ויקטורי קפיטל הוא מנהל השקעות רב בוטיק מבוסס בקליבלנד, אוהיו. ויקטורי קפיטל מציעה מגוון אפשרויות השקעה, כולל קרנות נאמנות, חשבונות מנוהלים בנפרד ונאמנויות קולקטיביות. החברה מחזיקה כיום תשע זיכיונות השקעה שונים, כולל ניוברידג 'נכס ניהול, הון שקמים הון Munder. ניצחון ההון מונחה על ידי ארבעה עקרונות הליבה: בניית אמון, כיבוד אוטונומיה, להשקיע אישית וליצור יישור. נכון ל -31 בדצמבר 2015, לוויקטורי קפיטל יש יותר מ -33 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM). מנקודת מבט קרן הנאמנות, מציעה ויקטורי מעל 25 אסטרטגיות שונות, כולל הון עצמי מקומי, הון בינלאומי והכנסה קבועה.

-> ->

ויקטורי בחר הקרן

ויקטורי בחר הקרן היא אחת הקרנות החדשות של החברה, לאחר שהושק ב 31 דצמבר 2013. הקרן, בראשות צוות מנוסה של לורנס באבין ופול דנים, נראה שיש תיק מרוכז של 20 עד 30 מניות שווי גדול. מנהלי קרנות הווטרינר מתמקדים בתהליך קפדני של קפדנות, המבוסס בעיקר על ניתוח יסודי. המנהלים מחפשים לייעל את התיק על ידי מזעור הסיכון תוך למקסם את ההחזר הכולל.

עם שנה אחת על הרקורד שלה עד כה, הקרן נראית ביצועים טובים יותר על מדד S & P 500 לאורך זמן. לקרן יש כיום יחס הוצאה שנתי של 1. 15% ויש לה אחזקות מובילות הכוללות H & R Block, Alpha ו- Precision Castparts. The Victory Select Fund היא בחירה מצוינת עבור המשקיעים שמחפשים קרן נאמנות גדולה עם אסטרטגיה לקטיף מניות באיכות גבוהה.

-> <->

ויקטורי שקמה קרן ערך שהוקמה

הקרן הטובה ביותר ויקטורי במחלקת הנכסים אמצע שווי הוא קרן שקמה הניצחון קרן שקמה. בהנהגתו של קצין ההשקעות הראשי של שיקמור, גארי מילר, הקרן ביצעה היטב מאז הקמתה בשנת 2000. הקרן בוחנת לזהות חברות בינוניות המשתמשות בגישה קלאסית כלפי מעלה. מסווגת כמנהל סגנון ערך, הקרן מנצלת אלמנטים של ערך יחסי ועמוק כדי לנצל את חוסר האפקטיביות הגלום בכיתה הנכס אמצע שווי. מנהלי תיקי ההשקעות בוחרים חברות בעלות חוסן כלכלי, מעריכים ומראות סימנים של צמיחה בסיסית.

קרן שקמה שהוקמה על ידי השקמים היא קרן הניצחון היחידה שמורנינגסטאר דירגה 5 כוכבים. על הממוצע השנתי של 10 שנים, הקרן הניבה תשואה של 9. 28%, המהווה 1.68% יותר מאשר אמת מידה. יחד עם הביצועים הגבוהים יותר, לקרן יש מדדי סיכון נמוכים יותר עם גרסת ביתא של 0. 87 ו- אלפא של 2. 28. המשקיעים שמחפשים קרן בעלת הביצועים הטובים ביותר צריכים לשקול את קרן השוויון של ויקטורי שקמור.

כמו קרן הון סיכון של קרן ויקטורי שקמה

כמו קרן הון הסיכון של קרן הניצחון של ויקטורי, היא אחת הקרנות הטובות ביותר בקבוצת ויקטורי. כמו כן, בראשות מילר וצוות המנהלים שלו, הקרן משקיעה בחברות מהוונות קטנות יותר עם צמיחה ארוכת טווח. הקרן משתמשת בגישה מלמטה כלפי מעלה לבחירת חברות מוערכות. ניהול נראה לממן מניות שעשויות להיות mispriced על ידי השוק, בעיקר בשל אתגרים רווחים זמניים או עיתונות שלילית. הקרן משקיעה בין 90 ל -100 אחזקות וכיום יש לה יחס הוצאה של 1.31%.

