מאמרים
מדוע יועצים להתעלם מדיה חברתית האם לאבד לקוחות
אם אתה יועץ צעיר עדיין לא על מדיה חברתית, לשקול את הנוף המשתנה. אתה יכול להיות לאבד לקוחות בגלל זה. קרא עוד »
5 דרכים פרוספקט ללקוחות באמצעות LinkedIn
Specialties מספק הזדמנות ללקוחות פוטנציאליים. הנה חמש דרכים ללכת על זה. קרא עוד »
הנכס, ניהול עושר M & A רוז ב Q3, אם כי ערך ירד
< ברבעון השלישי של שנת 2016 נרשמה עלייה בפעילות המיזוגים והרכישות בקרב מנהלי הנכסים וההון, אומר דו"ח חדש, אך ערך העסקות ירד. קרא עוד »
איך יועצים יכולים לשפר את שיעור הפניה של הלקוחות שלהם
העסק הפניה מהווה את קו החיים של הכנסות כי חברות ייעוץ פיננסי רבים תלויים. הנה מה שאתה יכול לעשות כדי לשפר את שיעור ההפניה שלך. קרא עוד »
למעלה המנותחים משירות הנאמנות של DOL
את הסיבוב הראשון של DOL של חוק הנאמנות שאלות נפוצות כתובות רבות בעיות מפתח עבור יועצים. קרא עוד »
תוכנית 12 שלבים עבור יועץ טוב יותר Cybersecurity
Cybersecurity מייצג סיכון הולך וגדל ליועצים. הנה תוכנית 12 צעדים כדי ליישם תוכנית תוך שמירה גם בקנה אחד עם התקנות. קרא עוד »
4 טעויות לקוחות לעשות עם רוט IRAs ואת עיזבון
הנהנים לא יוכלו למקסם את חיסכון המס שלהם עם רוט IRA אלא אם כן הוא עבר למטה בצורה מסוימת. קרא עוד »
מה הנשיאות של טראמפ אמצעי היועצים, פרישה
כיצד יכולה מדיניות של טראמפ להשפיע על היועצים הפיננסיים ועל החוסכים? קרא עוד »
איך לדבר עם לקוחות לאחר הבחירות
הנה כמה נקודות שיש להביא בחשבון כאשר מדברים עם לקוחות על הבחירות כדי לעזור להם להישאר ממוקדים במטרות לטווח הארוך שלהם. קרא עוד »
יועצים: אל תתנו ללקוחות לרדוף אחרי ETF
קלות המסחר תעודות הסל יש כמה משקיעים רודפים אחרי הביצועים. הנה איך יועצים יכולים לעזור ללקוחות להימנע עושה טעויות. קרא עוד »
4 דרכים להתחבר עם לקוחות ב- LinkedIn
הנה ארבע דרכים פשוטות להתחבר עם לקוחות פוטנציאליים על LinkedIn. קרא עוד »
מה זה "לא מתאים" קצבה משתנה נראה כמו?
