קרנות נאמנות מגוונות מגוונות מעניקות למשקיעים חשיפה מקצועית מנוהלת לנכסים בשווקים מתעוררים. קרנות נאמנות מתעוררות מגוונות משקיעות במניות משותפות של חברות הממוקמות בכלכלות המתעוררות, כמו סין, טייוואן, ברזיל, רוסיה והודו. קרן מסוג זה עשויה גם להשקיע באגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלות, רשויות ממשלתיות ותאגידים שבסיסו במדינות מתפתחות.

- 9 ->

הנכסים שבמשקים המתפתחים בשווקים מתעוררים בדרך כלל בסיכון גבוה יותר מנכסים במדינות מפותחות. הסיכונים הגלומים בקרנות נאמנות מגוונות רבות, כוללות סיכונים בשווקים מתעוררים, סיכון שוק המניות, סיכוני מדינה, סיכון אזורי, סיכון מטבע, סיכון פוליטי ובמקרים מסוימים גם סיכון ניהול פעיל וסיכון לאינדקס. כדי לפצות על רמת הסיכון הגבוהה והתנודתיות, קרנות הנאמנות המתעוררות נוטות להציע תשואות גבוהות יותר.

-> <>>

קרנות אמריקאיות קרן עולמית חדשה סוג A>

הקרן האמריקנית החדשה קרן עולמית Class (A) (NASDAQ: NEWFX) מבקש לספק הון לטווח ארוך על ידי השקעת בעיקר במניות משותפות של חברות תושבת הכלכלות המתעוררות. NEWFX הונפקה ב -17 ביוני 1999 על ידי אמריקן פונדס מפיצים בע"מ. נכון ל -31 ביולי 2015, ל- NEWFX יש 23 דולר. 61 מיליארד דולר סך הנכסים נטו, והוא מומלץ על ידי חברת המחקר קפיטל וניהול. NEWFX חיובי יחס ההוצאות של 1. 03%.

- <->

בנסיבות רגילות, NewFX משקיעה לפחות 35% מסך הנכסים נטו שלה בהון ובנפקת אגרות חוב של מנפיקים, שמבוססים בעיקר על מדינות שיושב הקרן רואה בהן כלכלות מתעוררות. NEWFX עשויה להשקיע במניות רגילות של כל חברה, ללא קשר למיקומה, כל עוד לפחות 20% מהכנסותיה מיוחסות למדינות מתפתחות. הקרן רשאית להקצות עד 25% מהתיק לניירות ערך בלתי ניתנים להמרה של מנפיקים, הממוקמים במדינות מתפתחות. נכון ליום 30 ביוני 2015, מקצה NEWFX 15% מתיק ההשקעות שלה לארה ב "; 26% לאירופה; 36% 6 לאסיה ולאגן האוקיינוס ​​השקט; 7. 7% מזומנים ושווי מזומנים; ו -7% לאזורים אחרים, כולל קנדה ואמריקה הלטינית.

נכון ל -31 באוגוסט 2015, בהתבסס על נתונים שנמשכו חמש שנים, ל- NEWFX סטיית תקן או תנודתיות של כ -39%; יחס שארפ של 0. 28; ויחס טריינור של 3. 45. במונחים של תורת תיק מודרנית (MPT), NEWFX מתאימה ביותר למשקיעים בעלי סיכון גבוה, עם אופק השקעה ארוך טווח המחפש חשיפה למניות ולאג"ח בכלכלות המתעוררות.

ואנגארד מתעוררים שוקי המניות אינדקס קרן

ואנגארד מתעוררים שוקי המניות אינדקס הקרן (NASDAQ: VEIEX) הוצא ב 4 במאי 1994, על ידי ואנגארד.כדי להשקיע במניות של VEIEX, השקעה מינימלית של $ 3, 000 נדרש. כמו רוב קרנות ואנגארד, VEIEX חיובי יחס ההוצאות נמוך, יחסית יחס ההוצאה הממוצעת של קרנות שוק מתעוררים מגוונים, של 0. 33%. הקרן מנוהלת על ידי קבוצת השקעות הון ואנגארד ומבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות לביצועים של מדד FTSE המתעוררים, מדד המדד שלה.

