זה זמן רב האמונה כי תזמון השוק והשקעה הם בלעדי, אבל שתי אסטרטגיות לעבוד היטב יחד בייצור תשואות מוצק על פני מספר שנים. המאמץ דורש צעד אחורה מן החשיבה לקנות ולקיים שמאפיינת השקעה מודרנית והוספת עקרונות טכניים המסייעים עיתוי כניסה, ניהול מיקום, ואם יש צורך, רווח מוקדם לוקח. (כדי ללמוד עוד, ראה Buy-and-Hold השקעות נגד תזמון שוק).

התחל עם קבוצה זו של טיפים טכניים שיכולים להנחות את ההשקעות שלך באמצעות הכפפה של הסכנות בשוק המודרני.

להיות סטודנט של מחזורי לטווח ארוך

תסתכל אחורה ותבחין כי השור השווקים הסתיימו בשנה השישית של ממשל רייגן ואת השנים השמיניות של שני הממשלים קלינטון בוש. אלה היסטוריים אנלוגים ומחזורים יכול להיות ההבדל בין תשואות מעולה הזדמנויות אבודות. כוחות שוק ארוכי טווח דומים כוללים תנודות בשער הריבית, במחזוריות הנומינלית ובמטבעות המטבע.

-> ->

צפה בלוח שנה

השווקים הפיננסיים גם לטחון דרך מחזורי שנתי לטובת אסטרטגיות שונות בזמנים מסוימים של השנה. (ראה שילוב עונתיות ביום המסחר). לדוגמה, כובעים קטנים מראים חוזק יחסי ברבעון הראשון הנוטה להתנדף לתוך הרבעון הרביעי של שנת 999, כאשר הספקולציות על השנה החדשה מעוררות עניין. בינתיים, מניות הטכנולוגיה נוטות לבצע טוב מינואר עד תחילת הקיץ ולאחר מכן נמק עד נובמבר או דצמבר. שני מחזורים בגסות בעקבות השוק adage כדי "למכור בחודש מאי וללכת". ^{-> ->} קנה ב טווחים כי הם מגדירים מגמות חדשות

השווקים נוטים מגמה גבוה או נמוך יותר על 25% מהזמן בכל תקופות החזקה, ולקבל תקוע במסחר הצידה טווחים אחרים 75% . סקירה מהירה של דפוס המחיר החודשי תקבע כיצד ההשקעה הפוטנציאלית עומדת לאורך ציר המגמה-טווח. דינמיקה מחיר אלה בצע את החוכמה בשוק הישן כי "גדול יותר את המהלך, את בסיס רחב יותר".

קנה תמיכה קרובה, לא ליד ההתנגדות

הדבר הגרוע ביותר שמשקיע יכול לעשות הוא להגיע רגשית לאחר דוח רווחים, להשתמש בו כזרז ליזום עמדה מבלי להסתכל על המחיר הנוכחי ביחס לתמיכה חודשית רמות התנגדות. הערכים הכי מועיל באים כאשר קונים הון כי הוא שבור החוצה אל כל הזמנים גבוה או מגיע מחוץ בסיס עמוק על נפח גבוה. (על הערה בנושא, ראה כיצד להימנע השקעות רגשית).

iShares Russell 2000 ETF (IWM

IWMiSh Russ 2000148. 61-0 0. 07%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) פרצה מתוך טווח מסחר של 2 שנים בשנת 2012 וזכתה 45 נקודות ב -16 חודשים לפני שהמשיכו לתחום חדש שנמשך גם 16 חודשים לפני שהניבו מגמת עלייה חדשה.המשקיעים חשו שורית במחצית העליונה ודובית במחצית הנמוכה של טווח ה - 2014, למרות שרכישה לסנטימנט השלילי ביותר בתחתית הטווח הציעה את הערך הרווחי ביותר. (לפרטים נוספים, ראה יום המסחר: תרחישים העליון לקחת רווחים). בניית מטה דיג מיומנויות סוחרים נלמדים לא לרדת למטה או לתפוס סכינים נופל, אבל המשקיעים להרוויח כאשר הבניין עמדות שנפלו קשה ומהירה, אבל להראות מאפיינים של bottoming החוצה. (ראה 3 דרכים לספר אם המניה שלך יש תחתית). זוהי אסטרטגיה הגיונית שקובעת מחירי כניסה וכניעה ממוצעים מועדפים, קניית מנות סביב מספר הקסם בזמן שהמכשיר פועל באמצעות תבנית בסיס. אם הרצפה נשבר, לבצע תוכנית יציאה כי משליך את המיקום כולו או מעל מחיר הכניעה.

