a:

התדירות שבה היועץ הפיננסי צריך לנסוע משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון גודל ומיקום בסיס הלקוחות שלו; פרופיל הלקוחות שלו, שכן לקוחות בעלי ערך גבוה בדרך כלל רוצים יותר תשומת לב אישית, לעתים קרובות בביתם; סוגי השירותים הניתנים על ידי היועץ, כגון תכנון נדל"ן לעומת הגדרת 401 (k) תוכניות; ואת אסטרטגיות עבור לקוחות וייעוץ שיווקי שירותים. הרשימה נמשכת, אבל המפתחות העיקריים הם יועצים פיננסיים יש אחד המקצועות הגמישים ביותר בעולם, וזה תלוי בהם כדי להחליט מה הגיוני עבור העסק הספציפי שלהם.

->>

דברים לשקול

לאחר למצות את החברים שלך ואת הרשת המשפחתית, ייתכן שתרצה להתחיל להשתתף בכנסים בתעשייה, סמינרים חינוכיים ואירועים ברשת, במיוחד אם אתה מצפה לקנות ספר עסקים מ עוד יועץ בשלב כלשהו בעתיד. ביצוע סמינרים חינוכיים משלך על השקעות ספציפיות או תכנון פרישה נושאים יכול להיות דרך יעילה לפתח משפך הלקוח, ואתה צריך להיות מוכן לנסוע בכל מקום בו יש צורך למקסם את איכות המשתתפים.

- אם אתה רק מתחיל את העסק ואת קצר על תזרים מזומנים חופשי, זה יכול להיות הגיוני לנסוע בתוך האזור שלך, אבל זה כנראה לא הגיוני כדי נסיעות ארצית. להיות יועץ פיננסי הוא על כל פיתוח מערכות יחסים, ואת היחסים הם החזקים ביותר כאשר הם כרוכים קשר חוזרות. בעוד כנס לאומי ב וגאס אולי נראה כמו רעיון נהדר הרבה כיף, הסיכויים של מערכות שפותחה על סוף שבוע וגאס הופך שותפויות פורה בעתיד לא טובים. עדיף לשלב את עצמך עמוק לתוך רשתות אתה בטוח שאתה יכול לקיים אינטראקציה עם קבוע, רוב הזמן, זה אומר יחסים מקומיים.

-> -