כדי להשיג את מטרת ההשקעה שלה, VEIEX מיישמת אסטרטגיית יצירת אינדקס. בתנאי שוק רגילים הקרן משקיעה כ 95% - מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות של חברות המרכיבות את מדד FTSE המתעוררים. נכון ל -31 ביולי 2015, VEIEX מחזיקה 1, 023 מניות בתיק שלה יש סך הנכסים נטו של 61 $. 20 מיליארד דולר. הקרן משוקללת במידה רבה כלפי סין, טייוואן והודו, ומקצה 27. 10%, 13% 9 ו -12% 7 מהתיק שלה למדינות אלה, בהתאמה.

בהתבסס על נתונים של 10 שנים, VEIEX יש סטיית תקן של 24. 28%, יחס שארפ של 0. 28 וחזרה של 5. 2%. הקרן היא השקעה בעלת סיכון גבוה ותגמול גבוה, המתאימה ביותר למשקיעים ארוכי טווח בעלי דרגות גבוהות של סובלנות לסיכון, המבקשת להשיג חשיפה למניות רגילות של חברות הממוקמות במדינות מתפתחות. בנוסף, VEIEX מתאים למשקיעים המבקשים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם.

T. Rowe מחיר מתעוררים שוק המניות

פורסם על ידי T. Rowe מחיר, קרן T. Rowe מחיר מתעוררים שוק המניות (NASDAQ: PRMSX) שואפת לספק למשקיעים עם הון לטווח ארוך על ידי השקעת בהערכה מניות רגילות של חברות תושבות במדינות מתפתחות. PRMSX מומלץ על ידי T. Rowe מחיר Associates, Inc ו subadvised ידי T. Rowe מחיר בינלאומי בע"מ הקרן גובה יחס שנתי הוצאה של 1. 24%.

תחת תנאי שוק רגילים, PRMSX משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות של חברות שוק מתפתחות. הקרן מיישמת אסטרטגיית צמיחה ובוחרת חברות על בסיס יכולתן לשמור על צמיחה ברווחים ארוכי טווח, תזרימי מזומנים וערכי ספרים. נכון ליום 31 ביולי 2015, סך הנכסים נטו של PRMSX הינו כ 8 - דולר. 41 מיליארד ו -101 אחזקות.

PRMSX משוקלל בכבדות כלפי סין, הודו וטייוואן, ומקצה 43% 2 מתיק ההשקעות שלה למדינות אלו. למרות שהקרן מציעה חשיפה מגוונת למגזרים רבים, היא משוקללת במידה ניכרת כלפי מניות רגילות של חברות בענפי הטכנולוגיה הפיננסית והמידע, המהוות למעלה מ -50% מתיק ההשקעות.

PRMSX מתאימה במיוחד למשקיעים צמיחה ארוכי טווח, בעלי סיכון גבוה, המבקשים להשיג חשיפה למניות רגילות מופרכות של חברות במדינות מתפתחות. המשקיעים יכולים לשקול PRMSX אם הם רוצים להוסיף גיוון לתיקים שלהם, תוך פוטנציאל מניב תשואות גבוהות בטווח הארוך.

קרן אופנהיימר לשווקים מתפתחים א '

קרן אופנהיימר לשווקים מתפתחים מסוג א' הוצאה ב -18 בנובמבר 1996 על ידי קרן אופנהיימר. הקרן מנוהלת על ידי OFI Global Asset Management, Inc.ותחתון על ידי קרן אופנהיימר, המשקיעים חייבים להשקיע לפחות 1 $ 000 להחזיק את התיק הזה והם יחויבו יחס שנתי הוצאה נטו של 1.32%. נכון ליום 30 ביוני 2015, הקרן כוללת 38 דולר. 40 מיליארד תיקי השקעות הכוללים את כל סוגי המניות.

קרן אופנהיימר מתמקדת בעיקר במניות משותפות של חברות בכלכלות מתפתחות ומתפתחות. הקרן משקיעה בדרך כלל לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך של חברות עם פעילות עסקית בשווקים מתפתחים. המנהל שלה שואף להשיג את יעד ההשקעה שלה על ידי השקעה במניות משותפות של חברות מתפתחות שצפויות לגדול בקצב מהיר יותר מהתוצר המקומי הגולמי העולמי (תמ"ג).

נכון ל -31 ביולי 2015, על פי נתונים מתמשכים של 15 שנה, הקרן נמצאת בסטיית תקן של 21. 9%. הקרן פיצתה על התנודתיות הגבוהה שלה עם תשואה שנתית ממוצעת של כ - 41%. היא מתאימה למשקיעים לצמיחה ארוכת טווח עם אופקי השקעה ארוכי טווח המחפשים השקעה בהון על ידי השקעה בתיק ניירות ערך במשקים מתפתחים ומתפתחים.