תעודות סל (ETF) מגובות ליבה (ETF) מספקות כיסוי נרחב לשוק המניות הממוצעים בארה"ב. קרנות אלו נועדו לשמש כבעלות ליבה ארוכת טווח בתיקי תעודות סל מגוונות. הקטגוריה האמצעית, בדרך כלל, כוללת חברות בעלות שווי שוק בין 2 ל -10 מיליארד דולר. עם זאת, אף אחד המדדים בבסיס ETFs העליון במרחב זה בצע את ההגדרה הפשוטה של ​​טווח אמצע טווח. כתוצאה מכך, קרנות הליבה של קרן הליבה, המתוארות להלן, מציעות למשקיעים מגוון רחב של אופציות ייחודיות לחשיפה לתחום זה של שוק המניות.

1. וואנגארד אמצע-שווי ETF

Vandard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO VOKARDARD MidCap149 59 + 0 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מספק כיסוי רחב של US אמצע שווי המניות על ידי מעקב אחר מדד ה- CRSP US Mid Cap, מדד שיוצר ומנוהל על ידי המרכז לחקר מחירי הביטחון באוניברסיטת שיקגו בית הספר לעסקים. מדד זה מדרג את החברות U. S. על ידי שווי השוק ולאחר מכן בוחר אלה חברות מדורגות בין 85 ו - 70 אחוזים. כמה מניות ליד הקצוות של הלהקה הבחירה עשויים להיכלל במדד על בסיס משקל חלקי. VO מבקשת לשכפל את תוצאות ההשקעה של המדד על ידי השקעה באותן מניות באותן פרופורציות כמעט בכל הזדמנות אפשרית.

נכון לדצמבר 2015, VO יש נכסים נטו של יותר מ 66 $. 3 מיליארד השקיעו 370 מניות. האחזקה הגדולה ביותר בקרן, קהילות AvalonBay, כוללת שווי שוק של כ -25 דולר. 1 מיליארד דולר. האחזקה הקטנה ביותר בקרן, קונסול אנרג'י, היא בעלת שווי שוק של 2 מיליארד דולר. למחזיקה החציונית של הקרן יש שווי שוק של 10 דולר. 9 מיליארד דולר. מבחינת החשיפה במגזר, המניות הפיננסיות מובילות את הדרך עם הקצאה של 19%, ואחריהן מניות תעשייתיות ב -16%. 3, מלאי מוצרי צריכה ב -14%. 4, מניות שירותים לצרכן ב -14% ומניות טכנולוגיה ב -12 %. VO יש יחס הוצאה נמוכה מאוד של 0. 09%.

2. (1) <1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 9 9>> <קודם < ) עוקב אחר תוצאות ההשקעה של מדד S & P MidCap 400, הכולל חברות אמריקאיות בעלות שווי שוק בין $ 1. 4 ו $ 5. 9 מיליארד דולר בזמן ההכללה. חברות הנבחרות בקבוצה זו נבחרות למדד בהתבסס על מגוון גורמים, כולל נזילות מספקת, כדאיות כלכלית כללית וסיווג ענפי. המדד כולל חברות בתמהיל ענפי המשק על מנת להבטיח כי ייצוג המגזר עולה בקנה אחד עם כלל אוכלוסיית החברות הכשירות.מאחר שהמדד אינו משוחזר באופן שוטף, חברות שעולות או יורדות מהרצועה הראשונה יכולות להישאר במדד במשך זמן מה.

IJH מעסיקה אסטרטגיית דגימה מייצגת כדי ליצור תיק מניות שמקרוב מאוד למאפייני המדד הבסיסי. נכון לדצמבר 2015, IJH יש כ 26 $. 5 מיליארד דולר בנכסים נטו על פני 400 מניות. החזקת הקרן הגדולה ביותר, Church & Dwight Company, הינה שווי שוק של 11 דולר. 4 מיליארד דולר. האחזקה הקטנה ביותר בקרן, Talen Energy, הינה שווי שוק של 990 מיליון דולר. לחברה החציונית בקרן שווי שוק של כ -3 דולר. 4 מיליארד דולר. פילוח המגזר כולל 26. 5% הקצאת מניות פיננסיות, 16. 4% מניות טכנולוגיית המידע, 15. 4% למניות תעשייתיות ו -7% 7 למניות שיקול דעת הצרכן. IJH יש יחס הוצאה של 0. 12%. 3. שוואב ארה"ב אמצע שווי שוק ETF שוואב ארה"ב אמצע שווי ETF (NYSEARCA: SCHM SCHMSchwab ארה"ב MC51 49 + 0 49%

Created with Highstock 4. 2. 6

) מבקש להתאים את הביצועים של ההשקעה של דאו ג 'ונס בארה"ב באמצע שווי שוק המניות אינדקס. מדד זה נבנה על ידי הדירוג הראשון של החברות במדד דאו ג 'ונס ארה"ב סך הכל שוק המניות לפי שווי השוק, ולאחר מכן בחירת קבוצה של חברות מדורגת 501-1000. פעם אחת במדד, חברות לא יוסרו אלא אם הם נופלים מתחת לדרגה של 1100 או לעלות מעל 401. SCHM מנצל אסטרטגיה הדגימה כדי משוער פרופיל ההשקעה של המדד הבסיסי.

