מניות נופל בתוך טווח טווח הביניים מספק הזדמנויות ייחודיות למשקיעים המחפשים צמיחה על ההון בטווח הארוך. בניגוד למניות גדולות, המספקות יציבות עקב רווחים היסטוריים חזקים ומוניטין בקרב הצרכנים, חברות בינוניות ידועות לעתים קרובות פחות, אך עם פוטנציאל צמיחה גבוה יותר ולכן תנודתיות נוספת. עם זאת, מניות החברה אמצע שווי להציע יציבות יותר מניות שווי קטן כפי שהוא מתייחס לתנודתיות מחיר. מניות אמצע שווי יכול להיות משלים חזק הן מניות גדולות וקטנות בתוך תיק למשקיעים שמוכנים לקחת על עצמם את הסיכון של פוטנציאל תשואות גבוהות יותר.

בעוד מניות אמצע שווי יש את היתרונות שלהם, לא כל מניות שווי אמצע זהים. חברות מסוימות נופלות תחת פיקוח של מניות הצמיחה, בעוד שאחרים עומדים בקריטריונים הנחוצים כדי להיחשב מניות ערך. עבור המניות אמצע שווי הנחשבים undervalued בשוק, למשקיעים יש הזדמנות נוספת להשיג תשואה גבוהה יותר מאשר הממוצע על ההשקעה. קרנות נאמנות שמשקיעות בעיקר במניות שווי ערך, מציעות מגוון רחב של מגזרים ואזורים גיאוגרפיים, ומספקות למשקיעים שיטה להפיץ סיכונים בצורה יעילה.

- <->

Fidelity Mid Value Value

קרן Fidelity Mid Value Value הוקמה בפברואר 2007 ומבקשת לספק למשקיעים שווי הון בטווח הארוך. מנהלי הקרן משקיעים לא פחות מ -80% מהקופה של הקרן. 91 מיליארד דולר בניירות ערך של חברות בעלות שווי שוק בינוני, בדומה לאלו שנמצאות במדד ראסל מידקאפ או במדד S & P MidCap 400. למנהלי קרנות יש יכולת להשקיע במניות של חברות בקטגוריות קטנות וגדולות, והן יכולות לגוון בין מנפיקים מקומיים וזרים. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 5 שנים של 13%.

- 3 <->

מנהלי הקרן מגוונים את מגוון החזקותיהם במגוון רחב של תעשיות, כולל שירותים פיננסיים ב -23%. 84%, טכנולוגיה ב -12%, צרכנים מחזוריים ב -10%. 96% ושירותים ב -9. %. מרבית נכסי הקרן מוחזקים במנפיקים מקומיים, אך הקרן נותנת חשיפה לאירופה רבתי ב -6%. 35% תוך התמקדות בשווקים מפותחים. חברות שנמצאות בתוך הקטגוריה אמצע שווי לפצות 49. 35% מהתיק, ואחריו אחזקות שווי גדול ב 34. 91% ו חברות כובע קטן ב 10. 99%. החזקות מובילות בתיק כוללות את Discover Financial Services בשיעור של 32%, טבע תעשיות פרמצבטיות ב -2% 12 ו- Allstate ב -2.01%.

יחס ההוצאות עבור קרן ה- Fidelity Mid Value Value הוא 1. 15%, והמשקיעים מחויבים לעומס מכירות מראש של 5.75%. שום דמי מכירה נדחים מוערכים כאשר המשקיעים לפדות מניות. השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 נדרש.

קרן הון הסיכון האמריקאית Century Mid Mid Value Cap <

הקרן האמריקאית Century Mid Mid Value Value הוקמה בשנת 2005 ומבקשת לספק צמיחה ארוכת טווח של הון למשקיעים עם הכנסה כמטרה משנית. מנהלי הקרן משקיעים לא פחות מ -80% מהקופה של הקרן. 63 מיליארד נכסים בחברות בינוניות, בדומה לאלו שנמצאו במדד ראסל 3000. בחירת ההשקעה עבור החזקות מבוססת על מספר מאפיינים ערך, כולל המניה להיות באופן זמני מחוץ לטובת עם המשקיעים ואת הפוטנציאל שלה כדי להגדיל את המחיר לאורך זמן. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של כ -75%.

רוב החזקות הקרן הן ניירות ערך מקומיים, אך מנהלי קרנות מגוונים מבחינת החשיפה במגזר. חברות השירותים הפיננסיים מהווים 21. 86% מהתיק, ואחריו חברות תעשייתיות ב 12%. 96%, חברות אנרגיה ב 11%, 8 חברות שירותים ב 10. 61% ו הגנת הצרכן חברות ב 9. 6%. אחזקות העליון כוללים שירותי רפובליקיה ב 2. 97%, צפון Trust ב 2. 74%, Sysco ב 2. 73% ו Imperial שמן ב 2. 05%.

יחס ההוצאות עבור קרן ההון האמריקאית Century Mid Cap Value הוא 1. 26%, ומשקיעים מעריכים עומס מכירות מראש של 5. 75% כאשר הם רוכשים מניות. שום עומס מכירות נדחה מחויב על פדיון, וכן השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 נדרש.

