ראסל השקעות היא חברה לניהול הון בבעלות קבוצת הבורסה בלונדון עם $ 237. 3 מיליארד נכסים בניהול (AUM); הוא מציע למשקיעים מעל 350 מוצרי השקעה. קרנות ראסל זמינים רק באמצעות רשת נבחרת של מתווכים פיננסיים. למשקיעים הסמוכים לגיל הפרישה או שכבר פרשו לגמלאות, מציעה ראסל השקעות קרנות נאמנות שיכולות לסייע בגוון תיקי פרישה במחיר סביר.

->

ראסל ארה"ב קרן הון עצמי (SQ)

AUM: 903 מיליון דולר

2010-2015 ערך התשואה השנתי הממוצע (NAV): 10% : 0% 84%

קרן ההשקעות האמריקנית ראסל האמריקנית משקיעה במניות רגילות של חברות עם הופעות הקשורות לכלכלת ארה"ב, אשר נכללות במדד ההגנה של ראסל 1000. מאחר שהקרן שמה דגש על סגנון הגנתי של השקעה, היא המתאימה ביותר למשקיעים אשר מודאגים מתנודות גדולות בתיק הפנסיה שלהם. הקרן שוכרת ומערבת מנהלי השקעות כדי לסייע בניהול סיכונים ובגיוון התיקים. תיק ההשקעות של הקרן הוא מגוון רחב ומגוון על פני מגזרים שונים, כאשר מניות ביטוח הבריאות הן בעלות ההקצאה הגדולה ביותר של כ -18%.

ראסל U. S. קרן הון הגנתי מחלקה S לא גובה דמי טעינה ואין דרישה מינימלית ההשקעה הראשונית. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים בקטגוריית המיזוג הגדולה ממורנינגסטאר על התשואה המותאמת לסיכון שלה.

ראסל השקעות כיתה בונד קרן דרגה E (RFAEX)

AUM: $ 996. 5 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 3. 12%

יחס הוצאות נטו: 0. 8%

קרן בראסל השקעות כיתה בונד שואפת להשיג הכנסה שוטפת ושימור ההון על ידי השקעה באג"ח השקעה ברמה עם דגש על פרופילים לטווח בינוני וארוך. קרן זו מתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים לגוון את תיקי הפרישה שלהם בנכסים שמרניים בעלי תנודתיות נמוכה ותשואה יציבה. כ 16% - מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות של אג "ח ואיגרות חוב קונצרניות איכותיות היוו כ - 32% מתיק הקרן. החוב של סוכנות ס 'הוא גם חלק משמעותי מאחזקות הקרן, ויש לה כ -17% מההקצאה. תיק ההשקעות של הקרן עומד על ממוצע של 5 25 שנים ותשואה של 30 יום ל - SEC של 1.69%.

את ראסל השקעות כיתה בונד קרן דרגה E של לטווח בינוני יש דירוג של שלושה כוכבים הכולל מ Morningstar. לקרן אין עמלות עומס ודרישות השקעה מינימליות.

ראסל LifePoints קרן אסטרטגיה קונסרבטיבית Class S (RCLSX)

AUM: $ 369. 3 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 2.72%

יחס הוצאות נטו: 0. 89%

קרן רויאל LifePoints השמרנית היא קרן של קרנות המספקת חשיפה לתערובת של איגרות חוב ומניות תוך התמקדות בניירות ערך קבועים. הקרן מתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים להוסיף קרן לתיקי הפרישה שלהם, אשר מקיימת הקצאה שמרנית ביותר של נכסים עם איגרות חוב מסוג השקעה המהווה כ -90% מנכסי הקרן. הקרן מעניקה תשואות גבוהות מעט יותר בטווח הארוך לעומת קרנות אג"ח בלבד, אך היא מגיעה עם סיכון מעט גבוה יותר ותנודתיות עקב חשיפת ההון. הקרן יש ממוצע משך של 3. 5 שנים ו 30 יום תשואה SEC של 1.45%.

הקרן קיבלה דירוג כולל של שלושה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית הקצאת השמרנים. לקרן אין דמי העמסה, ואין לה גם דרישות השקעה מינימליות.

ראסל קצר משך בונד קרן דרגה S (RFBSX)

AUM: $ 817. 7 מיליון דולר

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 1. 54%

יחס הוצאות נטו: 0. 57%

קרן זמן קצר ראסל קרן מבקש להשקיע בניירות ערך קבועים לטווח קצר עם ההיי- - דירוג אשראי איכותי. הקרן מתמקדת בממוצע באגרות חוב בעלות משכורות הנעות בין שישה חודשים לשלוש שנים. האג"ח הקונצרניות היוו כ -42% מנכסי הקרן, ואילו הנכסים המאוגחים, כולל אג"ח של אג"ח של ארה"ב, מקצים 32%. הקרן מתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים ברגישות תיקי פרישת האג"ח שלהם לסיכון ריבית. הקרן יש ממוצע משך של 1. 44 שנים ו 30 יום SEC תשואה של 2%.

הקרן קיבלה דירוג כולל של שלושה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית האג"ח לטווח קצר. זה לא צריך כל דמי לטעון או סכום התרומה המינימלית.