FrenRA לאחרונה קנס על מספר חברות כי הם מכרו קצבאות משתנה כי הרגולטור נחשב לא מתאים. קרא עוד »
מה כדאי לדעת על חוק הבחינה של צד שלישי של ה- SEC
ה- SEC נתנה הצעה לחברי המועצה הקוראת למיקור חוץ של תהליך הבחינה של היועץ לצד שלישי, אך לנושא אין כרגע ציר זמן. קרא עוד »
יועצים: לא לפספס אלה כלים שיווק דיגיטלי
יועצים לא צריך להיות מומחי שיווק דיגיטלי כדי לקצור את הפירות של להיות באינטרנט. כל מה שהם צריכים לדעת הוא איפה למצוא את המשאבים הנכונים. קרא עוד »
איך לעזור ללקוחות הפסדים מס קציר עד סוף השנה
הנה איך לעזור ללקוחות להעסיק מס הפסד הפסד כדי להפחית את מסים לפני סוף השנה. קרא עוד »
ניווט בביטוח לאומי לתביעות לשינוי עבור לקוחות
תסתכל על השינויים הכללים בטענה פרישה ביטוח לאומי הטבות ומה היועצים צריכים לשקול כדי לעזור ללקוחות לנווט אותם. קרא עוד »
מה היועצים צריכים לדעת על מכירת קרוס
FINRA עוברת סקירה של פעילות חוצה-ברוקרים של סוחרים. הנה מה הרגולטור הוא מאפס ב. קרא עוד »
להצליח בפייסבוק: 3 צעדים פשוטים עבור יועצים פיננסיים
עם הגישה הנכונה ואת תוכנית הפעולה המתאימה, פייסבוק יכול לעזור לגדול העסק שלך שירותים פיננסיים. הנה מדריך. קרא עוד »
3 דברים לקוחות בדימוס צריך לעשות לפני סוף השנה
אלה הם שלושת הדברים החשובים ביותר לקוחות בדימוס צריך לסקור לפני סוף השנה. קרא עוד »
מה הנשיאות טראמפ אמצעי כמה יועצים
יועצים רבים חושבים כי הממשל טראמפ יהיה טוב עבור הכלכלה תיקי הלקוחות שלהם. קרא עוד »
4 תוכניות פיצוי על עשירים עשירים
הנה מה היועצים צריכים לדעת על תוכניות פיצויים נדחים מוסמך. קרא עוד »
מה 'BICE-LITE' אמצעי היועצים
של DOL לאחרונה שפורסמו חוק הנאמנות שאלות נפוצות לשפוך אור על מה בדיוק "BICE לייט" כרוך. קרא עוד »
איך לכתוב ביוגרפיה חזקה עבור האתר שלך
הדף השני לקרוא ביותר באתר של יועץ הוא בדרך כלל ביו שלהם. הנה איך לעצב אחד שמקים אמון יחסי קרבה. קרא עוד »
מדוע השקעות מבוססות על יעדים מגיע לתשומת לבך
יועצים צריכים להיות מוכנים לבצע שינויים סגנונות הניהול שלהם שיטות עסקיות אחרות להישאר מעודכן ורלוונטי עבור הלקוחות שלהם. קרא עוד »
כיצד להשיג לקוחות כדי לפתוח את הודעות הדוא"ל שלך
שיווק בדוא"ל הוא חלק ענק של אסטרטגיית השיווק הדיגיטלי ביותר יועצים פיננסיים. הנה איך לכתוב דוא"ל כי לקוחות למעשה רוצה לפתוח. קרא עוד »
טכנולוגיה המסייעת ליועצים להפוך לאוטומטיים
טכנולוגיות אלה יכולות לסייע ליועצים להגדיל את המכירות ולשפר את שירות הלקוחות עם עלויות תקורה נמוכות יותר. קרא עוד »
לראש שיווק אסטרטגיות שיווק עבור יועצים
אלה שש אסטרטגיות שיווק בדוא"ל יכול לעזור לשפר את עלונים שנשלחו ללקוחות ולהשיג קוראים חדשים. קרא עוד »
יועצים: אתר מדיה חברתית אתה צריך להשתמש
להיות על מדיה חברתית היא חלק יקר של אסטרטגיית השיווק הדיגיטלי של היועץ. הנה איפה היועצים למצוא מוצאים את ההצלחה ביותר. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות שהפכו מושבתים
נכות יכול להכות לקוח בכל עת. היועצים צריכים לוודא כי הלקוחות מבוטחים כראוי כנגד הסיכון הזה ויודעים אילו יתרונות קיימים. קרא עוד »
למעלה מגמות יועצים צריך להישאר לפני לגדול
יועצים שרוצים לגדול בפועל שלהם יצטרכו להקדים את המגמות העיקריות האלה. קרא עוד »
3 מפתחות גדולים ליועץ רווחיות
התחרות היא קשה בשוק הייעוץ הפיננסי של היום. הנה איך יועצים יכולים לשמור על הרווחים ולהגדיל את העסק שלהם. קרא עוד »
יהיה חוק הנאמנות להפחיד לקוחות צעירים?