תפוח (AAPL

AAPLApple Inc172 50 + 2 61%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עלה ב 100 אחרי עצרת חזקה נכנס תיקון תלול. משקיעים פוטנציאליים יכולים למשוך רשת פיבונאצ'י נמתחת על פני המגמה של 4 שנים ולזהות רמות הרמוני שיכול למשוך עניין הקנייה חזקה. (לפרטים נוספים, לקרוא הצבת רשתות פיבונאצ'י הוא המפתח לאסטרטגיית המסחר שלך). הסימנים המסומנים בבירור תומכים בקניית נתח ראשון של משרה חדשה כאשר הירידה מגיעה ל 38. 6% retracement ב 66. הירידה המשיכה הרמה 50% הרמה ב 56, בעוד Stochastics חודשי חצה את רמת oversold עבור בפעם הראשונה מאז 2009 והמחיר התיישב על 50 חודשים EMA, רמה קלאסית לטווח ארוך תמיכה. המשקיעים יש עוד ארבעה חודשים כדי לבנות עמדות בתוך הבסיס המתפתח, לקראת מגמת עלייה שמגיעה לשיא של כל הזמנים בשנת 2014. (ראה עוד ב: השתמש Stochastics שבועי זמן השוק ביעילות). זיהוי קורלציה של שווקים

אלגוריתמי חוצה שליטה בין מניות, אג"ח ומטבעות להגדיר את סביבת השוק המודרנית, עם אסטרטגיות סיבוב מסיבי ולצאת של מגזרים מתואמים על בסיס יומי, שבועי וחודשי. זה חושף את התיק לסיכון מוגבר כי עמדות שאינן קשורות לכאורה עשוי להיות יושב באותו סל מאקרו, מקבל קנה ומכר יחד. מתאם גבוה זה יכול להרוס תשואות שנתיות כאשר מגיע אירוע "ברבור שחור". (ראה: אירועים ברבור שחור השקעות).

להקטין את הסיכון על ידי צימוד כל עמדה עם מדד קשור או ETF, ביצוע שני מחקרים לפחות פעם בחודש או ברבעון. ראשית, השווה את הביצועים היחסיים בין המיקום לשוק המתואם, מחפש כוח שמזהה השקעה קולית. שנית, השווה בין השווקים המתואמים זה לזה, מחפש כוח יחסי בקבוצות שבחרת להיות בבעלותך. אתה יורה על כל צילינדרים כאשר שני מחקרים מצביעים על מנהיגות בשוק.

קנה-והחזק עד אין סיבה להחזיק

בגישה פסיבית, המשקיעים לשבת על הידיים שלהם, ללא קשר לתנאים כלכליים, פוליטיים וסביבתיים, אמון בסטטיסטיקה כי לטובת רווחיות לטווח ארוך.מה המספרים לא אומרים לך הם מחושבים עם מדדים שעשויים להיות שום קורלציה החשיפה שלך. רק לשאול את בעלי המניות שקנו לתוך תעשיית הפחם ב -10 השנים האחרונות. כתוצאה מכך, זה הגיוני עבור המשקיעים לזהות מחיר היוון עבור כל משרה.

השקעות רווחיות שלך עשוי גם דורשים אסטרטגיית יציאה, אם כי בתחילה תכננת להחזיק אותם לכל החיים. חשבו על עמדה רב-שנתית המגיעה לבסוף לשיא היסטורי גבוה בין 5 ל -20 שנה. רמות מחירים גבוהות אלה מציינות התנגדות חזקה שיכולה להפוך לשוק ולשלוח אותו נמוך יותר במשך שנים, ולכן זה הגיוני לקחת את הרווח ולהחיל את הכסף כדי הזדמנות חזקה יותר לטווח ארוך.

השורה התחתונה

תזמון שוק כללי באמצעות ניתוח טכני קלאסי לטובת השקעות ועוד תפקידים ארוכי טווח על ידי מציאת מחירים וזמנים הטובים ביותר לקחת חשיפה ורווחי הספר. בנוסף, אלה מושגים נצחית ניתן להשתמש כדי להגן על השקעות פעיל, העלאת דגלים אדומים כאשר תנאי השוק הבסיסי לשנות באופן משמעותי.