מאמרים
מה מחזיק את העתיד עבור תעודות סל
שוק תעודות הסל הפופולריות מתבגר. הנה מבט על המקום שבו הוא עשוי להיות בראש כמו בתעשייה נעה קדימה. קרא עוד »
מדוע מנהלי עושר לא יכול להרשות לעצמנו לגעת אוריינות טק
הנה כמה תובנות מדוע מנהלי העושר צריכים להאיץ תוכניות לאמץ טכנולוגיה ולהיות מוכנים לשתף פעולה עם חברות טכנולוגיה פיננסית. קרא עוד »
תביעות שמטרתן לעצור את חוק הנאמנות החדש | Investupedia
חמש תביעות יש כוונה לבטל את חוק הנאמנות DOL הציג בשנת 2016. קרא עוד »
בית חכם ETFs: מגמות אחרונות ומבט קדימה
תעודות סל ביתא חכם יש נסק פופולריות. אלה הן המגמות האחרונות הם הבאים במאמץ כדי להכות את השווקים. קרא עוד »
מה יועצים צריכים לדעת על Cryptocurrencies
כמו Bitcoin ומטבעות כמו זה לגדול הפופולריות, היועצים צריכים להיות הבנה טובה על איך להסביר אותם ללקוחות. הנה פריימר. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות נקבה לפרוש בהצלחה
יועצים פיננסיים העובדים עם לקוחות הנשי צריך לקחת את הצרכים הייחודיים שלהם בחשבון כדי להבטיח שהם לפרוש בהצלחה. קרא עוד »
איך יועצים יכולים לנצח ב- SEO עם אתרי האינטרנט שלהם
בהתחשב בתחרות של יועצים פיננסיים אחרים, זה חכם בשבילך לתרגל SEO טוב כדי להגדיל את הסיכויים שלך להימצא באינטרנט. קרא עוד »
כיצד להשתמש ביטוח חיים לנהל את המורשת
אלה הן כמה דרכים מורשת בניין פוליסות ביטוח חיים ניתן להשתמש. קרא עוד »
מדוע מדיה חברתית היא הכרח עבור יועצים פיננסיים
יש שפע של סיבות מדוע יועצים פיננסיים צריך להיות על מדיה חברתית. הנה שלושה מהם. קרא עוד »
לדבר על אילוצים כספיים ללקוחות שלך
ללמוד כיצד לדון אילוצים פיננסיים עם לקוחות, כולל אופק הזמן, אילוצים המס והרגולציה, כמו גם ניהול סיכונים בסיסיים. קרא עוד »
Rias: צפה בתקנת הפרסום של ה- SEC Fine Fine
היועצים צריכים להבין את כללי הפרסום של ה- SEC, כדי למנוע אחריות אפשרית ופעולות אכיפה. קרא עוד »
מדוע שיווק בדוא"ל צריך להיות יועץ עדיפות
יש לך רק כל כך הרבה זמן ביום שלך. שיווק אימייל מקל על יועצים לשמור כי כל כך חשוב אחד על אחד היחסים. קרא עוד »
5 יתרונות ענק של בלוגים עבור העסק שלך
אם אתה לא משוכנע כי תוכן התוכן יכול לעזור להגדיל את רשימת הלקוחות שלך, הנה חמישה יתרונות של בלוגים עבור העסק שלך. קרא עוד »
יועצים: איך למצוא צמיחה גדולה
גדל הפרקטיקה הפיננסית שלך ייעוץ לשלב הבא לוקח זמן. הנה כמה אסטרטגיות כדי לנסות לכוונן את התרגול שלך. קרא עוד »
מדוע יועצים צריכים להתמקד ב- Roth 401 (k) s
השימוש רוט 401 (K) תוכניות הוא עולה לאט, כלומר היועצים צריכים להיות משכילים על הכללים האחרונים. קרא עוד »
ואנגארד Preps להיכנס פעיל ETF ארנה | Investoedia
ואנגארד הגיש ל- SEC להשיק ETFs מנוהלים באופן פעיל, הראשון עבור ענקית קרן המדד. קרא עוד »
הכנסה מול סה"כ תשואה: משיכות מחודשות
הנה מה צריך להיחשב כאשר מחליטים בין הכנסה או גישה מוחלטת משיכות. קרא עוד »
רודו יועץ של TD Ameritrade: מה האפשרויות זמינות?