כמה יועצים מודאגים כי חוק DOL יכול לעכב יחסים עם לקוחות פוטנציאליים. קרא עוד »
הסכמי קניה: מה היועצים צריכים לדעת
לאחר הסכם לקנות לקנות במקום יכול מלט תוכנית ירושה עם מחיר הוגן ולהבטיח מעבר חלקה הבעלים החדש. קרא עוד »
מדוע התוכן עדיין המלך עבור אתרי היועצים
עם יותר אמריקאים באינטרנט כדי לקבל מידע פיננסי, היועצים צריכים לעשות את רוב פלטפורמות הפרסום. קרא עוד »
Fintech: מדוע היועצים צריך לחבק אותו
כדי להגן על העסק שלך יועץ ורווחים, אתה צריך לאמץ את הטכנולוגיה הפיננסית ולהפוך אותו עדיפות האסטרטגיה שלך. קרא עוד »
למעלה 4 שיווק דיגיטלי עצות יועצים
להיות פעיל על ערוצים דיגיטליים ושיווק עצמך כמומחה יכול לעזור לקיים את העסק שלך לאורך זמן על ידי בניית אמון עם לקוחות. קרא עוד »
משקיעים רוצים את הטוב ביותר טק, מגע אנושי עם ייעוץ פיננסי
לפעמים הממשק הטוב ביותר הוא הפנים האנושיות. קרא עוד »
קצבת קצבה אריכות ימים חוזים: איך QLACs עבודה
חדש לסצנת פרישה מוסמך אריכות ימים קצבה קצבאות מתחילים להמריא. הנה למה. קרא עוד »
RIA בדיקות רובו יועצים על ידי השקעה איתם
מה דרך טובה יותר לבדוק את הביצועים של 12 רובו יועצים על ידי השקעה איתם? קרא עוד »
למעלה 10 אימייל שיווק טיפים יועצים פיננסיים
אלה 10 אסטרטגיות יכול לעזור היועצים להפיק את המירב של שיווק בדוא"ל. קרא עוד »
3 טיפים להתחיל לעבוד על הפסד מס הפסד
זה מסיק הפסד העונה. אלה שלושה טיפים יעזור לך להפחית את רווחי הון ולשלם פחות מס. קרא עוד »
כיצד זוגות נשואים יכולים למקסם את הביטוח הלאומי
לעשות את רוב הביטוח הלאומי יכול להיות דבר מסובך עבור זוגות נשואים, אבל מציאת התשואה המקסימלית שווה את תהליך מייגע. קרא עוד »
עמלות השקעה: כיצד להבין ולנהל אותם
יכול להיות מגוון של דמי המוטלים בעת השקעה. הנה מבט על מה הם וכיצד לנהל אותם. קרא עוד »
טיפים על עיכובים יתרונות ביטוח לאומי
אתה צריך לעכב את הטבות הביטוח הלאומי שלך? כמו ברוב הדברים בעולם התכנון הפיננסי התשובה היא: "זה תלוי. " קרא עוד »
איך יועצים יכולים למשוך את הדור הבא של לקוחות
יועצים פיננסיים מסורתיים יש הטיה גיל כשמדובר לקוחות צעירים. הנה איך ומדוע להפוך את זה Outlook. קרא עוד »
מדוע המרת רוט עשוי לחוש עכשיו
המרת ל IRA רוט היא אסטרטגיה פשוטה שיכולה לעזור לארוג בטנה כסף משנה אחרת מבחינה כלכלית. קרא עוד »
משקיעים מ"ל היכה עם הצעת חוק מס הפתעה על הכנסות IRA
כמה משלמי המסים שהשקיעו MLP באמצעות IRA שלהם קיבל הפתעה נעימה כאשר הם קיבלו הודעה כי הם חייבים מסים משמעותיים על ההשקעה הזו. קרא עוד »
כללי ביטוח לאומי חדש: כיצד להתאים
הנה מה הלקוחות והיועצים צריכים לדעת על השינויים החשובים האחרונים שבוצעו על אפשרויות תביעה ביטוח לאומי. קרא עוד »
בקרוב בקרוב: הון עצמי 401K תוכניות
היום יבוא בקרוב כאשר ההון הפרטי נמצא בדרך כלל בין 401 (K) אפשרויות ההשקעה בתוכנית. הנה מי מוביל את החיוב ומה לצפות. קרא עוד »
מגמות מאתגר יועצים פיננסיים
כמו אנשים לשנות את הדרך בה הם מתקרבים ולשמור על פרישה, תפקידם של יועצים פיננסיים מתפתחת גם כן. קרא עוד »
כיצד להימנע מפרה כללי כביסה כאשר מימוש הפסדי מס
כיצד למנוע הפרה של חוקי ה- IRS לשטוף את הכללים בעת מימוש הפסדי הון בחשבון ההשקעה במס שלך. קרא עוד »
Robo- יועצים: האם היועצים האנושיים שותפים עם אחד?
