יועץ פנימי יועץ אחראי על הבנה וקידום מוצרים פיננסיים סיטונאיים המוצעים על ידי חברה לשכור שירותים פיננסיים. יועץ היועץ הפנימי מציג מוצרים אלה לאנשי מקצוע פיננסיים כחלק מקווי המכירות שלהם ללקוחות קמעונאיים ומסחריים. החובות העיקריות המעורבות בעמדה זו הן מכירות ממוקד ומכוון מטרה.

המיקום כרוך ביישום וביישום תוכניות שיווק המקדמות מכירת מוצרים פיננסיים בתוך שטח נתון כדי לעמוד במכסות המכירות של החברה ואת המטרות. יועץ פיננסי פנימי עובד עם יועץ יועץ של החברה כדי להקל על מכירות מוצלחות ולפתח תוכניות שיווק.

חובה מהותית של היועץ הפיננסי הפנימי היא ליצור קשר עם אנשי מקצוע פיננסיים שיש להם את הרישיונות הדרושים כדי להגדיר הסכמים חוזיים למכירת מוצרי החברה. קווי המוצרים עשויים לכלול קרנות נאמנות, קצבאות וחוזי ביטוח. היועץ הפנימי פוגש אנשי מקצוע פוטנציאליים פיננסיים באמצעות ירידי סחר, ירידי קריירה, היכרויות אישי, מסעות פרסום בדוא"ל, שיחות יוצאות ומכתבים. לאחר שהיועץ הפנימי הקים את ההסכם עם המקצוען הפיננסי, הוא משמש כמתווך בין המשרד לנציג.

-> ->

שכר

השכר הממוצע יועץ פנימי יועץ הוא 75 $, 000. משרות לפתוח בניו יורק נוטים לשלם יותר מאשר בחלקים אחרים של ארצות הברית, עם משכורות בחלק זה של המדינה נופל בטווח של $ 90, 000- ל 120 $, 000. סוף נמוך של טווח שכר ליועץ יועץ פנימי נופל ב 50 $, 000.

חברות רבות צפויות להציע יועצים פנימיים יועצים בסיס משכורות פלוס תמריצים המבוססים על הביצועים של אנשי המקצוע הפיננסים איתם היועץ הפנימי של היועץ קובע הסכמים חוזיים.

ניווט בסביבת המכירות

בניין היחסים הוא חלק מרכזי במכירות החברה. יועץ הפנים יועץ צפוי לפתח קשרים עם מגוון של אנשים כדי לקבל הפניות, לפגוש אנשי מקצוע פיננסיים חדשים ולפתוח דלתות חדשות הזדמנויות מכירה.

כמתווך בין יועץ יועץ של החברה לבין אנשי מקצוע פיננסיים שמוכרים מוצרים, יועץ היועץ הפנימי אחראי לטיפול במצבי מכירות חדשים ומזרז את תהליך המכירה באמצעות יישום מומחיות במכירות. דסק המכירות של החברה עשוי לדרוש כי יועץ פנימי יועץ לעבוד על פרויקטים ספציפיים ומסעות פרסום המנוהלים על ידי החברה.

אם המקור העיקרי של המכירות נובע ממאמצי הקריאה היוצאים של אנשי מקצוע פיננסיים, יועץ פנימי יועץ עשוי להיות צפוי לעקוב אחר נפח השיחה, להבטיח הפדרלי ואת חוקי המדינה הם אחריו, להקשיב שיחות המכירות במסגרת אימון המכירות תהליך.

מכיוון שלכל חברה יש תהליכי עבודה ותהליכי עבודה ספציפיים משלהם, היועץ הפנימי של היועץ חייב ללמוד את תהליכי העבודה של החברה כדי לפתור בעיות של לקוחות, בעיות מקצועיות פיננסיות ולספק חוזים וניירת לדלפק המכירות בצורה יעילה ובמהירות . אם הוגשה תלונה נגד מקצוען פיננסי, יועץ היועץ הפנימי צפוי לטפל בתוכן התלונה באופן העומד בכללי הרשות לתקינה בתעשייה הפיננסית (FINRA) ולמנוע בעיות עתידיות עם הלקוחות.

