קרנות נאמנות רב-נכסים מובילות

השקעות רב-נכסים הן דרך נהדרת להשקיע במספר רב של סוגי נכסים בבת אחת. שיעורים אלה כוללים בדרך כלל מזומנים, אג"ח, מניות והון עצמי. כדי להיות כשיר כנכס רב, תיק יצטרך לכלול השקעות בשני סוגי נכסים שונים. כאשר הם מציעים יותר משיעור נכסים אחד באופציית השקעה אחת, תעודות סל אלו מרובות נכסים מציעות פיזור נוסף עבור תנודתיות מופחתת מיועדת ולכן סיכון. עם זאת, היא עלולה גם לפגוע ביכולת של קרן להבטיח תשואות פוטנציאליות. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מחלקת נכסים מרובים)

- בגלל היותה מסוגלת לגוון בין מספר רב של סוגי נכסים, כמו גם לגוון באופן פנימי בתוך השיעורים, תעודות סל רב-נכסיות הן אופציה אטרקטיבית ביותר למשקיעים פרטיים ומשקיעים מקצועיים. להלן, אנו עומדים לראות באופן מפורט את ארבעת תעודות הסל המובילות, אשר נסחרות בארה"ב, במונחי נכסים תחת ניהול (AUM) - המצוין על ידי ETFdb. com (2016) נכון ל -7 באפריל 2016.

-> <->

MDIV US - קרן השקעות מגוונת מרובת נכסים

ה- ETF הרב-נכסי הזה, עם התמחות גיאוגרפית בארה"ב (נתח גדול של כ -88% 37), כולל את הסכום הגדול ביותר של נפח הנכס הכולל (סביב 764. 85 דולר USD נכון לתחילת אפריל 2016). מטרת הקרן הזו היא לשכפל את התוצאות של מדד התשואה הרב-שנתית של נאסד"ק בארה"ב. כפי שצוין על ידי מסדי נתונים של בלומברג, תאריך התחילה של הקרן הוא 14 באוגוסט 2012, יחס ההוצאות שלה הוא 0. 68. חברת הניהול של הקרן היא First Trust Advisors LP. מבחינת הקצאת הנכסים המעורבת, ה- ETF מתמקדת בעיקר במניות (כ -61% מ -58%), ואחריהן ניירות ערך (כ -18% מניות), ניירות ערך מועדפים (כ -18% מניות). מאגרי המידע של בלומברג.

AOR US - iShares צמיחה הקצאת תעודות סל

זו קרן רב נכסים הנסחרות יש מוקד גיאוגרפי גלובלית מקיפה בהיקף הנכסים הכולל של כ 695. 45 USD דולר מתחילת אפריל 2016. קרן זו מנסה לשכפל תוצאות התואמות את המחיר והחזרת מדד הצמיחה של S & P. עם כ -60% מנכסיה בקרנות הון ו -40% בקרנות האג"ח, יש לה יתרון ברור רב. על פי מסדי הנתונים של בלומברג, תאריך ההתחלה של הקרן הוא 11 בנובמבר 2008, ושיעור ההוצאות שלה הוא 0. 27. חברת הניהול של הקרן היא BlackRock Fund Advisors, ומנהל הקרן שלה הוא גרג סאבאג '. בהתייחס לגיאוגרפי העולמי שלה, ה- ETF מתמקדת בעיקר בצפון אמריקה (כ -67% מ -46%), ואחריה מערב אירופה (כ -19% מ -29% מהמניות) ואסיה פסיפיק (כ -5%).60% מניה).

AOM US - iShares הקצאה מתונה ETF

ETF רב-נכסים זה נוקט בגישה השקעה שמרנית יותר עם הקצאת נכסים מתונה למדי. בעוד שלקרן זו יש כ -60% מנכסיה המושקעים במניות ו -40% באגרות חוב, בקרן זו הוא הפוך (כ -60% מנכסיה מושקעים בקרנות אג"ח בסיסיות וכ -40% שהושקע בקרנות הון בסיסיות). נכון לתחילת אפריל, ה- ETF יש נפח הנכס הכולל של כ 455. 92 דולר USD. קרן זו מנסה לשכפל את תוצאות הביצועים של מחיר מדד הסיכון הממוקד של S & P. כפי שמוצג על ידי מסדי נתונים של בלומברג, תאריך ההתחלה של ה- ETF הוא גם ה -11 בנובמבר 2008 והיחס שלו נמוך יחסית ב -03. מנהל קרן תעודות הסל הוא גרג סאבג 'מ - BlackRock Fund Advisors, על פי מסדי הנתונים של בלומברג.

AOA US - iShares אגרסיבי הקצאת תעודות סל

כפי שמציין, קרן זו נסחרת, עם מיקוד גיאוגרפי על ארצות הברית, מניע הקצאת נכסים אגרסיביים יותר. ניסיון זה של הקרן הוא לשכפל את הביצועים של מדד הסיכון האגרסיבי של S & P. כ 80% - מנכסיה בהון ו - 20% הנותרים באיגרות חוב. בדיוק כמו AOA US ו AOM US ETF, הקרן הזו יש את אותו תאריך תחילת מנהל הקרן (גרג Savage). מדד ה - ETF כרוך בהוצאה של כ - .025 - לכן, חיובי יותר מ - AOR ETF (הקצאת הצמיחה), אך יקר יותר מ - AOM US (הקצאה מתונה) לפי בלומברג.

השורה התחתונה

הקרנות הנסחרות לעיל מייצגות רק מספר מצומצם של הזדמנויות ואסטרטגיות מרובות נכסים. כאלה נכסים מרובת נכסים יכול להשתנות באופן פרוע למדי אחד מהשני וכוללים נכסים מכל מיני סוגים כולל אג"ח זבל, מניות, מניות מועדפות צינור שותפויות, ונדל"ן. תעודות סל מציעה דרך פשוטה מאוד ליהנות מהיתרונות של אסטרטגיה רב שכבתית זו המגוונת את החשיפה ומתכוונת לספק ביצועים יציבים יותר.