יועצים נוטים לחפש את הלקוחות העשירים ביותר. האנשים העשירים ביותר נוטים להיות מבוגרים יותר. אנשים מבוגרים נוטים לא להשתמש בתקשורת חברתית. לכן, יועץ פיננסי אינו צריך לדאוג לגבי הגדרת ושמירה של פרופיל מ- Twitter או מ- Facebook פרופיל. ימין?

לא בהכרח. סקר שנערך לאחרונה מ Putnam השקעות מראה כי לא רק היועצים ביותר אימצו את השימוש של מדיה חברתית, בתעשייה יש הכל נכנס לא רק יועצים יותר בקביעות באמצעות מדיה חברתית, אבל הם מרחיבים את הגישה שלהם לשקול מחדש מה זה יכול לעשות עבור העסק שלהם.

-> ->

סקרן שבו השימוש של מדיה חברתית היא הכותרת בענף המייעץ? המשך לקרוא כדי לגלות. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד יועצים יכולים להשתמש ב- Google Analytics כדי לשפר את אתרי האינטרנט שלהם.

מה הסקר אומר

מחקר Putnam השקעות גילה כי 85% של יועצים משתמשים מדיה חברתית עבור העסק . זוהי עלייה של 36% רק בשלוש השנים שבהן פוטנאם מדדו את השימוש במדיה חברתית בקרב יועצים. היועצים שנסקרו אמרו כי הם מזכים מדיה חברתית עם מציאת לקוחות חדשים, במיוחד פלטפורמות כמו LinkedIn קורפ, פייסבוק וטוויטר. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr ו- SnapChat פופולריים פחות כדי להגיע ללקוחות חדשים וקיימים.

בחודש ממוצע, 55% של יועצים לכתוב על LinkedIn, 23% בפייסבוק ו 21% בטוויטר. נתונים אלה תואמים את הרעיון כי LinkedIn נחשב משאב מקצועי יותר. הסקר חשף כי מדיה חברתית סייעה לסגור עסקאות מהר יותר, עוד יותר התבססות תפקידו כהשקעה יקר של זמן של יועץ.

מציאת לקוחות באמצעות חברתי

אם אתה כבר לא פרסום על מדיה חברתית, זה יכול להיות משימה מרתיעה להתחיל. אולי יש לך כבר פלטפורמה אבל אתה לא משתמש בו באופן קבוע. כך או כך, אין סיבה לפחד. התחל על ידי יצירת בלוג קשור לאתר האינטרנט של החברה שלך. פרסם אחת לשלוש פעמים בשבוע וקדם את ההודעות האלה ב- LinkedIn, Facebook ו- Twitter. תוכל גם לשתף מאמרים רלוונטיים ברשתות החברתיות שלך ולפרסם כתבות חדשות שהלקוחות שלך עשויים לגלות מעניין. (לקריאה בנושא, ראה: מדוע מדיה חברתית היא הכרח עבור יועצים פיננסיים. )

CFP ג'ף רוז בלוגים באופן קבוע בבית טוב פיננסים סנט זיכויים מדיה חברתית עם גידול העסק שלו. "בלוגים בשיתוף עם רשתות חברתיות כגון Twitter, Facebook ו- LinkedIn מאפשרים לך להציג את המומחיות שלך בפני לקוחות רבים כל כך הרבה יותר מאי פעם", אמר.

יצירת תזכורות יומיות או שבועיות יכולה לעזור לך להישאר על המסלול. אתה יכול גם לעצב תוכן לוח שנה, כך שאתה לא לשכוח הודעות בזמן.לדוגמה, ייתכן שתרצה לכתוב על החלטות השנה החדשה בינואר או כספים בחיי הנישואין ליום האהבה. בגלל שימוש ברשתות חברתיות דורש עלות upfront מעט אם בכלל, את ההחזר על ההשקעה יכול להיות פנומנלי. "לאחרונה, שילבנו את Facebook Live במאמצי השיווק שלנו, וההישג שאנחנו מקבלים בסרטונים שלנו, אפילו בשוק קטן, מדהים," אמרה רוז.

רוז מעודד יועצים אחרים לעשות את אותו הדבר, ואפילו מציע קבוצת פייסבוק קורס על איך המתכננים יכולים להשתמש מדיה חברתית לטובתם. יועץ פיננסי קלינט Haynes של NextGenWealth אמר שזה לקח לו קצת זמן כדי לשלוט מדיה חברתית, אבל עכשיו הוא מעריץ ענק. "אני יונה לתוך LinkedIn לפני כשלוש שנים וזה עכשיו מייצר כ -90% של לקוחות שאינם הפניה שלי. אתה יכול לראות למה אני אוהב את זה, "אמר.

האם אני באמת צריך מדיה חברתית?

ממצאי הסקר מצביעים על כך שיש תת-קבוצה של יועצים שאומרים שהלקוחות שלהם אינם על מדיה חברתית. משיבים אלה נוטים להיות בני 65 ומעלה. בשלוש השנים שבהן נרשם סקר זה, "יותר ממחצית משתמשים שאינם משתמשים טוענים כי אין זה סביר שהם יהפכו למאמצים", אמר המחקר. רבים מאלה מודאגים לגבי בעיות תאימות שמגיעים עם להיות פעיל על מדיה חברתית, בעוד אחרים אומרים הלקוחות שלהם הם לא על החברה מלכתחילה.

רוז אמר מדיה חברתית היא לא תנאי מוקדם כרגע, אבל יהיה הכרח עבור יועצים עתידיים. "אני חושב כיום יועצים יכולים להצליח ללא מדיה חברתית", אמר. "בסופו של דבר, עם זאת, אם אתה לא על מדיה חברתית, אז אתה שירותי תכנון פיננסי שלך לא יהיו קיימים. "

השורה התחתונה

הסקר מראה עלייה של 10% במספר המשיבים המשתמשים במדיה החברתית כדי למשוך לקוחות חדשים - כולם בטווח של שנתיים. למרות שזה סביר כי התחרות שלך כבר באמצעות מדיה חברתית, זה לא מאוחר מדי להתחיל. בשלב זה, יועץ ללא רשת חברתית יכול בקלות לאבד לקוחות פוטנציאליים ליריב. אם אתה עדיין יועץ צעיר עדיין לא על מדיה חברתית, לשקול את הנוף המשתנה. ייתכן שאתה לא מרגיש את ההשפעות של היעדרות שלך עדיין, אבל זה בטוח לשנות את העושר משמרות לדורות הצעירים. לבסוף, אתה תמיד יכול למיקור חוץ בלוגים מדיה חברתית אם אתה מרגיש עסוק מדי ליישם את הטקטיקות המפורטות לעיל. סופרים עצמאיים ומנהלי מדיה חברתית יכולים להתמודד עם היסודות של הפעלת הבלוג שלך ופרופילים חברתיים, כך שתוכל להתמקד במה שחשוב ביותר לתרגול שלך. (לפרטים נוספים, ראה: יועצים: משקיעים עשירים קרא את הבלוג שלך. )