לקוחות היום מצפים מאנשי מקצוע העוסקים במידע רגיש כגון מסים, מסמכים פיננסיים ונתונים אישיים אחרים כדי שיהיה להם אתר אינטרנט מאובטח, שמבחינתו ניתן לתקשר, היכן שהלקוחות יכולים להתעדכן בפעילותם השוטפת . הערך של אתר כזה הוא להקל על התקשורת בין היועץ לבין הלקוח. ככל שהפורטל קל יותר לגשת ולהשתמש, כך טוב יותר אינטראקציה של הלקוח / ספק.

-> ->

אז מה הם היתרונות של פורטל אתר הלקוח וכיצד היועצים ליצור ולתחזק אחד? המשך לקרוא עבור כמה טיפים. (לקריאה נוספת, ראה:

3 פלטפורמות דיגיטליות FAs יש לשמור על המכ"ם שלהם. ) רכישת לקוח ושימורו

פורטל לקוח מתוכנן היטב ומבוצע היטב מעניק ליועצים אמצעי להפריד עצמם מן התחרות. פורטל קל לניווט מתעד את היועץ כחשיבה עכשווית וחשיבה קדימה, וכמו יועצים רבים אשר לקחו את הזמן ללמוד ולהשקיע בטכנולוגיה חדשה, עשוי להגביר את התפיסה לגבי ערך היועץ.

-> ->

לשקול את האלטרנטיבה: האם לקוחות יהיו מאושרים להתמודד עם יועץ המשתמש באתר אינטרנט ישן, בית הספר הישן? כנראה שלא. זה הגיוני כי פורטל אינטרנט נקי יהיה לחבב אותך ואת הארגון שלך ללקוחות שלך. לקוחות מאושרים בדרך כלל מובילים לשימור גבוה יותר והפניות.

כיצד לקוחות הטבות

פורטל לקוחות מתמצא הולך מעבר לאתר החברה. אתה יכול לקנות מודל off-the- המדף או יש אחד מותאם אישית מעוצב. לפני שאתה בונה את הפורטל שלך, לקבוע מה אתה ואת הלקוחות שלך צריך.

ראשית, לקבוע כיצד וכיצד לשמש. פורטל מספק למשתמשים גישה מהירה לכל החשבונות שלהם במקום אחד. זה עשוי לקשר מגוון דוחות שימושיים כגון אחזקות הנוכחי, בסיס העלות, שיעור התשואה הפנימי, הקצאת הנכסים ועוד. על ידי מתן הרשאה נוספת ללקוחות להוסיף ולנהל חשבונות שלהם, אתה יכול לפנות זמן עבור פעילויות חשובות אחרות.

תכונת השיתוף מעניקה ליועץ, ללקוח ולשותפים המהימנים גישה לכל הפורטל או לכל חלק ממנו. גישה זו מאפשרת תקשורת טובה יותר בין הלקוח לבין מקורביו ויועציו.

צבירה בחשבון יוצרת פורטל יחיד עבור הלקוח, היועץ ואחרים כדי לראות את כל החשבונות והחזקות המוחזקים בברוקרים שונים באמצעות עדשה אחת. הלקוחות נהנים מהשקפת עין של כל הקרן, המניות, האג"ח והאחזקה האלטרנטיבית. (לקריאה הקשורה, ראה:

מה היועצים יכולים ללמוד מרובו-יועצים. Off-the Self או Custom-Built?

יצירת פורטל הלקוחות שלך דורשת תכנות עורפי יקר. יתרון של מוצר מדף מחוץ היא שתשלם נמוך להגדיר דמי תחזוקה, אבל יש הרבה פחות מקום והזדמנות כדי להתאים אישית את זה בדיוק כמו שאתה רוצה.ובכל זאת, כל פתרון הוא טוב יותר מאשר לא בעידן זה של משקיעים מתמצא טק. בנוסף, כמה פתרונות Boxed מאפשרים לך לצבוט את האתר קצת יותר כדי לענות על הצרכים של המשרד שלך.

מאתר שריטה, מפתח האתר שנוצר יהיה הרבה יותר יקר upfront. היתרון הוא שאתה יכול לעצב מערכת זה בדיוק מתאים לצרכים שלך. זה יכלול אלמנטים אשר נבדלים המשרד שלך, עוד הבדל המותג שלך מהמתחרים שלה. זה עשוי להיות אופציה במורד הכביש עבור שיטות עבודה צעירות עם פחות הון להקצות לטכנולוגיה.

חלופה שלישית שאתה עשוי לשקול היא לשתף פעולה עם רשת עצמאית של ברוקר / סוחר, רשת RIA או חברה גדולה יותר. על ידי הצטרפות עם אחרים, ההשקעה בטכנולוגיה צפויה להיות משותפת. אבל כמו כל שותפות, חשוב ווטרינר שחקן אחר ולוודא כי היתרונות עולים על עלויות של הצטרפות כוחות. (עבור נושאים טכניים אחרים, ראה:

כיצד להכין את הטכנולוגיות שלך עבור תאימות כלל תאימות ו יועצים: איך לעשות מדיה חברתית עבודה בשבילך. ) השורה התחתונה < בשוק התחרותי של היום, השיחות על הטכנולוגיה הן בעלות חשיבות עליונה. אם אין לך כבר פורטל אינטראקטיבי של לקוחות, אתה צריך אחד כדי להתחרות. אם אתה כבר המשולב, ודא כי הוא משרת את הצרכים של הלקוחות. השלם מחקר נאותות שלך כדי למצוא פתרון שמתאים לתקציב החברה שלך ומה הלקוחות שלך מחפשים. (לקריאה בנושא, ראה:

כיצד יועצים יכולים Podcast את דרכם ללקוחות נוספים.

)