מאמרים
5 דרכים יועצים יכולים להגדיל את המכירות על ביטוח חיים
מציאת דרכים יצירתיות כדי להגדיל את המכירות ביטוח החיים כרוך העסקת כמה שיטות וסיקור חדש, כמו גם אחרים שהיו בסביבה במשך זמן מה. קרא עוד »
מדוע עסקים נהנים ביטוח חיים על העובדים?
חברות יכולות לקנות ביטוח חיים על העובדים שלהם לאסוף את התמורה תועלת. גלה מדוע חברות רוצה ליהנות ממוות של העובדים שלהם. קרא עוד »
מבט על שיפור של 401 (K) פלטפורמה
פלטפורמת ההשבחה המקוונת של 401 (K) צוברת תאוצה. ככה זה עובד. קרא עוד »
הדרך החכמה לעבור יועצים פיננסיים
אם אתה רוצה להחליף את היועץ הפיננסי שלך, לקחת את 4 השלבים הראשונים. קרא עוד »
כיצד טק משנה השקעות אלטרנטיביות
הנה מה שאתה צריך לדעת על דיגיטציה של תעשיית ההשקעה האלטרנטיבית. קרא עוד »
פרישה אסטרטגיות תכנון עבור לקוחות בשנות ה -60
הנה ארבעה דברים לקוחות בשנות ה -60 שלהם צריך לשקול כשמדובר בתכנון פרישה. קרא עוד »
כיצד להשקיע במהלך הנשיאות טראמפ (CNX, AET, EYH, GLT)
המשקיעים מחפשים לנצל את תוצאות הבחירות יש כמה מגזרים לבחירה. קרא עוד »
איך יועצים יכולים להשתמש בלוגים כדי לשפר את AUM
הנה איך טכניקות שיווק כמו בלוגים יכול לעזור יועצים לגדול נכסים תחת ניהול. קרא עוד »
3 הדרכים המובילות לצמיחה עבור היועצים בשנת 2017
אלה שלוש אפשרויות היועצים יש כאשר שוקלים את הצמיחה העתידית של העסק שלהם. קרא עוד »
איך טק מסייע RIAs כמו אלכסנדריה ההון לגדול AUM
חברות פיננסיות רבות מינוף הטכנולוגיה כדי להשיג צמיחה מהירה. הנה איך. קרא עוד »
כיצד ליצור תוכנית עמידה איתנה
הנה איך יועצי השקעות יכול להגדיר תוכנית ציות כי דרישות ה- SEC. קרא עוד »
פרישה אסטרטגיות תכנון עבור לקוחות בשנות ה -50 לחייהם
הנה שלוש דרכים יועצים פיננסיים יכולים לעזור 50-Somethings תוכנית פרישה. קרא עוד »
פרישה חיסכון אסטרטגיות עבור לקוחות בשנות ה -40
הנה חמש דרכים 40-Somethings יכול לתכנן מראש לפרישה. קרא עוד »
5 היתרונות של השקעה עם מנהל נכס אחד
למד מדוע מנהל נכס אחד עשוי להיות טוב יותר עבור שיעור התשואה של תיק ההשקעות שלך ועלויות הבסיס לעומת מנהלים רבים. קרא עוד »
5 פודקאסטים מובילים עבור יועצים
פודקאסטים הם דרך טובה עבור יועצים לשמור על גבי התעשייה שלהם וללמוד טכניקות יקרות לגדול בפועל שלהם. הנה רשימה להתחיל. קרא עוד »
שינויים RIAs יצטרכו לעשות עבור חוק הנאמנות
ההשפעה האמיתית של הצעת חוק חדשה של העבודה עדיין לא הרגשתי בענף הפרישה, אבל השינויים באים. הנה מה לדעת. קרא עוד »
הדור הבא של AUM: משיכת לקוחות צעירים
יועצים שיכולים להגיע עובדים צעירים יכולים להגדיל את הנכסים שלהם תחת ניהול. קרא עוד »
4 סימנים הגיע הזמן לירות יועץ פיננסי שלך
יועצים פיננסיים לספק ייעוץ יקר, אבל אם היועץ שלך מתקשר גרוע, אז זה יכול להיות הזמן לפטר אותם. קרא עוד »
איך לעזור ללקוחות לנווט ביטוח לאומי הישרדות הטבות
הנה כמה דרכים לעזור לזוגות של לקוחות לעשות מה שהם יכולים כדי למקסם את כל היתרונות הפוטנציאליים של ניצול ביטוח לאומי. קרא עוד »
איך ואנגארד שולט רובו היועץ ארנה
בתוך פחות משנה, פלטפורמת רובו-יועץ של ואנגארד צברה נכסים בהיקף עצום של 12 מיליארד דולר. הנה איך. קרא עוד »