מאז הקמתה בשנת 1999, הקרן יש בביצועיו על אמת המידה שלו בכל פעם קטגוריה. Morningstar יש מדורג זה קרן 4 כוכבים. הקרן עומדת על 10 שנים בממוצע שנתי של 8%, המהווה 2. 6% יותר מאשר תשואת הסמן של 5. 57%. צוות ההנהלה גם עושה עבודה מצוינת של הפחתת הסיכון, כמו ביתא של הקרן הוא 91 ואת האלפא שלה הוא 2. 81. המשקיעים צריכים לחפש את המומחיות של שקמה הן באמצע ו קטן כובע הנכסים, כמו גם קרנות מצוינים בביצועי סיכון.

קרן ויקטורי טריוולנט אינטרנשיונל - קרן הליבה

הקרן הניצחת הבינלאומית ניצחון - Core Equity נראה לספק למשקיעים צמיחה ארוכת טווח של הון באמצעות השקעה בחברות בינלאומיות. הקרן מנוהלת על ידי CIO של Trivalent, דן LeVan, ואת צוות המנהלים הבכירים שלו פורטפוליו. Trivalent משתמשת בשילוב של ניתוח יסודי וכמותי בעת בחירת המניות עבור תיק. מנהלי הקרן מתמקדים בתנופה ובהערכות שווי, תוך שימת דגש על בקרות סיכונים על מנת לסייע בהגבלת החשיפה כלפי מטה.

הקרן עלתה על המדד מאז הקמתה ב -2007. על פי ממוצע של 5 שנים, הקרן נתנה למשקיעים תשואה של 3. 3% לעומת תשואת הסמן של 1. 06%. ההנהלה עשתה עבודה מצוינת בהגבלת הסיכון, שכן הקרן ירדה רק -2. 73% בממוצע לשנה לעומת המדד להיות למטה -5. 66%. אסטרטגיה זו נותנת לקרן גרסת בטא של 0. 93 ו- alpha של 2. 99, דבר המעניק למשקיעים תשואה טובה יותר הן כלפי מעלה והן כלפי מטה. עבור הוצאה שנתית של 1.49%, משקיעים המחפשים חשיפה בינלאומית צריכים להסתכל על הקרן הזו.

ניצחון INCORE קרן הכנסות

הקרן הטובה ביותר הכנסה קבועה לניצחון היא קרן INCORE עבור הכנסה. הקרן מתמקדת במתן רמת הכנסה גבוהה עם שימור עקבי של ההון. הקרן הושקה בשנת 1999 והיא מובלת על ידי מנהל מערכות המידע של אינקור, היידי אדלמן. הקרן משקיעה בעיקר בניירות ערך וסוכנויות ממשלתיות של U.S, ומספקת למשקיעים תשואה יציבה יחסית לאורך זמן. נכון לעכשיו, הקרן מספקת תשואה של 1.37%, אשר עולה בקנה אחד עם התשואה של הסמן.

משקיעים מחפשים יציבות של הקרן צריך להסתכל על הקרן. הקרן מדורגת 4 כוכבים על ידי Morningstar ו יש בביצועיו על ברקליס U. ס 1-5 שנה מדד הממשלה בכל תקופה. על פני ממוצע של 10 שנים, הקרן נתנה תשואה כוללת של 3.65%, הרבה מעל התשואה על אג"ח ממשלתיות ל -10 שנים. זה גם עם סיכון פחות משמעותי, עם ביתא של 0. 82 ו אלפא של 0. 85. המשקיעים מחפשים קרן קבועה יציבה יחסית קרן נאמנות עבור הוצאה נמוכה של 0. 96% צריך מחקר קרן INCORE עבור הכנסה.