אחד הצעדים הנפוצים ביותר למשקיע יכול לעשות הוא לקנות ולמכור מניות בזמנים הלא נכונים. זה מוביל לעתים קרובות לרדוף אחרי הביצועים בדרך למעלה ולמכור בזמנים לא מתאימים בדרך למטה. מעגל קסמים מסוג זה יכול להשאיר אותך עם רווחים זעירים שנבלעים על ידי הפסדים גוברים. בנוסף, האגרה הפסיכולוגית זה יכול לקחת על אמון ההשקעה שלך לא צריך להיות מוזלים גם.

-> ->

תנודות בשערי חליפין (ETF) הופכות אופציה מצוינת למשקיעים שמרניים המעוניינים להשתתף בצד השני של השוק עם סיכון נמוך יותר. כלים אלה יכולים לשמש כאחזקות הליבה בהקשר של תיק בעל נטייה לסיכון או כמצבים טקטיים כדי למזער את הירידה בתקופות של תנודתיות מוגברת. בכל מקרה, הם מספקים הקצאה סבירה למניות עם נטייה היסטורית לתנודות מחירים נמוכות יותר מאשר עמיתיהם.

-> < ) הוא ה- ETF הגדול והמבוסס ביותר בתחום זה. SPLV עוקב אחר 100 ממניות התנודתיות הנמוכות ביותר במדד S & P 500 על בסיס תנודות מחירים סטטיסטיות במהלך 12 החודשים האחרונים. זה ETF חיובי יחס ההוצאות סביר של 0. 25% ויש לו מעל 4 $. 5 מיליארד דולר בסך הנכסים. (לקריאה בנושא, ראה:

כיצד להחליק את הנסיעה שלך בשוק המניות

.)

כל המניות שבתיק ה- SPLV שוות ומשוקללות באופן רבעוני על מנת לספק משיכה דומה בתשואה הכוללת של הקרן. התוצאה הסופית היא סל של מניות שווי גדול, כי הם מוטה כלפי פיננסי, השירות, הצרכן חברות סיכות עם מגמות מחיר יציב. המטרה הסופית של אסטרטגיה זו היא למזער פסגות ועמקים בתוך הקצאת ההון שלך כדי לשמור אותך בשוק ולא לקנות ולמכור ברגעים לא מתוזמנים. מניות אלו בעלות התנודתיות הנמוכה מורכבות בעיקר ממגזרי הגנה עם מודלים עסקיים יציבים ומאזנים חזקים. כתוצאה מכך, הם בדרך כלל בעלי תשואות דיבידנד גבוהות יותר מאשר מדד מסורתי או מבוסס על צמיחה. לדוגמה, ל - SPLV יש תשואה של 30 יום ל - SEC של 2.42% לעומת תשואה של 1.79% ב- SPDR 500 S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF 258) 85 + 0 16% > נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ). בנוסף, ההכנסה מ - SPLV משולמת על בסיס חודשי ולא רבעוני, שהיא איכות ראויה למחפשי הכנסה. (לקריאה הקשורה, ראה:

הימנע ממסחר עם תעודות סל אלה

.)

נושא זה ניתן להחיל גם על שווקים בחו"ל. ISares MSCI EAFE מינימום תנודתיות ETF (EFAV EFAViSh EDG MSCI MV71.82 + 0. 29% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מספק חשיפה ל 205 מניות באירופה, אוסטרליה ואסיה עם מאפיינים דומים שנועדו לחפש אזורים עם סיכון פוטנציאלי פחות. זה כולל חשיפה משמעותית לחברות ביפן, בריטניה ושווייץ כהקצאות של מדינות מובילות. הצעת הערך של EFAV היא ייחודית למדי בהתחשב בנטייה לתנודתיות גבוהה בשווקים בחו"ל. זה צריך בסופו של דבר לעזור להקל על חששות אלה עבור המשקיעים השמרנים כי היה בדרך כלל shun הבינלאומי הקצאות לגמרי. אסטרטגיות תיק תנודתיות נמוכה

מנקודת מבט אסטרטגית, אם אתה מרגיש שמניות יכולות להיות נסחרות בהערכות מתוחות, או שהשוק פשוט לא נתן לך נקודת כניסה להוספת מיקומי מלאי קיימים; קרנות תנודתיות נמוכה מציעות אפשרויות מצוינות לפריסת הון טרי. לדוגמה, אם התוצאה הגרוע ביותר האפשרית צריכה בסופו של דבר לבוא לידי ביטוי - לפיו אתה קונה קרן כגון SPLV או EFAV בשוק גבוה - לאחר מכן drawdown צריך תיאורטית הרבה פחות מאשר רכישת SPY. (עבור קריאה בנושא, ראה: האם זה הזמן עבור קרנות תנודתיות נמוכה? אסטרטגיה אחרת למשקיעים מתמצא יכול ליישם הוא פעיל הפחתת גירסת הביטא שלהם באמצעות קרנות תנודתיות נמוכה בשיאים בשוק. כאשר S & P 500 רשם עליות משמעותיות במהלך שלוש השנים האחרונות ותיקונים מעטים על פני מסגרת זמן זו, משקיע אופורטוניסטי יכול לבחור להסתובב לתוך SPLV או EFAV כדי לקצור רווחים בעמדות הקיימות והעריכו את ביתא ללא הסרת החשיפה למלאי. בעיקרו של דבר, המרת אחזקות קיימות מתוך צמיחה מעורבת ואת הקצאת ערך לכיוון הצד הערך של תיבת הסגנון צריך בסופו של דבר עדיין לספק שיעור סביר של תשואה גם אם המניות לזייף גבוה יותר. (לפרטים נוספים, ראה:

ETFs איטית ויציבה בביצועי ביצועים גבוהים יותר

השורה התחתונה ברור מהפופולריות שלהם הן עם הכנסה והן עם מחפשי תנודתיות נמוכה, שמדדי בטא חכמים כאלה ימשיכו למשוך הון המשקיעים. תנודתיות נמוכה גם תעודות סל יכולות להיות מתמזגות עם אחזקות קיימות כחלק מתוכנית ניהול סיכונים כוללת גדולה בהרבה. קצב איטי יותר של השקעה המוצעים על ידי קרנות אלה יאפשר לך להתגבר על כמה מן השגיאות הנפוצות של קנייה ומכירה של מניות צריך לשפר את ההצלחה הכוללת שלך. (לפרטים נוספים, ראה: Seasick? נסה נמוך התנודתיות קרן

.) מחפש הכנסה? הורד את הדו"ח המיוחד האחרון שלנו על דיבידנד משלמים תעודות סל: Ultimate ETF הכנסה מדריך. גילוי: בעת פרסום מאמר זה, המנהלים והלקוחות של FMD Capital Management לא החזיקו בתעודות סל המוזכרות לעיל.