. 2. 6 ). אבל נכון ל -6 בנובמבר 2013, זה היה השלישי בביצועים הטובים ביותר על S & P 500 השנה, לאחר כמעט פי ארבעה במחיר כמו הרווחים זינק הודות לצעדי קיצוץ מחיר תמחור מוצרים תחרותיים. השורה התחתונה המסחר בחדשות הוא חיוני למיקום תיק ההשקעות שלך כדי לנצל את המהלכים בשוק ולהגדיל את התשואות הכולל.