בהתאם לחברת השכירות, צוות המכירות תחת יועץ פנימי יועץ עשוי להשתנות לעתים קרובות, עם אנשים חדשים עולים על הסיפון לעתים קרובות. לפיכך, יועץ פנימי יועץ צריך להיות נוח עם השינויים האלה עם טיפול שינויים במדיניות החברה או מדיניות התעשייה המשקפים מגבלות ממשלתיות חדשות תקנות על מכירת מוצרים פיננסיים.

ניסיון וחינוך

מועמדים המבקשים לתפקיד זה צריך להיות אחד או שנתיים של ניסיון מכירות, עדיף לעבוד בענף השירותים הפיננסיים.

מעסיקים מחפשים למלא תפקיד זה בדרך כלל דורשים מועמדים להחזיק תואר ראשון בתחום העסקי או בתחום קשור.

מיומנויות

כדי לנצל את זמנו ומאמציו, יועץ פנימי יועץ צריך מיומנויות ארגונית גבוהה סדרי עדיפויות. כדי לגשת ליכולת הפוטנציאלית של אנשי מקצוע פיננסיים למכור קווי מוצרים של החברה, היועץ הפנימי צריך להיות מאזין טוב ולהיות מסוגל לשאול את השאלות הנכונות.

יועץ פנימי יועץ חייב להיות מיומנויות תקשורת גבוהות. כדי לספק מטרות מכירות לחברה האם שעבורו יועץ יועץ פנימי עובד, הוא צריך להיות מצויד עם רעיונות יצירתיים רבים המכירות לנהוג מכירות עבור אנשי מקצוע פיננסיים שהסכימו למכור את מוצרי החברה. הפניות כמקורות מוביל המכירות עשויים להיות מרכיב בלתי נפרד של סוף המכירות ברבעון. יועץ פנימי יועץ צריך להיות נוח לבקש הפניות של אנשי מקצוע פיננסיים ולעודד אותם לקבל הפניות מאחרים. היועץ הפנימי של היועץ עשוי להידרש לאמן את המקצוע הפיננסי בצורה הנכונה לבקש הפניות. היכולת להעביר ידע ומיומנויות לאחרים באמצעות שיעורים מוצלחים על שיטות המכירה עשויה להיות מיומנות רצויה של מועמד המבקש למלא את התפקיד הזה. יועץ פנימי יועץ עשוי להיות צפוי לנהל קבוצה או אחד על אחד האימונים. מיומנויות בינאישיות גבוהות הן קריטיות בסביבת מכירות.

יועץ היועץ הפנימי מתבקש לעתים קרובות לספק איורים היפותטיים מבוססי אינטרנט של הביצועים של מוצרים פיננסיים. אוריינות מחשב ויכולת ללמוד תוכנות חדשות, להגדיר כראוי איורים לצרכים של לקוחות, כדי למנוע טעויות ביצועים מטעה יהיה דרישה של עמדה זו.

אם יועץ פנימי יועץ פועל צוותי מכירות במאמץ כדי לעמוד ביעדי הייצור, הוא יהיה אחראי על ניהול פגישות באופן יעיל, זמן מודע כדי לספק תובנות ערך לאנשי מקצוע פיננסיים.עמדה זו כרוכה בתקופות של עבודה עצמאית ועבודה קבוצתית, ויועץ יועץ פנימי צריך להיות נוח לעבוד ללא הכוונה של מנהל בכל זמן נתון.

רישוי

סדרה 7 עשויה להידרש על ידי חברות שכרוכות לתפקיד זה. חברות רבות עשויות גם לדרוש ממועמדים להחזיק סדרה 63 או סדרה 66. מעסיקים מסוימים עשויים לבקש מעובד חדש להשיג את הרישיונות הללו במסגרת זמן נתונה, לאחר ששכר את עבודתו על ידי המשרד אם הוא כבר אינו מחזיק ברשיונות.