a:

בעוד רוב היועצים הפיננסיים לעבוד עבור מוסדות פיננסיים כגון בנקים, חלק גדול מהם הם עצמאיים לנהל עסקים משלהם על ידי ייעוץ אנשים עשירים וחברות אחרות. על פי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה של עובדים, העסקת היועצים הפיננסיים עמדה על 223, 400 משרות בשנת 2012, ו -20% מהם היו עצמאים.

תעסוקה פיננסית

-> ->

יועצים פיננסיים לסייע ללקוחותיהם עם החלטות הקצאת השקעות, דיני מס, פרישה ותכנון הנדל"ן. היועצים מסייעים ללקוחותיהם לעמוד ביעדים הפיננסיים הקצרים והארוכים שלהם על ידי התאמת הוצאותיהם והכנסותיהם באמצעות ניתוח זהיר של סיכון וחזרה.

יועצים פיננסיים עצמאיים חשבון עבור חמישית מכלל היועצים, והם בדרך כלל לנהל את החברות שלהם או יש שכירים תעסוקה ולהפעיל עסקים ייעוץ אישי בצד על ידי פגישה עם הלקוחות שלהם בסופי שבוע או בערבים מחוץ לעיסוקים העיקריים שלהם . 80% הנותרים של יועצים פיננסיים מועסקים בדרך כלל על ידי מוסדות פיננסיים שונים, בהם יועצים מקבלים שכר ומענק ביצועים. התעשיות המעסיקות את היועצים הפיננסיים השכיחים ביותר הן: תיווך אשראי, ברוקראז 'להשקעות וביטוח.

-> ->

יועצים עצמאיים

יועצים פיננסיים רבים יוצרים חברה עם אחריות מוגבלת או שותפות מוגבלת, שם הם אחראים על הפעילות השוטפת שלהם, כולל ייעוץ ללקוחותיהם ורדיפתם לקוחות. מכיוון שיועצים עצמאיים אינם יכולים לנצל את רשת התקשורת של המוסדות הפיננסיים הגדולים, עליהם לבלות זמן רב בשיווק השירותים שלהם, כולל עמידה בפוטנציאל של לקוחות ועריכת ערוצים שונים למציאת לקוחות חדשים, כגון מתן סמינרים, השתתפות בכנסים בדרך כלל ברשת עם לקוחות פוטנציאליים באירועים חברתיים שונים.

-> -