יועצים פיננסיים אשר להשיג רמה גבוהה של הצלחה בענף לעתים קרובות נראה שיש פינה בשוק כשמדובר מקבל ושמירת לקוחות והגדלת ההכנסות. מי להאפיל את שאר Pack לעיתים קרובות לקחת גישה שונה במקצת איך הם עושים דברים לעומת יועצים חדשים רבים ו / או קטנים יותר.

מי מנסה להשיג את התרגולים שלהם לשלב הבא עשוי להפיק תועלת באמצעות כמה אסטרטגיות הבאות. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע היועצים צריכים להתמקד על אמידים מתפתחים. )

-> ->

הפניות פלוס

רוב היועצים הפיננסיים לבוא להסתמך על רשת הפניה על מנת ליצור עסק חדש. אבל יועצים עילית לעתים קרובות לקחת את הרשתות שלהם לרמה אחרת, שם הם מבטיחים פרסים גדולים יותר עבור נאמנות מוגברת של עורכי דין, רואי חשבון או ספקי שירותים פיננסיים או משפטיים אחרים. מי מקבל אחוז אמיתי של הכנסות לעומת שכר פשוט של מוצא או צורה נומינלי אחר של פיצוי הם ללא ספק תמריצים יותר לשלוח את הלקוחות שלהם יועץ מי יכול לענות על הצרכים שלהם.

חלוקת ההכנסות יכולה גם לסייע לאנשי מקצוע אחרים לפתח הבנה טובה יותר ולהעריך את מה שהמנהל יכול לספק. לדוגמה, רו"ח שמקבל רישיון ביטוח חיים כדי לחלוק עמלות מלקוחות שאליהם הוא מתייחס, עשוי להיות טוב יותר בהכרה כאשר לקוח הוא מועמד למוצר או שירות ספציפי בגלל ההכשרה הנדרשת עבור הרישיון. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד למשוך ולייעץ 30-Somethings. )

יועצים רבים האליטה גם לבחור הן לתת ולקבל הפניות באמצעות מבוא אישי ולא לעזוב את הלקוח ללכת למצוא או ליצור קשר עם מי שאמרו להם לראות. מגע אישי זה יכול גם לעזור להבהיר את אופי ההפניה ולמנוע אי הבנות אפשריות.

עוד טקטיקה כי חלק מהם משתמשים היא לספק ייעוץ ללא תשלום שבו הם ייתן חוות דעת שנייה כנה ללקוחות פוטנציאליים על כמה טוב היועצים הנוכחי שלהם עומדים הצרכים שלהם. כמובן, המפתח לכך הוא כי היועץ יגיד למי להיראות במצב טוב שבו הם כי הוא או היא לא יכולה לשפר באופן מהותי את המצבים שלהם. אבל זה ישר, ללא עלות של אינטראקציה יכול לגרום לאחרים לחפש פרספקטיבה חלופית הרבה יותר נוטה לחפש אותם. (לקבלת מידע נוסף, ראה: אל תעלים אלפי שנים עשירים. )

עבור ברוד, אבל עבור צרים

רוב היועצים האליטה גם נוטים לקחת אחד משני מסלולים כאשר זה מגיע היקף המוצרים והשירותים שהם מספקים. כמה יועצים לבחור להתמחות אחד או קומץ קטן של שירותים מתקדמים, כגון תוכניות nonqualified, אופציות לעובדים או השקעות חלופיות.אחרים בוחרים להציע ניהול עושר מקיף הכולל את כל סוגי הנכסים כולל חוב, מניות, נדל"ן, מתכות יקרות, נגזרים, בעלות על עסקים ושותפויות, הצעות חלופיות זיכויי מס.

כמובן, יועצים האליטה שואפים להיות אדונים מוחלט של אומנותם ללא קשר לאיזו דרך הם בוחרים. כמה יועצים גם לבחור להתמחות בסוג מסוים של הלקוח הדורש רמה גבוהה יותר של ידע או מיומנות, כגון אנשי מקצוע רפואיים או מנהלי חברות.