השפעת תקנות הנאמנות על 401 (K) יועצים
את הגירסה הסופית של כלל הנאמנות של DOL מספק הקלה מסוימת עבור יועצים המשרתים 401 (k) תוכניות. קרא עוד »
הטוב ביותר רובו יועצים למשקיעים מתחילים
יש קומץ של יועצים רובו כי יכול להיות בכושר טוב אם אתה רק מתחיל. הנה הצצה אחת ללא עמלות וללא השקעה מינימלית. קרא עוד »
איך היועצים יכולים לכתוב טוב יותר השקעה פרשנות
אם אתה מספק כל סוג של מומחיות ללקוחות בכתב, זה משלם לעשות את זה באיכות גבוהה. הנה איך לעשות את זה. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות סקירה כללית סיוע כספי
עכשיו זה הזמן לבדיקת הצעות סיוע פיננסי, אשר לעתים קרובות יכול להיות מבלבל. הנה כמה טיפים שיעזרו ללקוחות להבין אותם. קרא עוד »
יועץ תובנות: שאלות נפוצות
להלן תשובות לשאלות נפוצות אודות Investopedia's Advisor Insights Platform. קרא עוד »
6 גדול IRS האדום דגלים עבור גמלאים
ביקורת מס הם מלחיץ יכול לגרום קנסות יקרים. הנה שישה דברים לדעת על כשמדובר Sidestepping בדיקה IRS. קרא עוד »
למעלה ביטוח לאומי טיפים לעובדי הממשלה
עובדי הממשלה יש נושאים מיוחדים שיש לקחת בחשבון כשמדובר חישוב תשלומי ביטוח לאומי. כך תוכל לנווט בהם. קרא עוד »
יועץ הרובו הטוב ביותר אם אתה באמצע הביניים, הכנסה בינונית
אם אתה באמצע הכנסה בגיל העמידה ואת יודעת שאתה צריך לשמור על פרישה, זה Robo-advvisor הוא מקום טוב להתחיל בו. קרא עוד »
Rias לראות רמות פיצוי שיא
להיות יועץ יכול להיות בעל קריירה ארוכה ופורה, במיוחד עם פיצוי להכות רשומות. אבל זה לא צפוי להמשיך. הנה למה. קרא עוד »
האם את Roth אחורי IRA להיות מבוטל?
התקציב של הנשיא 2017 הציע מספר שינויים בכללים לגבי חשבונות פרישה עם אלה עבור רוט IRAs להיות דרסטי ביותר. קרא עוד »
מדוע דור הבייבי בום לא חוסכים מספיק עבור פרישה
בייבי בומרס עדיין לא חוסכים מספיק עבור פרישה. הנה מה שהם יכולים לעשות כדי להפוך את הדברים מסביב. קרא עוד »
Robo, יועצים: כיצד לבחור את הטוב ביותר עבורך
מחפש לפשט את ההשקעה שלך בחיים? עשינו סינון בין כמה מן היועצים העליונים כדי לעזור לך לבחור את הטוב ביותר עבורך. קרא עוד »
מהי עלות סבירה על פי חוק נאמנות DUL?
של חוק האמון החדש של משרד המשפטים דורש RIAs שעובדים עם תוכניות פרישה לספק שירותים ללקוחות במחיר סביר. אבל מה זה אומר? קרא עוד »
כיצד לנווט יתרונות זוגיים תחת כללי ביטוח לאומי חדש
את הקובץ הפופולרי להשעות אסטרטגיה לזוגות הטוענים ביטוח לאומי בוטלה, אבל היתרונות הזוגיים נותרים אופציה במקרים מסוימים. קרא עוד »
מוכן לפרוש? שאל את עצמך שאלות אלה 3
אתה יכול להרשות לעצמך להפסיק לעבוד צעד לתוך פרישה נוחה, ללא מתח? הנה שלוש שאלות כדי לעזור לך לקבל את ההחלטה. קרא עוד »
כיצד לבחור בין רוט או מסורתית 401 (K)
Roth 401 (k) מציע יתרונות פוטנציאליים, אך עשוי או לא יכול להיות הבחירה הנכונה עבור לקוח מסוים. הנה איך להחליט. קרא עוד »
MoneyProGuide: סקירה כללית של הגרסה החדשה
MoneyGuidePro הפכה לאחת מערכות התוכנה הפופולריות ביותר עבור יועצים פיננסיים. הנה מבט מהיר על האיטרציה האחרונה של המוצר. קרא עוד »
כאשר Maxing את 401 (k) שלך הוא לא רעיון טוב