נכון לדצמבר 2015, ל- SCHM יש נכסים נטו של מעל $ 1. 9 מיליארד דולר על פני 511 מניות. החזקה העליונה בקרן, Realty Income Corporation, בעלת שווי שוק של כ -12 דולר. 4 מיליארד דולר, ואילו הקטן ביותר, Inovalon אחזקות, Inc, יש שווי השוק של רק תחת $ 2. 8 מיליארד דולר. לחברה החציונית בקרן שווי שוק של 4 דולר. 5 מיליארד דולר. במונחים של הקצאת סקטור, 26. 3% מהקופה מושקע במניות פיננסיות, 16% במניות תעשייתיות, 14% במניות שיקול דעת הצרכן, 14% במניות טכנולוגיית מידע ו -10% במניות בריאות. ל- SCHM יש יחס הוצאות נמוך במיוחד של 0. 07%. 4. אישרס ראסל אמצע-שווי ETF אישרס ראסל אמצע-שווי ETF (NYSEARCA: IWR IWRiShs Rsl MidCp201 57 + 0 38%

Created with Highstock 4. 2. 6

) מציע למשקיעים חשיפה רחבה הנוטה מעט יותר כלפי חברות גדולות יותר מאשר אופציות אחרות ברשימה זו. IWR מבקש לעקוב אחר מדד Midcap ראסל. מדד זה מורכב מ -800 החברות הקטנות ביותר במדד ראסל 1000, אשר עצמו כולל את 1, 000 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית. IWR מעסיקה אסטרטגיית דגימה כדי לעקוב אחר המדד הבסיסי.

נכון לדצמבר 2015, IWR יש יותר מ 12 $. 8 מיליארד דולר בנכסים נטו השקיעו ב -831 אחזקות. האחזקה הגדולה ביותר של הקרן, Southwest Airlines, בעלת שווי שוק של כ -30 דולר. 6 מיליארד דולר. הקטן ביותר, EP אנרגיה, יש שווי השוק של 1 $.3 מיליארד. לחברה החציונית בקרן שווי שוק של 5 דולר. 6 מיליארד דולר. התפלגות הסקטור כוללת הקצאה של 23% למניות פיננסיות, 16% למניות שיקול דעת צרכניות, 15% למניות טכנולוגיות מידע ו -8% למניות תעשייתיות. IWR יש יחס הוצאה של 0. 2%. 5. ISHES Morningstar Mid-Cap ETF iShares מורנינגסטאר אמצע-שווי ETF (NYSEARCA: JKG JKGiSh מרנגס MD-Cp178 20 + 0 45%

Created with Highstock 4. 2. 6

מנסה לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של מדד מורנינגסטאר Mid Core. כדי לבנות מדד זה, מורנינגסטאר מעסיקה שיטה קניינית לבחירת חברות בינוניות המאופיינות באיכויות צמיחה וצמיחה ממוצעות. על פי מתודולוגיה זו, חברות בינוניות הן אלה המדורגות בין האחוזים ה -90 וה -70 במונחי שווי השוק בשותפות U. S. דורש רישום בבורסה של ניו יורק, נאסד"ק או בשוק המניות של NYSE. המניות במדד משוקללות על פי מספר המניות הזמין לציבור למסחר. JKG משתמש באסטרטגיה הדגימה נציג כדי משוער המדד.

נכון לדצמבר 2015, JKG יש נכסים נטו של כמעט 524,000,000 $ ב 213 מניות. החזקות מובילות בקרן כוללות את Activision Blizzard, Inc ב -1.25%, Fidelity National Information Services ב -1.19%, ו- Paychex, Inc וד"ר פפר סנאפל גרופ ב -1.3%. מניות פיננסיות מוקצים 21. 1%, מניות שיקול דעת הצרכן ב 18. 8%, מניות טכנולוגיית המידע ב 18. 6% ומניות תעשייתיות ב 16. 6%. JKG יש יחס הוצאה של 0. 25%.