הישן לעומת החדש. היועצים הפיננסיים הם לשים לב Robo- יועצים ולא מחזיקים על דרכים ישנות הם חובקים את techbology החדש. קרא עוד »
נכות ופרישה: כיצד להכין לקוחות
הנה איך יועצים פיננסיים יכולים לעזור ללקוחות עם מוגבלות להגיע לפתרון הטוב ביותר בטווח הארוך כשזה מגיע לתכנון פרישה. קרא עוד »
הסברים על תיקי השקעות ללקוחות
מתן הקצאה למניות גדול מדי יכול לחשוף אותך לסיכון Downside יותר ממה שהתמקחת. להלן טיפים כיצד להימנע מכך. קרא עוד »
אבטחה חברתית 'התחלה, עצור, התחל' אסטרטגיה המוסברים
להתחיל, להפסיק, להתחיל אסטרטגיית ביטוח לאומי הוא מסובך. הנה מה גמלאים שוקל זה צריך לשקול. קרא עוד »
מעלות תכנון פיננסי: בתי הספר המובילים המציע אותם
כל מי שמעוניינים בתכנון פיננסי יש אפשרויות רבות כאשר מגיע מקבל הסמכה שלהם. הנה רשימה של בתי הספר העליון ואת התוכניות שלהם. קרא עוד »
המדינות הטובות ביותר לפרוש מסיבות מס
הם הלקוחות שלך שואל איפה הם צריכים לפרוש? זו שיחה קשה, אבל כאן אנחנו מכסים את זווית המס. קרא עוד »
כיצד לממן סטארט-אפ בנכסים 401 (K)
מספר גדל והולך של אנשים החליטו כי פרישה היא תקופה נהדרת להתחיל עסק. הנה היתרונות והחסרונות של שימוש 401 (K) לממן אותו. קרא עוד »
למעלה עצות למקסם ביטוח לאומי
בין עיכוב הגשת, אסטרטגיות תביעה ניצול יתרונות מיוחדים בנישואין, ישנן מספר דרכים למקסם את הביטוח הלאומי. קרא עוד »
נאמנות מנהל תיק זרקור - יואל Tillinghast
להכיר אחד המנהלים בקרנות הנאמנות המובילים של פידליטי השקעות אשר העביר ביצועים יוצאי דופן במשך רבע מאה, יואל Tillinghast. קרא עוד »
כיצד לשפר את היתרונות החברתיים של ביטוח לאומי
יש מגוון רחב של אסטרטגיות אסטרטגיות חברתיות מורכבות. הנה הדרכים הטובות ביותר כדי להפיק את המרב מהם. קרא עוד »
6 המפורסם נקבה יועצים פיננסיים
ראית את גורואים פיננסיים בטלוויזיה אבל ראית אלה שישה יועצים פיננסיים העליון? יש להם הרבה מה להציע ואת שפע של ניסיון בתחום. קרא עוד »
עצות לעזרה יועץ פיננסי ג' וניור להצליח
להביא שותפים חדשים פירושו לעזור להם להסתגל ולהראות להם את החבלים. טיפים אלה מסייעים לך להתחיל בסידור מוצלח. קרא עוד »
תכנון פיננסי עבור ותיקי
ותיקי או כל מיני יש צרכים מיוחדים כשמדובר בתכנון פיננסי. הנה כמה טיפים, כמו גם רשימה מקיפה של משאבים מקוונים. קרא עוד »
יועצים פיננסיים חייבים להתמודד עם האתגרים האלה מתנשא
היועצים תמיד בפני שווקים לא בטוח. היום, לעומת זאת הם הפנים התחרות הטכנולוגית להחליט מתי הם צריכים לצאת את העסק לחלוטין. קרא עוד »
