מניות הגנתי כגון שירותים כבר מזמן מצרך ב הקצאת הנכסים בקרב המשקיעים השמרניים והמתונים. השירותים הניתנים על ידי חברות השירות כל הזמן ביקוש ללא קשר למגמות כלכליות רחב, אשר מציע למשקיעים מידה מסוימת של יציבות במונחים של מחיר המניה גם בשווקים למטה. למרות מניות השירות אינם מציגים את ההזדמנויות צמיחה זהה לאחזקות הון אחרים, יציבות בהכנסות משאיל את עצמו דיבידנד תשלומים קבועים לבעלי המניות. עבור משקיעים המחפשים את החשיפה להון ללא התנודתיות הגלומה בשוקי המניות, מניות חברת החשמל מספקת פתרון חכם.

-> ->

מניות שירות ניתן לרכוש כמו אחזקות חברה אחת או בתוך קרנות נאמנות ממוקד במגזר. Utilities קרנות נאמנות מציעים רמה גדולה יותר של גיוון על פני אזורים גיאוגרפיים שונים, כמו גם שווי השוק הקטגוריות כי לא ניתן להשיג בעת רכישת עמדות הפרט הפרט. לפני השקעה בקרן נאמנות, חשוב למשקיעים לעיין בתשקיף בתשקיף הקרן כדי לגייס מידע על הסיכון של השקעות בבסיס.

-> ->

פרנקלין Utilities Fund

קרן פרנקלין Utilities יש תאריך תחילת 1948, מה שהופך אותו לאחד השירותים הישנים ביותר במגזר קרנות נאמנות זמין למשקיעים. מנהלי הקרן מבקשים להגדיל את ההון בנוסף להכנסה השוטפת על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות ציבוריות. מפעלים המספקים חשמל, גז טבעי, מים או שירותי תקשורת לציבור, או חברות המספקות שירותי תמיכה לחברות ציבוריות, עשויים להיות זכאים להיות מוחזקים בקרן. היא משקיעה בעיקר במניות רגילות, אבל היא עשויה לגוון לסוגים אחרים של ניירות ערך כפי שמנהלי הקרן רואים לנכון.

רוב נכסי הקרן מושקעים בחברות שירות פנים, אך מנהלי קרנות מגוונים מבחינת שווי השוק. חברות גדולות מייצגות את החלק הגדול ביותר של תמהיל ההשקעות ב 58. 77%, ואחריו חברות בינוניות ב 26. 81% וחברות קטנות ב -10%. החזקות העליון כוללים משאבים דומיניון ב -58%, NextEra אנרגיה ב 5. 34%, אדיסון הבינלאומי ב 5. 24%, דיוק אנרגיה ב 4. 83% ו Sempra אנרגיה ב 4. 39%. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 7. 7. 51% עם יחס הוצאה של 0. 75%. המשקיעים מחויבים עומס מכירות upfront של 4. 25% כאשר הם לרכוש מניות.

נאמנות בחר תיקי שירות תיקי השקעות

The Fidelity Select Utilities תיק הוקמה בשנת 1981 ומבקשת לספק למשקיעים שווי הון בטווח הארוך. מרבית נכסי הקרן מושקעים בניירות ערך של חברות העוסקות בעיקר בתעשיית השירותים או בגופים שמקבלים את עיקר הכנסותיהן מפעילות השירות.למנהלי קרנות יש גמישות בבחירת אחזקות ממנפיקים מקומיים או זרים, אם כי כל השקעה בסיסית צריכה לעבור ניתוח יסודי לקביעת המצב הכספי, מצב התעשייה ותנאי השוק, אשר עשויים להשפיע על ביצועיו.

למרות היכולת שלה להשקיע בחו"ל, כל הנכסים של תיק הנכסים של Fidelity Select מוחזקים בניירות ערך מקומיים. חברות גדולות מכסות את החלק הגדול ביותר של תמהיל ההשקעות ב 63. 99%, ואחריו חברות אמצע כ -28% 32. החזקות העליון בקרן הנאמנות כוללים NextEra אנרגיה בשעה 16. 52%, Exelon ב 11. 37%, Sempra אנרגיה ב 11%., דומיניון משאבים ב 9. 47% ו PPL ב 5. 06%. הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 6. 78% נכון לדצמבר 2015 עם יחס הוצאה של 0. 8%. המשקיעים אינם מחויבים מראש או עומס מכירות נדחה.