Maxing את 401 (k) הוא הישג גדול, אבל לא תמיד הדבר הטוב ביותר לעשות. הנה שלוש פעמים כאשר זה לא הגיוני. קרא עוד »
למעלה 2 רובו, יועצים עבור גמלאים
גמלאים מחפשים לחתוך את עלויות ניהול ההשקעות שלהם אולי כדאי לשקול אלה שני היועצים Robo. קרא עוד »
9 מקומות היועצים צריכים לבדוק את טופסי המס של הלקוח
מתכננים פיננסיים יכולים ללמוד הרבה על הלקוחות שלהם על ידי הסתכלות מחזיר המס שלהם. הנה במיוחד היכן להתקרב. קרא עוד »
למעלה SEO עצות יועצים
יועצים יותר ויותר להסתמך על מנועי החיפוש עבור מוביל נכנס. כך תוכל לשפר את הדירוגים ולהגדיל את התנועה במנוע החיפוש לאתר שלך. קרא עוד »
גירושין קצבאות: מה הלקוחות צריכים לדעת
גירושין יכול להיות האירוע הרסנית ביותר מבחינה כלכלית בחייו של אדם. הנה מה הלקוחות שלך צריכים לדעת על טיפול קצבאות במקרה גירושים. קרא עוד »
רוט IRA הונאות: מה להיזהר
הנה מה שאתה צריך להיזהר כאשר מדובר בהשקעות והזדמנויות עסקיות באמצעות רוט IRAs. קרא עוד »
כיצד יועצים יכולים לבנות ולנהל את טביעת הרגל של Google
טיפים אלו יעזרו לך לנהל ולהגדיל את הנוכחות שלך ב- Google. קרא עוד »
3 יועץ העליון היתרונות של מדיה חברתית
מדיה חברתית היא כלי עסקי בעל ערך וזה כאן כדי להישאר. הנה שלושה יתרונות גדולים כי היועצים יכולים להבין מתוך מדיה חברתית. קרא עוד »
ביתא חכם: איך גורם איכות ב? (QUAL, SPHQ)
אחד הגורמים המשמשים אסטרטגיות בטא חכם הוא איכות. הנה מבט על גורם זה פופולרי ואת תעודות הסל כי השימוש בו. קרא עוד »
עושה את חוק נאמנות חדש נקה עבור לקוחות
יועצים יהיה נבון להשתמש בשינוי כללי נאמנות לחנך לקוחות על הערך של העצה שהם מספקים. הנה כמה טיפים. קרא עוד »
עזרה ללקוחות עם פרישה מוקדמת בלתי מתוכננת
הנה כמה שלבי תכנון לשקול עם הלקוחות שלך אם הם מתמודדים עם פרישה מוקדמת מתוכננת. קרא עוד »
פורטל הלקוחות של הבוקר של בוקר עכשיו תכונות נתונים צבירה
פורטל הלקוחות החדש של בוקרשט כולל נתונים צבירה כדי לסייע ליועצים פיננסיים לסייע ללקוחות להשיג טוב יותר להציג את המצב הכלכלי שלהם. קרא עוד »
כיצד ליצור מדיניות השקעות פרישה
הצהרת מדיניות פרישה יכול להיות רעיון טוב עבור לקוחות. הנה איך ליצור אחד. קרא עוד »
כיצד להסביר אסטרטגיות בטא חכמים ללקוחות
קרנות בטא חכם להמשיך להרוויח קיטור. הנה איך להסביר את היתרונות של אסטרטגיות אלה ללקוחות. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות מאזן תיק פרישה סיכון
הנה כיצד לסייע ללקוחות לאזן את הסיכון בתיקי הפרישה שלהם. קרא עוד »
מה יועצים צריכים לדעת על Ransomware
Ransomware היא טכנולוגיה זדונית זה נהיה יותר ויותר נפוץ ברשת המחשב הארגונית. הנה איך להילחם בזה. קרא עוד »
להשקיע כסף של אנשים אחרים: 5 דברים שאתה חייב לדעת
ללמוד את חמשת הדברים היועץ צריך לדעת לפני להשקיע כסף של אדם אחר, עם דגש על FINRA "יודע את הלקוח" הכלל. קרא עוד »
4 למעלה טק כלים להבנת לקוחות
יועצים יכולים למנף טכנולוגיה חדשה כדי לשפר באופן דרמטי את זרימת העבודה שלהם ואת הרווחיות הכוללת לאורך זמן. הנה ארבעה פתרונות שיעזרו. קרא עוד »
איך יועצים יכולים לנצח ולשרת לקוחות זרים
תוכנית EB5 מעניקה אשרות למשקיעים זרים, הזקוקים להנחיה של יועץ שיכול לעזור להם לנווט במים העכורים סביב התהליך. קרא עוד »