Td Ameritrade המוסד צועד במורד נתיב אחר, ומציע פתרון מוצלח של פתרונות robo-advisor עבור לקוחותיו. קרא עוד »
מדבר עם לקוחות שחושבים מניות נמצאים בבועה
הנה מה לספר ללקוחות שחושבים כי השוק הוא בטריטוריה בועה. קרא עוד »
יועץ תובנות פרקים
לפתוח כלים בחינם כדי להמשיך לקדם את העסק שלך כפי שאתה מפרסם על יועץ תובנות. קרא עוד »
מפתחות כדי לשמור על לקוחות מיליונר
כמעט חצי מיליונרים לא ממליץ היועץ שלהם. הנה איך לשמור על לקוחות אלה מאושרים. קרא עוד »
עלות של אוריינות פיננסית ירודה? $ 10B לשנה
אוריינות פיננסית היא על הירידה של יועצים U. לא צריך להניח את הלקוחות שלהם הם בקיאים בכל תחומי המימון האישי. קרא עוד »
כאשר תעודות סל מרובות גורמים לתפיסה
ETFs רב גורם הם התקדמות הגיונית מ יחיד גורם חכם בטא ETFs. הנה כאשר זה הגיוני להשתמש בהם בתיק של הלקוח. קרא עוד »
יועצים: לגדול רשימת הדוא"ל שלך באמצעות תיבת Opt-in
דוא"ל הוא חזק לתקשורת עם הלקוחות שלך ייעוץ פיננסי וטיפוח לקוחות פוטנציאליים. הנה כמה טיפים כיצד ללכוד משתמשים נוספים. קרא עוד »
חוק הנאמנות של DOL והשפעתו על קרנות נאמנות
העלות של קרנות נאמנות יבוא תחת בדיקה קפדנית במסגרת המהלך לקראת שקיפות עם הכללים החדשים של נאמנות DOL. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות להחליט על 401 (K) Rollovers
החלטה קריטית עבור לקוחות לשנות משרות כמה פעמים בקריירה שלהם מה לעשות עם תוכנית הפרישה שלהם מוגדר. הנה עזרה. קרא עוד »
ניהול ציפיות לקוח בסביבה מתנדבת
ניהול ציפיות הלקוח בתקופות של תנודתיות בשוק הוא מאתגר. הנה כמה דרכים ללכת על זה. קרא עוד »
למעלה 3 ביטויים להימנע בעת שיחה עם לקוחות
בהתמדה גדל הלקוח שלך יכול להיות קשה בימים אלה. תקשורת יעילה עם הלקוחות צריך להיות אחד בראש סדר העדיפויות שלך. קרא עוד »
כלל הנאמנות וביטוח חיים: הנחיה נוספת דרושה
הכללים הנוגעים לביטוח חיים תחת שלטון הנאמנות של DOL להישאר עכורים. קרא עוד »
ניהול קטן Enduments: הזדמנות $ 100B
מעבר למיקור חוץ בין ההקדשים הקטנים מספק מיליארדי הזדמנויות ללכוד נכסים. קרא עוד »
פטור עצמית IRA פטור: יועצים קח הערה
הנה איך את חוק אמון חדש משפיע על קסטודיאנים עצמית מכוונת IRAs ולקוחות המבקשים עצה. קרא עוד »
עצות ללקוחות חדשים חד-פעמיים
אנשים שהפכו לרווקים חדשים עקב מותו של בן זוג או גירושין יש קבוצה ייחודית של צרכים פיננסיים שיש לטפל בהם. קרא עוד »
מה יועצים צריכים לדעת על SEO, מדיה חברתית
אופטימיזציה למנועי חיפוש מדיה חברתית יכולה להיות השפעה ישירה על הצלחה של יועץ (או כישלון). הנה כמה טיפים כדי להגדיל את הסיכויים להצלחה. קרא עוד »
5 סיבות מדוע יועצים פיננסיים זקוקים לפייסבוק
יועצים לא צריך להתעלם פייסבוק כדרך להגיע ללקוחות פוטנציאליים. קרא עוד »
אסטרטגיות להגנה על נכסים מפני נושים, חליפות
תכנון נכון נדרש כדי להבטיח כי הנכסים של הלקוח הם באמת מוגנים. הנה כמה אסטרטגיות שיכולות לעזור להגן עליהם מפני התקפים. קרא עוד »
6 מדיה חברתית 'חובה' עבור יועצים פיננסיים