איך החוב למשכנתא יכול לשבש פרישה
אחת ההנאות הגדולות ביותר של פרישה הוא להיות מסוגל להירגע, בידיעה כי אחד ההוצאות הגדולות ביותר שלך - המשכנתא שלך - יש סוף סוף השתלמה. קרא עוד »
יצירת הכנסה פרישה: אסטרטגיות מובילות
אלה הן הסוגים הנפוצים ביותר של השקעות שיכול לייצר הכנסה על בסיס קבוע במהלך הפרישה. קרא עוד »
קצבאות במחיר מופקע: כיצד להימנע מהם
המפתח לא לשלם דמי מופרז עבור קצבאות הוא להבין איך הם עובדים. הנה מה שאתה צריך לדעת. קרא עוד »
איך בני אדם ורובוטים ישפרו ייעוץ פיננסי
מגע האדם או הטכנולוגיה? יש מקום להיעשות הן במגזר הייעוץ הפיננסי. למד כיצד לשלב את שניהם כדי להשיג הצלחה. קרא עוד »
Cits המוצעים 401 (k) תוכניות.
מה שאתה צריך לדעת על אמון השקעות קולקטיביות המוצעים 401 (K) תוכניות. קרא עוד »
4 טיפים לסיוע ל- Medicaid
תחילת העבודה על Medicaid יכול להיות מאוד קשה, אז הנה ארבעה שלבים כי צריך להגדיל את הסיכויים שלך להתקבל לתוכנית. קרא עוד »
עושר צומח המהיר ביותר בערים אלה
עבור אלה יועצים מוכן לעקוב אחר הכסף, ערים אלה הם המקום להיות. קרא עוד »
השקעות חלופיות: מתי הם מוסיפים ערך לתיק?
השקעות חלופיות להמשיך לגדול הפופולריות. אבל מתי הם באמת להוסיף ערך לתיק של הלקוח? קרא עוד »
יועצים: כיצד לנהל פגישה עם לקוח פוטנציאלי
עצות אלה חיוניים כשמדובר בניהול המפגש הראשון עם לקוח פוטנציאלי. קרא עוד »
מה הלאה עבור שוק הרובו-יועץ?
התופעה Robo-advvisor שינתה את הדרך שבה תעשיית השירותים הפיננסיים עושה עסקים. הנה מה לצפות עבור robo-Landscape. קרא עוד »
2015 חוק מס ההכנסה: השפעה על לקוחות המייעצים הפיננסיים
המעבר של החקיקה PathH בסוף 2015 נותן יועצים בהירות יותר על איך לעזור ללקוחות עם תכנון מס ותכנון פיננסי. קרא עוד »
כיצד לייעץ ללקוחות בסביבה עולה
בעקבות הייעוץ הצפוי של תעריפי הריבית יסייע ללקוחות להעריך מחדש את תיקי ההשקעות שלהם. הנה איך. קרא עוד »
כאשר הוא רוט IRA המרה את המהלך הנכון?
הנה הגורמים היועצים והלקוחות שלהם צריך לקחת בחשבון כשמדובר המרות רוט IRA. קרא עוד »
קן הפרישה שלך ביצה: איך לבזבז אותו בחוכמה
זה יכול להיות קשה להתחיל להוציא כסף פעם פרישה סוף סוף מגיע. הנה כמה שיטות עבודה מומלצות על איך המעבר מלהיות שומר על בילוי. קרא עוד »
מה לספר ללקוח שמטרתו להיות על Medicaid
לקוחות שחושבים Medicaid היא אפשרות טובה עבור טיפול לטווח ארוך בדרך כלל לא יודע את הכללים שמגיעים עם תהליך של המבקש את זה. קרא עוד »