T. Rowe מחיר ממוצע קרן שווי ערך

קרן T. Rowe מחיר אמצע שווי ערך הוקמה בשנת 1996 ומנסה לספק למשקיעים עם הון הערכה לטווח הארוך. מנהלי הקרן משקיעים לפחות 80% מ -11 דולר לקרן. 37 מיליארד נכסים בחברות שנמצאות בטווח אמצע טווח המוגדר על ידי אינדקס S & P MidCap 400 או מדד הערך MidClap של ראסל. מנהלי הקרן מתמקדים במניות אמצעיות בעלות מאפייני ערך. נכון לדצמבר 2015, היא הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 8%.

תיק קרנות הנאמנות מורכב באופן משמעותי מעמדות ההון המקומי, למרות שמנהלי הקרנות מגוונים על בסיס סיווג ענפי. שירותים פיננסיים יש את הניקוד הכבד ביותר בקרן, המהווה 26. 72% של תמהיל ההשקעות. מניות מחזורי לצרכן לפצות 11. 26% מהתיק, ואחריו מניות הצרכן הצרכן ב 11. 11%, חומרי יסוד מניות ב 10. 94% ומניות תעשייתיות ב 9. 81%. בעוד שהקרן מתמקדת במניות אמצעיות, 21. 72% מהתיק מורכב מחברות גדולות, ו -17% בחברות קטנות. האחזקות העליונות כוללות את FirstEnergy ב -2.7%, Sysco ב -2.4%, Hologic ב -2.4% ו- Northern Trust ב -2.3%.

T. Rowe מחיר אמצע שווי ערך קרן יש יחס הוצאה של 0. 8%, והוא נחשב ללא עומס הקרן הן לרכישה ופדיון של מניות. המשקיעים נדרשים לספק השקעה ראשונית מינימלית של 2 $, 500.

קרן סטרלינג קרן ערך בינוני

קרן סטרלינג קפיטל אמצע ערך הוקמה בשנת 1996 ומטרתה לספק צמיחה לטווח ארוך של הון על ידי השקעה במניות המעיטו .מנהלי הקרן משקיעים לפחות 80% מהקופה של 668 דולר. 33 מיליון נכסים בניירות ערך של חברות שנמצאות בטווח אמצע טווח בעת הרכישה. מנהלי הקרן יכולים להשקיע במנפיקים מקומיים או זרים, אך הקרן מתמקדת במניות רגילות של חברות. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 7. 48%.

בעוד הקרן אינה מספקת חשיפה לשווקים זרים, המנהלים שלה מגוונים נכסים במונחי שוק. שירותים פיננסיים מהווים 33. 03% מהתיק, ואחריו מניות מחזורי הצרכן ב 23. 33%, תעשייתיים ב 14. 66%, טכנולוגיה ב 11. 68% ובריאות ב 9. 43%. החברות הבינוניות מרכיבות 53% 78% מסך כל תמהיל ההשקעות, ואחריהן 19. 97% במניות גדולות ו -18% בכמויות קטנות. החזקות מובילות בקרן הנאמנות כוללות את קבוצת אומניקום ב -53%, לאוקדיה לאומית ב -4% 38, מארקל ב -4% ו- E * סחר ב -3.9%.

קרן הון הסיכון סטרלינג הון יש יחס ההוצאות נטו של 1. 18%, והמשקיעים מחויבים upfront מכירות עומס של 5. 75%. אין דמי מכירה נדחים מוטל, אבל השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 נדרש.

לורד Abbet אמצע שווי מניות קרן

האדון Abbet אמצע אמצע שווי מניות הקרן הוקמה בשנת 1983 ומנסה לספק למשקיעים עם הון באמצעות השקעה בניירות ערך. מנהלי הקרן משקיעים לפחות 80% מהקופה של הקרן. 26 מיליארד נכסים בניירות ערך של חברות בינוניות בשוק המקומי ובחו"ל. מנהלי קרנות לחדד על מניות עם מאפיינים ערך ללא קשר למגזר או לאזור. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 5. 18%.

בעוד שמנהלי הקרן יכולים להשקיע בשווקים מפותחים ומתפתחים מחוץ לארצות הברית, לא קיימת חשיפה זרה בתמהיל ההשקעות הנוכחי. עם זאת, גיוון קיים על פני קטגוריות המגזר, כולל מניות שירותים פיננסיים ב 22. 62%, מניות נדל"ן ב -12%. 93, חברות טכנולוגיה ב 11. 43% ושירותים חברות ב 10. 79%. חברות המעמד הבינוני מייצגות את רוב תיקי הקרן ב -63%. 59%, ואחריהן חברות גדולות (22.7%) וחברות קטנות (13%). החזקות מובילות כוללות את קבוצת הרטפורד פיננסים סרוויס, ב -2% 58, XL בקבוצה ב -41%, M & T בנק ב -2%. 24% ואדיסון אינטרנשיונל ב -2% 17%.

האדון אמד אמצע שווי המניות יש יחס ההוצאות של 1. 11%, ו upfront מכירות תשלום של 5. 75% מוערך כאשר המניות נרכשים. אין דמי מכירה נדחים, אבל השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 נדרש.