ביתא חכם התברר בשנים האחרונות ככלי בתיקים של משקיעים רבים ועם יועצים פיננסיים. מאז 2014, מספר המשקיעים להערכת ביתא חכם הוכפל, ו -26% מהמשקיעים עם פחות מ 1 מיליארד דולר תחת ניהול עכשיו יש הקצאה ביתא חכם, לעומת 9% שנתיים קודם לכן.

עד כה בשנת 2016 זהו אחד התחומים המעטים בין המניות כי רכשה נכסים. אג"ח, זהב ואג"ח הראו תנועות חיוביות בעיקר על חשבון המניות.

-> ->

כיועץ פיננסי מחפש לשלב ביתא חכם לתוך תיקי לקוחות איך אתה מסביר את היתרונות של שימוש באסטרטגיות אלה אליהם? (לפרטים נוספים, ראה: מה יועצים צריכים לדעת על תעודות סל ביתא חכם .)

פקטור השקעות

סלולר ביתא חכם ETFs הם, על פי רוב, וריאציות על המדד המשוקלל יותר שווי שוק משוקלל תעודות סל זמינות כל כך. רוב קרנות הסלולר ביתא חכם להשתמש בגורמים כמו אסטרטגיית ההשקעה שלהם. ישנם מספר גורמים משקיעים כי ביתא חכם ETFs להשתמש כולל:

• איכות - מניות של חברות פיננסיות איתנות המציגות צמיחה עקבית ברווחים ומאזן מוצק.
• ערך - האסטרטגיה של בחירת מניות לסחור פחות הערכים הפנימיים שלהם. משקיעים ערך פעיל לחפש מניות של חברות, כי הם מאמינים בשוק יש המעיטו.
• מומנטום - מומנטום השקעה היא אסטרטגיית השקעה שמטרתה לנצל את המשכיות המגמות הקיימות בשוק. משקיע המומנטום סבור כי עליות גדולות במחיר הביטחון יובילו לרווחים נוספים ולהיפך לערכים יורדים.
• גודל - בדרך כלל בטא בית חכם ETFs בעקבות סגנון זה גורם להשקיע במניות עם שווי שוק קטן יותר מאשר עמיתים שלהם, למשל, באמצע מניות גדולות שווי.
• תנודתיות נמוכה - בדרך כלל, תעודות סל בהתאם לסוג זה, ישקיעו במניות בתוך אמת מידה כמו S & P 500, המציגות תנודתיות נמוכה מהממוצע.

-> < > QUALiSh EDG MSCI US79 85 + 0 16%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר אינדקס של מניות גדולות ואמצעיות, המייצגות תשואות גבוהות על ההון, יחס חוב / הון נמוך השתנות נמוכה בגידול הרווחים שלהם במשך חמש השנים הקודמות לעומת עמיתיהם. (לפרטים נוספים, ראה: קרנות ביתא חכמות לעומת קרנות אינדקס. גרסת ביתא חכמה ואינדקס מסורתי

בגרסת הביטא החכמה מבוססת על יצירת אינדקס. כאשר הוא שונה מהשווי המשוקלל של שווי השוק המסורתי, כמו זה שמשמש בקרן מדד S & P 500 או במוצרים סטנדרטיים אחרים במדד, הוא באמצעות שימוש בגורם פקטור המשקיעים מקנים יותר חשיפה למגזרים מסוימים במדד או ברמת הנכס.יכולת זו לחדד על גורמים שונים גם נושאת קבוצה משלה של סיכונים כגון ריכוז הסיכון בתחומים מסוימים, כגון מניות בגודל נתון או רמת התנודתיות.

עם זאת, בדומה לאינדקס המסורתי, תעודות סל ביתא חכמות משתמשות במתודולוגיה קבועה לבחירת מניות להשקעה בהן. במקרה של קרן שווי שוק מסורתית משוקללת, זהו המשקל היחסי של מלאי נתון למדד הייחוס שלו. קרנות סלולר מסוג ETA וקרנות בטא חכמות עושות את אותו הדבר, אלא שהן משתמשות בקריטריון לבחירה מותאמת אישית, שמתקיים יחד עם אמת המידה המותאמת אישית שנוצרת בדרך כלל עבור ה- ETF. (לפרטים נוספים, ראה:

בניית מלכודת עכברים טובה יותר עם תעודות סל ביתא חכמות. בדומה לאינדקס המסורתי, תעודות סל ביתא חכמות יכולות גם להציע שקיפות ויעילות מס בחשבונות חייבים במס.

יתרונות

קרנות ביתא חכמות מאפשרות למשקיעים לחדד על תת-מגזרים שונים של סוגי הנכסים. הדבר יכול לסייע ליועצים פיננסיים להתמקד ביעדים כגון הפחתת התנודתיות, הגדלת האיכות הכוללת של אחזקות התיק ואחרות. ביתא חכם יכול בקלות לשמש בשילוב עם קרנות אחרות והשקעות כגון מוצרי המדד המסורתי, קרנות המנוהלות באופן פעיל, מוצרים חלופיים מניות בודדים ואג"ח, כי אתה יכול להשתמש כדי לבנות אסטרטגיית ההשקעה הכוללת עבור הלקוחות שלך. (לפרטים נוספים, ראה:

Smart Beta ETFs אסטרטגיות. Smart Beta ETF ספק עץ החוכמה מפרט ארבעה יתרונות פוטנציאליים של אסטרטגיות בטא חכמות:

תשואות משופרת של תיק

• סיכוני תיק מופחתים > הגדלת הכנסות הדיבידנד
• חשיפה יעילה יותר לפרמיית סיכון ההון
• תיקי השקעות המורכבים מקרנות אינדקס מסורתיות ארוכות טווח עם מוצרי בטא חכמים על פני מספר גורמים המשקיעים יכולים לשמש כדי לכוונן את תיק ההשקעות כדי לשקף טוב יותר את היעדים של לָקוּחַ.
• פעיל, פסיבי או לא?

יש דיון מתמשך בין מומחים להשקיע האם בטא חכם מייצג צורה אחרת של מדד פסיבי להשקיע או סתם עוד שם עבור השקעה פעילה. ויכוחים ניתן לעשות בשני הכיוונים. קרנות ביתא חכמות בדרך כלל עוקבות אחר אינדקס או אמת מידה כלשהי ושינויים בתיק נעשים כדי לאזן מחדש את החזקות כדי לשקף את אמת המידה. זה דומה למוצרי המדד המסורתי ביותר, אם כי איזון אם לעתים תכופות פחות. (לפרטים נוספים, ראה:

האם ה- ETF של סמארטפון סמארט פעיל, פסיבי או שניהם?

) יש הטוענים כי אופי המאפיינים הבסיסיים הוא דומה לניהול פעיל. העמלות על תעודות סל ביתא חכמות גבוהות מכספי פאסיביות, אך פחות מקרנות פעילות. קוראים לזה שילוב של השניים. השורה התחתונה

הלקוחות שלך אולי שמעו את המונח חכם בטא, אבל כנראה לא מבינים מה זה אומר. עבור יועצים פיננסיים אשר מחפשים לשלב מוצרים אלה לתוך התיקים שהם מעצבים עבור לקוחות, מתן הסבר פשוט, קל להבין איך הם יכולים לשפר את הביצועים על סמך המטרות של הלקוח יכול ללכת דרך ארוכה לקראת קבלת נוח ללקוחות עם השימוש שלהם.(לפרטים נוספים, ראה:

Smart ETAs ביתא: היתרונות והחסרונות

.)