The Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) הושק בנובמבר 1935. זה יהיה קשה לבחור זמן מסוכן יותר להתחיל קרן חדשה מאז זה היה במהלך השפל הגדול, אבל זה היה נְקוּדָה. מנהלי הקרנות העריכו כי אם חברה תוכל לשרוד בתקופה זו, אז הם עשויים לשגשג לאורך זמן. המתודולוגיה היתה פשוטה: להשקיע ב -30 החברות הגדולות, למעט בנקים, כספים, שהיו נאבקים ולא מהימנים באותה עת.

-> <->

ביצועים ועמיתים

על פי חברת Voya, LEXCX הציגה ביצועים טובים יותר מה- Standard & Poor's 500 ומממוצע התעשייה של דאו ג'ונס במשך יותר מ -40 שנה. זה היה נשמע כמו קרן אלפא לעומת כל עמיתים פוטנציאליים, אבל אתה תמיד צריך להסתכל על המספרים. התרשים שלהלן כולל שש קרנות בעלות מתודולוגיות דומות. זה כולל גם מטרה (מה הקרן מבקשת להשיג), יחס הוצאות, ביצועים שנה אחת, תשואה דיבידנד, השקעה מינימלית הנדרשת ונכסים נטו. (לפרטים נוספים, ראה: Dryfus של הביצועים הגבוהים ביותר קרנות נאמנות מאז תחילת .)

-> ->

מטרה	יחס ההוצאות	1 שנה ביצועים	תשואה דיבידנד	השקעה מינימלית	נטו נכסים
LEXCX	צמיחה והכנסה הון < - 3 ->	0. 53%	-1. 48%	2. 23%	$ 1, 000	$ 1. 03 מיליארד
MIGFX	שווי הון	0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1, 000	$ 6. 69 מיליארד
AIVSX	צמיחה והכנסה לטווח ארוך	0. 58%	-6. 21%	1. 66%	$ 250	75 $. 48 מיליארד
FFIDX	צמיחה לטווח ארוך	0. 52%	-6. 04%	0. 71%	$ 2, 500	4 $. 52 מיליארד
PIODX	הכנסה סבירה & הון צמיחה	0. 98%	-12. 66%	0. 78%	$ 1, 000	4 $. 69 מיליארד
SENCX	שילוב של עליית הון והכנסות	0. 99%	-7. 83%	2. 56%	$ 1, 000	$ 2. 13 מיליארד

ייתכן שתרצה לבטל באופן מיידי את PIODX ו- SENCX משיקולי ההשקעה בשל יחסי ההוצאות הגבוהים שלהם. זה משאיר שלושה מתחרים עבור LEXCX. אמנם נראה כי LEXCX היא האופציה הטובה ביותר בהתבסס על ביצועי המניות והתשואה האחרונים (יחסית), אם תשווה ביצועים מצטברים מאז 1 בינואר 1986, תגלה כי LEXCX ו- AIVSX העריכו 34. 46% ו -89. 35 %, בהתאמה.

זה עשוי להתייחס החזקות העליון מבוסס על עיצובים הקרן. שלוש החזקות עיקריות עבור LEXCX: האיחוד האוקיינוס ​​השקט Corporation (UNP), ברקשייר האת'ווי בע"מ (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186 46-0 43% Created with Highstock 4. 2. 6 >) ו- Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83 85 + 0. 80% Created with Highstock 4. 2. 6 ). שלוש האחזקות המובילות עבור AIVSX: Amgen Inc (AMGN AMGNAmgen Inc171 72-0 99% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ <> <> <> < . 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ). הנקודה היא שמחזור האחזקות השנתי של LEXCX הוא 0%. מחזור האחזקות השנתי של AIVSX הוא 30%. לכן, שלה הולך להיות יותר בקנה אחד עם המגמות הנוכחיות. השורה התחתונה אם אתה רוצה להגדיר- it-and- לשכוח- it גישה להשקעה, ואז לשקול LEXCX. זה לא יעשה אותך עשיר, אבל לטווח ארוך rewards צריך להיות שם. אם אתה רוצה להיות קצת יותר אגרסיבי, בלי להיות אגרסיבי באמת, אז אולי כדאי לך לערוך מחקר נוסף על AIVSX. רק זכור כי הקרן אינה חסינת כדורים. (לפרטים נוספים, ראה: מה הם קרנות הנאמנות העתיקות ביותר, לפי תאריך ההתחלה? )

דן מוסקוביץ 'אין כל תפקיד בכל הכספים או המניות שהוזכרו לעיל.