חברות הייעוץ הרשומות (RIA) יכולות לספק ללקוחות שירותי ניהול נכסים ותכנון פיננסי בלתי משוחדים. הסיבה לכך היא כי הם אינם קשורים עם ספקי צד שלישי כגון בנקים, ברוקר דילרים, חברות ביטוח או גופים אחרים שעלולים לעוות את הגישה האובייקטיבית שלהם על ידי הצעת להם פיצוי למכור את המוצרים או השירותים שלהם. תכנון פיננסי מגזין הצביעו החברות הבאות RIA כמו הטוב ביותר באמריקה בשנת 2016.

-> ->

למעלה RIAs

אוקספורד פיננסי גרופ - ממוקם כרמל, Ind., המשרד הזה יש כמעט 14 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM) ומספק ניהול תיקי השקעות, שירותי אמון בין דורית תכנון עבור לקוחותיה. למשרד צוות של עמיתי השקעות המנהלים את נכסיהם ופילוסופיית ההשקעות שלהם מבוססת על עיקרי עקרונות ההשקעה ועל הצהרת מדיניות ההשקעות. הם דבקים בגישה מוחלטת להשקעה המשלבת הן רווחי הון והן הכנסה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד להיות יועץ פיננסי מוביל .)

-> ->

רועה קפלן - זה המשרד בבוסטון מבוססי מנהלת מעל $ 10 מיליארד דולר עבור לקוחות קמעונאיים ומוסדיים כאחד. הוא מתמקד באלמנטים של ניהול השקעות, הניתנים לשליטה, כגון תמהיל הנכסים והשמה, הוצאות, מסים ויעילות בשוק. ניהול תיקי ההשקעות שלהם מבוסס על ממצאי בדיקת נאותות מקיפה של אופציות השקעה הנחשבות כמתאימות לדוח מדיניות ההשקעות.

Brownson, Rehmus ו Foxworth, Inc . - עם יותר מ -10 מיליארד דולר AUM, המשרד הזה יש מיקומים בשיקגו, אטלנטה, ניו יורק וסן פרנסיסקו סיפקה הן ניהול עושר ותכנון פיננסי מקיף מאז 1969. המשרד מעסיקה מעל 75 אנשים והוא בבעלות מלאה של צוות בכיר שלה מנהיגים. פילוסופיית ההשקעות שלה מבוססת על גיוון אסטרטגי של הנכסים יחד עם איזון תיקי שיטתי. (לפרטים נוספים, ראה: 3 המיטב יועצים פיננסיים במנהטן )

רונלד כחול ושות ' - חברה זו מבוססת ערכים נוצריים משרתת הן לקוחות פרטיים ומוסדיים יכולים לספק ירושה עסקית תכנון כמו גם ניהול עושר ותכנון פיננסי מקיף. בנוסף לשירותים שלה עבור עסקים מקרוב ותכנון הירושה, המשרד הזה גם עובד עם מספר עבור ארגונים ללא מטרות רווח ושירותים השירותים הייחודיים שלהם גם כן.

Athena Capital יועצים - נוסדה בשנת 1993, זה המשרד צבר כמעט 6 מיליארד דולר AUM ויש לה כ -50 עובדים שעובדים בשני מיקומים שלה לינקולן, מסה, ניו יורק. הפירמה מחזיקה בפילוסופיית השקעות המבוססת על הקצאת הנכסים הטקטיים, ומנהליה מנהלים עודף משקל באזורים שסבורים כי הם מציעים צמיחה גדולה יותר ומחזירה אותם ותוך פגיעה בהם באזורים שפועלים בצורה גרועה.

Balentine Partners - עם משרדים בבוסטון, פלורידה וניו המפשייר, המשרד מתמחה במתן ייעוץ לניהול עושר למשפחות עשירות. לחברה מעל $ 5. 5 מיליארד AUM מיותר מ -150 משפחות יותר מ -60 עובדים. פילוסופיית ההשקעות שלה מתמקדת באספקת תשואות נטו לאחר מס, והשקעה חברתית. (לפרטים נוספים, ראה: 3 המיטב יועצים פיננסיים בבוסטון .)

קורות חיים יועצים - ממוקם Aventura, פלורידה, עם מעל 4 $. 75 מיליארד דולר ב AUM, המשרד הזה כבר מדורגת בין היועצים הפיננסיים המובילים של המדינה על ידי תכנון פיננסי ו יועץ פיננסי מגזינים, בלומברג, פורבס ו פייננשל טיימס .

השורה התחתונה

אלה הן רק חלק מהחברות ניהול העושר העליון באמריקה. למרות שרבות מהחברות הללו משרתות בעיקר לקוחות בעלי ערך מוסף גבוה ומשקיעים מוסדיים הן במגזר העסקי והן במגזר ללא כוונת רווח, חלקם עוסקים גם בלקוחות במעמד הבינוני או הבינוני-גבוה. כל אחת מהחברות הללו זכתה במקום שלה ברשימה זו על ידי מתן עצה קולית וניהול שירותי כסף, כי יש לאפשר ללקוחות שלהם לגדול עושרם לממש את החלומות שלהם. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד יועצים מובילים לחדש להישאר קדימה .)