מדוע יועצים לא צריך להתעלם השקעות השפעה
הביקוש לניהול תיקים ממוקד השפעה גדל במהירות. הנה איך יועצים יכולים לעלות על מכונית התזמורת עם גישה חדשה זו. קרא עוד »
שירותי CRM הטוב ביותר עבור יועצים פיננסיים
פתרונות CRM הם כלי רב ערך עבור יועצים כמו תחרות של רובו יועצים מתחמם. הנה כמה מן הטובים ביותר. קרא עוד »
כיצד יועצים יכולים להשתמש שיווק נכנס לגדול
דרך חכמה להתחיל להוסיף לקוחות נוספים לרשימה שלך היא להוסיף שיווק נכנס לחזה הכלי השיווקי שלך. הנה איך לעשות את זה. קרא עוד »
איך לעזור ללקוחות לנווט הרשמה מדיקייר
הנה כיצד לעזור ללקוחות לנווט במבוך ההרשמה של Medicare. קרא עוד »
כיצד להסביר את האיזון תיק ללקוחות
הנה כמה מן הדרכים הטובות ביותר להסביר את הרעיון של איזון מחדש ללקוחות וטיפים על יישום משטר. קרא עוד »
מדבר עם הלקוחות שלך על Brexit
Brexit הוא זמן נהדר להגיע החוצה ולתת ללקוחות לדעת שאתה על גבי המצב וכי אתה שם כדי לענות על שאלותיהם או חששות. קרא עוד »
9 רובו יועצים יועצים פיננסיים | Investoedia
רובו יועצים המכוונים יועצים פיננסיים שואפים לשחרר עמיתיהם האנושיים שלהם לעבודה חשובה יותר. הנה רשימה של שירותי תווית לבנים העליון. קרא עוד »
תעלת פנמה נפתח מחדש: האם זה שינוי גלובל מסחר?
התעלה היא 40% מהתמ"ג של פנמה. אחרי 5 $. 25 מיליארד דולר, עיכובים עלויות Overruns, אוניות יכול שוב לחצות מן האוקיינוס השקט אל תוך 11 שעות בלבד. קרא עוד »
מומחה: איך יועצים יכולים להשתמש בו כדי לגדול
הנה כמה שיטות עבודה מומלצות על איך יועצים פיננסיים יכולים למנף את LinkedIn להתחבר עם לקוחות פוטנציאליים נוספים. קרא עוד »
איך לדבר עמלות עם לקוחות
מדברים על עמלות עם לקוחות לא תמיד דיון מהנה. הנה הדרך הטובה ביותר ללכת על זה. קרא עוד »
10 תכונות נפוצות של משקיעים עשירים
הנה 10 תכונות משותפות את החלק העשיר כי יועצים פיננסיים צריכים לזכור כאשר מחפשים למשוך לקוחות HNWI. קרא עוד »
טיפים ליצירת מותג ייעוץ פיננסי
מותג שנבנה כראוי יכול לעזור ללכוד יותר עסקים. הנה כמה טיפים כדי להשיג את המטרה. קרא עוד »
מה יועצים, לקוחות צריכים לצפות לעתיד נמוך לחזור
מה צריך היועצים והלקוחות שלהם לצפות ממה שרבים רואים כמו עידן חדש מתנשא של תשואות נמוכות? קרא עוד »
איך היועצים צריכים להתפתח כדי להישאר רלוונטי
העולם המייעץ הפיננסי משתנה במהירות. הנה למה וכיצד היועצים צריכים להתפתח כדי להישאר רלוונטיים ולשגשג. קרא עוד »
מה הלקוחות שלך חייבים לדעת על תעודות סל
כמו כל השקעה, ETFs לבוא עם קצת האותיות הקטנות. הנה מה היועצים צריכים לחשוף ללקוחות שלהם על מוצרים אלה פופולרי מאוד. קרא עוד »
Envestnet: מה היועצים צריכים לדעת
Envestnet עשוי להיות התשובה יועצים מחפש מערכת שלמה ללקוח שירות. הנה lowdown על חבילת הנפקות שלה. קרא עוד »
למעלה שיווק דיגיטלי טיפים יועצים פיננסיים
היועצים אולי כדאי לשקול את אלה עצות שיווק דיגיטלי כשמדובר למקסם את האפקטיביות של מאמצי התקשורת החברתית שלהם. קרא עוד »
הכלים הטובה ביותר לזהות לקוחות פוטנציאליים
אלה הם חלק מן הכלים והמשאבים הטובים ביותר כדי לזהות באופן יעיל לזהות ולתקשר עם לקוחות פוטנציאליים. קרא עוד »