פוקוס הלקוחות שלך

רבים מן היועצים המצליחים ביותר גם מבקשים לבנות ולתחזק בסיסי לקוחות קטנים יותר שיש להם ערך גבוה יותר במקום בסיס רחב של לקוחות לטווח בינוני. הם להכיר את הלקוחות שלהם ברמה אינטימית הרבה יותר ולספק סוג של שירות מותאם אישית כי הוא בלתי אפשרי עבור חברות קמעונאיות כדי להתאים. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד למשוך לקוחות עתירי נטו. )

מאמצי השיווק שלהם הם גם בדרך כלל יותר ממוקד ומעקב על מנת למקסם את התוצאות שלהם. רבים מהם מעסיקים תוכניות מחשב אשר עוקבים מקרוב אחר כל פעילויות השיווק שלהם ואת התוצאות ולהראות להם אילו שיטות של יצירת לקוחות הם היעילים ביותר. וגם מעט מאוד חברות ייעוץ האליטה עכשיו להשתמש בשיטות כגון קורא קר, המוני דיוור או אפילו סמינרים; אלה נתנו את הדרך מאמצי השיווק הדיגיטלי מילה פשוטה של ​​הפה שמגיע מה הם יכולים לעשות עבור הלקוחות שלהם. יועצים עלית שעושים שימוש בסמינרים גם בדרך כלל להפוך אותם קטנים, עניינים לא פורמליים שאינם מכילים כל סוג של מכירות ספציפיות המגרש והם לעתים קרובות אינפורמטיבי בלבד בטבע.

אחד מכלי השיווק החשובים ביותר כיום לחברות בוטיק הוא אתר מקיף המציע פלטפורמה שבאמצעותה יכולים הלקוחות להציג את תיקי הלקוחות שלהם ולהיכנס אליהם, לשמור על קשר עם היועצים וגם מספק גישה ניידת באמצעות טלפונים חכמים וטאבלטים. חברות המבקשות צורה מתוחכמת יותר של שיווק לעתים קרובות חסות לאירועים בתחומים שמעניינים את סוג של לקוחות פוטנציאליים כי היועצים רוצים להיות לקוחות. יין או קוויאר טעימות או אחרים דומים highyrow soirees ימשוך קהל עשיר יותר מאשר אירוע ספורטיבי או בילוי דומה אחרים. (לקבלת מידע נוסף, ראה: למעלה למעלה גבוה Net-שווה טיפים לקוח. )

יועצים עלית דורשים לעתים קרובות לקוחות חדשים כדי להיות מסוגל להפקיד סכום מינימלי של כסף לפני שהם יעבדו איתם, כגון $ 500, 000. דרישה זו מבטיחה כי כל לקוח הם עובדים עם יוכלו לייצר להם מספיק הכנסות כדי להיות שווה את הזמן שלהם.

לייעל את העסק שלך

רוב חברות ייעוץ האליטה מסוגלים ביעילות הקצאת משימות בקרב העובדים שלהם, כך מנהלים של החברה יכול לבלות יותר זמן אינטראקציה עם הלקוחות שירות הצרכים שלהם על בסיס אישי. לעוזרים מנהליים, לקציני ציות, למומחי שיווק ולסוחרים יש את כל מקומם, אך לקוחות עתירי הון יכולים רק לדעת או לדבר עם הבעלים או היועץ שפתחו את החשבון הראשון שלהם.חלוקת העבודה יכולה להוביל ליעילות רבה יותר ולשגיאות מועטות יותר ולסיפוק רב יותר של לקוחות. תוכניות מחשב אוטומטיות כגון יועצים רובו יכולים גם יועצים ללא תשלום מן הצורך להשקיע זמן ביצוע ברמה נמוכה יותר ניהול תיקי עבודות.

השורה התחתונה

אין זכות אחת או הדרך הטובה ביותר לבנות עסק הייעוץ הפיננסי האליטה, אבל באמצעות שיטות של יועצים קטנים או פחות מוצלחים לא סביר לייצר תוצאות טובות. כמו בכל תחום של העסק, המפתח האמיתי להצלחה הוא היכולת לחשוב מחוץ לקופסה ולהתחבר עם הלקוחות הרצוי באופן זה לא מועתקים בקלות על ידי התחרות. לקבלת מידע נוסף על איך לבנות חברת ייעוץ האליטה בקר באתר האינטרנט של תכנון פיננסי האגודה באתר www. fpanet. org או האיגוד הלאומי של יועצים פיננסיים אישיים www. napfa. org. (לקבלת מידע נוסף, ראה: למעלה דרכים להקיש על דוקטור נישה. )