ואנגארד אמצע שווי אינדקס קרן ("VIMAX") הוא תיק זה נראה כדי ללכוד את התשואות של היקום הכולל מניות באמצע הכובע. מדד הסמן של הקרן, מרכז המחקר של מדד מחירי הבטחון (CRSP), מייצג את היקום של חברות אמצע ההון באותיות שוק ההון של ארה"ב. ההגדרה של מה שקובע כמניות אמצעיות יכולה להשתנות מאדם לאדם, אבל ההגדרה המקובלת היא חברה בעלת שווי שוק של בין 2 ל -10 מיליארד דולר.

-> ->

מניות כובע בינוני נחשבות קצת מסוכנות יותר מאשר עמיתים גדולים שלהם, אבל גם לשאת את הפוטנציאל תשואות לטווח ארוך יותר. מניות אמצע המניות נועדו למלא תפקיד תומך בפורטפוליו רחב ומגוון. קרן 24000000000 $ יש יחס הוצאה של 0. 09%, מה שהופך אותו לאחד הזול קרנות נאמנות זמין בשוק. הקרן החזירה לבעלי המניות תשואה שנתית ממוצעת של 11%. 5% לתקופה של חמש שנים שהסתיימה ב -31 בדצמבר 2015. VIMAXX הצליחה להכות את ממוצע הקטגוריה של Midning Cap-Mid Cap בארבע מהחמש השנים האחרונות, לאחר החטיא בחסר את המבחן על ידי 0. 16% בשנת 2012.

הקרן, מבחינה היסטורית, ביצעה טוב מאוד במהלך חמש השנים האחרונות, כך רווחי חיובי לאורך רבים של חודשים בודדים יהיה צפוי. בחינת התשואה החודשית של הקרן יכולה לתת למשקיעים מידע חשוב על ביצועי הקרן על פני רגעים שונים בזמן.

פברואר מבצע את הטוב ביותר

המנצח הברור של חודש הביצועים הטובים ביותר עבור קרן ואנגארד אמצע שווי מדד כבר בחודש פברואר. במהלך תקופת חמש השנים 2011-2011, הקרן החזירה לבעלי המניות בממוצע של 3.3% לחודש. תשואה זו היא capped off עם 6% מחזיר הן 2014 ו 2015.

יתר על כן, חודש פברואר כבר על זכייה משמעותית. הקרן העלתה רווחים בשבעה פברוארים רצופים מ -2010 ועד 2016, תוך עלייה של 4% בממוצע בכל חודש.

מרץ מבצעת טוב מדי

בעוד בעלי המניות נהנו מחזירה מוצקה במהלך חודש פברואר, הם גם היו המזל הטוב של הקרן בעקבות זה עם ביצועים חזקים במרץ. במהלך חמש השנים האחרונות, מדד המניות מדד המניות מדד רשם רווח ממוצע של 1. 6%.

חודש מארס ראה פס המנצח עבור מניות אמצע שווי גם כן. בקרן נרשמה עלייה במארס בשבע השנים האחרונות. התשואה הממוצעת באותה תקופה של 8 שנים עמדה על 4%.

מוצק במחצית הראשונה החזרות

כל המחצית הראשונה של השנה כבר די מוצק עבור הקרן בחמש השנים האחרונות.מחוץ לחודש פברואר ומארס, ינואר רשמה עלייה ממוצעת של 2. 3%, ואילו אפריל העבירה עוד 0. 5% תשואה ממוצעת. חודש מאי ירד ב -0.5% בממוצע, הודות בחלקו הגדול ל -7% ירידה שהקרן חוותה ב -2012. יוני פרסמה תשואות רק מעל שיער.

רוב החודשים תשואות רווח

בחמש השנים האחרונות יש עדים הביצועים מעל הממוצע של היקום באמצע הכובע, באופן כללי. בסך הכל, שמונה מתוך 12 החודשים הכולל יש רווחים ממוצעים במהלך חמש השנים האחרונות. מאי, אוגוסט, ספטמבר ודצמבר הם החודשים היחידים שאבדו הפסדים.

אוגוסט ו ספטמבר המאבק

כפי חזק כמו הקרן ביצעה היסטורית במהלך המחצית הראשונה של השנה, היא בילה הרבה אוגוסט וספטמבר לתת בחזרה chunks של רווחים אלה. אוגוסט, בממוצע, ירד כ -1% 4, בעוד ספטמבר איבדה ממוצע של 2. 2%. חודשיים אלה נתנו גם לבעלי המניות שניים משלושת הביצועים הגרועים ביותר בחודש אחד על פני 2011 עד 2015 מסגרת זמן. בשנת 2011, אוגוסט נרשמה הפסד של 7% ו מיד לאחר מכן בספטמבר לאבד עוד 9. 9%.