ככל שהחברה נעשית תלויה יותר באינטרנט, יותר אנשים מנהלים את הפעילות היומיומית שלהם באינטרנט. האינטרנט סיפק דרך נוחה עבור אנשים לבנק, חנות ואפילו לעבוד מן הנוחות של הבית שלהם. כמה יועצים פיננסיים מנצלים את המגמה הזו ומתחילים להציע את שירותיהם באמצעות שירות ייעוץ פיננסי וירטואלי בתשלום.

יועצים פיננסיים וירטואליים

-> ->

יועצים פיננסיים וירטואליים מציעים את שירותיהם ללקוחות באינטרנט. הם מספקים שירותי ניהול השקעות, הכנת מס הכנסה ותכנון הנדל"ן. על יועץ פיננסי להחזיק רישיון מסדרה 65 למתן ייעוץ לציבור. יועצים וירטואליים לנצל את זרימת וידאו וטכנולוגיה הצופים לקיים פגישות עם לקוחות מכל מקום בעולם. סוג זה של ייעוץ הפך פופולרי בקרב לקוחות מתמצא טכנולוגית אשר מחפשים גמישות ביועץ. יועצים פיננסיים וירטואליים לפרסם את השירותים שלהם ברחבי האינטרנט באמצעות מגוון רחב של אמצעים. שיטות פופולריות כוללות בלוגים ייעוץ פיננסי, פודקאסטים, YouTube, פייסבוק (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179 39 + 0 26% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו - Twitter ( NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19 39-2 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ). שיטות אלה מאפשרות ליועצים פיננסיים למשוך לקוחות על ידי מתן אפשרות ללקוחות להכיר את סגנון הייעוץ שלהם, ואף ללקט חלק מעצתם, לפני שהחליטו להתחייב.

יתרונות

היתרונות העיקריים של ייעוץ פיננסי וירטואלי הם גמישות ונוחות כי השירות מציע. עם ייעוץ פיננסי מסורתי, לקוחות ויועצים חייבים לתאם את זמן הפגישה, עם אחד או שני הצדדים צריכים לנסוע מרחק קבוע. אם לקוח מנצל יועץ פיננסי וירטואלי, אין צורך בנסיעה ופגישה יכולה להתבצע באמצעות ועידות וידאו בכל עת ובכל מקום במהלך היום. זה אטרקטיבי ללקוחות אשר לעתים קרובות לנסוע, ולא רק אנשי עסקים ונשים. לקוחות אשר מצפים פרישה לעתים קרובות לבזבז זמן ביקור משפחתי ולבלות עונות באקלים שונים. ייעוץ פיננסי וירטואלי מציע ללקוחות אלה את הנוחות בידיעה כי הם יכולים תמיד להגיע היועץ שלהם ולקבל ייעוץ וניהול השקעות כאשר הם רוצים את זה.

חסרונות

מיומנות חשובה עבור יועצים פיננסיים היא היכולת לקרוא את הלקוח שלהם. הם חייבים להיות מסוגלים לחוש כאשר הלקוח הוא לא נוח או אפילו משקרים. היכולת לקרוא את שפת הגוף היא המפתח. ייעוץ פיננסי וירטואלי לא בקלות להשאיל את עצמה למיומנות זו. כאשר לקוח נמצא בצ'אט וידאו, בדרך כלל רואים רק את פניו, לא את הרגל הרועדת שלו או את עצבנות ידיו.הדיון על כסף הוא תמיד רגיש, ונושאים כגון תכנון הנדל"ן יכול להיות קשה במיוחד. כאשר היועץ חש אי נוחות, זה רמז לשנות את הנושא או אפילו לגשת לנושא מזווית אחרת. זה מאוד קשה לעשות את זה על וידאו צ'אט כאשר אלה דקויות לא ניתן לראות בקלות. החסרון האחר של ייעוץ פיננסי וירטואלי הוא האפשרות של חיבור לקוי. עבור לקוחות שנוסעים, לאחר חיבור ברור לא תמיד ערובה. זה מתסכל להיות שיחה על וידאו צ'אט כאשר המסך קופא או מילים הם דילג.

האם ייעוץ פיננסי וירטואלי בשבילך?

ייעוץ פיננסי וירטואלי הוא לא לכולם, אבל כמו התקדמות הטכנולוגיה, יועצים פיננסיים נוספים פונים לאינטרנט עבור הלקוחות שלהם. אם אתה מרגיש בנוח עם הטכנולוגיה ואת הצורך גמישות ונוחות זה מספק, אז ייעוץ פיננסי וירטואלי עשוי להיות בשבילך. חשוב ללקוחות להרגיש קשר עם היועץ הפיננסי שלהם; אחרי הכל, הכסף שלך נמצא בידיו של היועץ. לפעמים הקשר הזה יכול להיעשות רק באופן אישי, וזה לא משהו כי ייעוץ פיננסי וירטואלי יכול להציע. זה הכרחי לך לחפש יועץ פיננסי שמתאים לצרכים הספציפיים שלך הוא מישהו שאיתו אתה יכול להיות נוח וישר שיתוף המידע האישי שלך.