פרודנשל ג 'ניסון השירות

הקרן פרודנשל ג' ניסון Utility יש תאריך תחילת 1990 ו מבקשת לספק תשואה כוללת באמצעות שילוב של הכנסה שוטפת והערכת ההון. מנהלי הקרן משקיעים לפחות 80% מהנכסים בהון עצמי וניירות ערך של חברות ביטוח, עם יכולת להשקיע עד 50% מנכסים במנפיקים זרים. מנהלי הקרן רשאים להשתתף בשוק ההנפקה הראשונית (IPO) כפי שהם רואים לנכון. כל החזקה מנותחת על בסיס סגנון ערך ההשקעה.

רוב נכסי הקרן מושקעים בשווקים מפותחים, אך מנהלי הקרנות מציעים חשיפה לניירות ערך של צפון אמריקה ב -90%. 71% והשוק האירופי גדול יותר ב -8%. בעוד ש -27% מנכסי הקרן מוחזקים בחברות שירותים, 16. 47% מהקופה מושקעות בחברות שירותי תקשורת, 11% 94 בחברות אנרגיה ו -2% בחברות תעשייתיות. חברות בינוניות מייצגות 42. 64% מההקצאה, ואחריהן חברות כובע גדול ב -40% 89%. החזקות מובילות כוללות את NextEra Energy ב -14%, Sempra Energy ב -4.2%, PG & E ב -3.9%, SBA תקשורת ב -3.4% ו- DTE Energy ב -3.1%. נכון לדצמבר 2015, קרן פרודנשל ג 'ניסון השירות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 6. 48% עם יחס הוצאות נטו של 0. 82%. המשקיעים הם העריכו upfront מכירות עומס של 5% 5 כאשר הם לרכוש מניות.

Rydex Utilities Fund

Rydex Utilities הקרן הוקמה בשנת 2004, והיא מבקשת לספק הון הערכה. הקרן משקיעה חלק נכבד מנכסיה בניירות ערך של חברות ביטוח, שבסיסה בארצות הברית. מנהלי הקרן עשויים לכלול נגזרים כגון חוזים עתידיים, אופציות על ניירות ערך, מדדי מניות וקבלות חוב אמריקניות (ADR) בתמהיל ההשקעות. בעוד שגמישות קיימת במונחי שווי השוק של האחזקות, מנהלי הקרנות מתמקדים בניירות ערך של ארגונים עם הכנסות קטנות עד בינוניות.

The Rydex Utilities Fund מספקת חשיפה מינימלית לשווקים זרים באמצעות אחזקות ADR, אך היא מגוונת את אחזקותיה הפנימיות על ידי השקעה של 42. 61% בחברות בינוניות, 33.98% בחברות גדולות ו - .20% 85 בחברות קטנות. החזקות העליון בקרן כוללים דיוק אנרגיה ב 3. 50%, NextEra אנרגיה ב 3.46%, דומיניון משאבים ב 3. 26%, דרום החברה ב 3. 23% ו Sempra אנרגיה ב 2. 62%. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 5. 5% עם יחס הוצאה של 1.6%. עומס מכירות upfront של 4. 75% מחויב למשקיעים כאשר הם לרכוש מניות.

ICON כלי עזר קרן

הקרן כלי עזר הקרן הוקמה בשנת 2010 ומבקשת לספק למשקיעים עם הון לטווח ארוך הערכה. מנהלי הקרן משקיעים לא פחות מ 80% - מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות העוסקות בתחום השירותים. הקרן רשאית להחזיק מלאי רגיל או מניות מועדפות של חברות אשר נופלות בתוך כל סוג של שווי שוק, ובכל אזור גיאוגרפי.

הקרן משקיעה את רוב נכסי הקרן במגזר השירותים הציבוריים, אך היא גם מציעה חשיפה לתעשיית שירותי התקשורת ב -7%. 43% במגזר האנרגיה ב -7%. כל האחזקות בקרן הנאמנות הן מניות מקומיות, עם 42. 04% השקיעו בחברות בינוניות, 27. 79% בחברות גדולות ו- 19. 95% בחברות קטנות. אחזקות מובילות כוללות דיוק אנרגיה ב 7. 23%, שירות ציבורי Enterprise הקבוצה ב 5. 72%, UIL ב 5. 60%, CMS אנרגיה ב 5. 37% ו Ameren ב 5. 35%. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 5 שנים של 9. 24% עם יחס הוצאה של 1.75%. המשקיעים מחויבים לטעון upfront מכירות של 5. 75% כאשר הם לרכוש מניות.