הנה שישה דברים היועצים תמיד צריך לעשות באינטרנט כדי לשמור על לקוחות מאושרים ולהשיג מוביל המכירות. קרא עוד »
מה יועצים החלפת קריירה להביא את הטבלה
מן ההוראה ואפילו משחק, יש הזדמנות לחליפי הקריירה בעולם הייעוץ הפיננסי. קרא עוד »
6 טעויות מדיה חברתית יועצים פיננסיים צריך להימנע
יועצים פיננסיים שאינם חובקים מדיה חברתית כחלק אסטרטגיית השיווק הדיגיטלי שלהם צריך להימנע לעשות את שש טעויות. קרא עוד »
מה יועצים יכולים ללמוד מ קאל Ripken ג' וניור
הפגישה השנתית של ה- FPA בבולטימור משכה מעל 1, 800 משתתפים ואחד MLB הול פאמר. הנה מה יועצים יכולים ללמוד מ "Ironman" של אוריולס. קרא עוד »
5 חובה חובה אם יש לך רק 15 דקות
הנה כיצד למנף את LinkedIn כדי לסייע בשוק הפרקטיקה שלך פחות זמן ממה שנדרש לשתות כוס קפה. קרא עוד »
6 טיפים כדי לעזור ללקוחות להפיק את המירב של RMDs שלהם
הנה כמה עצות לייעץ ללקוחות מתמודדים עם לקיחת הפצות המינימום הנדרש. קרא עוד »
איך היועצים יכול להימנע התמכרות טק
הנה איך התמכרות טכנולוגית מתייחסת יועצים פיננסיים וכיצד הם יכולים למנוע את הבעיה של אובדן התפוקה אליו בעבודה היומיומית. קרא עוד »
עצות יועצים אשר לפרוש ולמכור את ההתנהגות
יועצים פיננסיים רבים מובילים בפועל ללא רעיונות על איך זה ימשיך לאחר פרישתם. הנה כמה עצות כיצד להתחיל את התהליך. קרא עוד »
7 דרכים למעלה כדי לשפר את פרופיל LinkedIn שלך
פרופיל LinkedIn שלך כיועץ לא צריך להישאר סטטי. הנה שבע דרכים לשיפור חשבונך, כדי שלקוחות פוטנציאליים יוכלו למצוא אותך. קרא עוד »
שיווק תוכן דיגיטלי עבור יועצים פיננסיים
היועצים צריכים להיות זהירים עם התוכן הם משתמשים ולשתף באינטרנט כדי להישאר בתוך תקנות, אבל שפה יבשה, תואם הוא לא התשובה. קרא עוד »
5 אסטרטגיות שיווק עבור יועצים פיננסיים
הנה חמש אסטרטגיות שונות יועצים יכולים ליישם לשווק את עצמם ואת התרגול שלהם. קרא עוד »
כיצד יועצים יכולים להשתמש ב- Google Analytics כדי לשפר את אתרי האינטרנט שלהם
Google Analytics הוא כלי חינמי שיועצים יכולים להשתמש בו כדי לפקח על התנועה באתר ולשפר את מאמצי השיווק הדיגיטלי. הנה מה לדעת. קרא עוד »
יועצים: כיצד להסביר את כלל הנאמנות ללקוחות שלך
הנה איך יועצים יכולים לספק את המסר הבסיסי של הכלל אמון חדש ללקוחות. קרא עוד »
מה אתה לא יודע על Cybersecurity יכול לפגוע בך
אירועים Cybersecurity נמצאים במגמת עלייה, יועצים שאינם מצליחים להתמודד עם בעיות היסוד יכול להתמודד עם מגוון רחב של פעולות רגולטוריות. הנה מה לדעת. קרא עוד »
כלל נאמנות: הכנת יועצים לציות
חברות ייעוץ פיננסי צריך לנקוט בגישה פרואקטיבית כדי לקבל אנשי מוכן לעמוד בכללים הנאמנות החדשה. קרא עוד »
איך רובוס, טק, חוק הנאמנות ואת מיליוני בני הזוג מצטלבים
Investopedia אירחה פאנל של יועצים פיננסיים כדי לדון בטכנולוגיה, robo, יועצים, חוק הנאמנות, אלפי שנים וכיצד הם מצטלבים. קרא עוד »
תאימות נאמנות באמצעות יועץ טכנולוגיה
הכללים החדשים נאמנות יש יועצים רבים מחפשים טכנולוגיות חדשות כדי להישאר תואם לעזור להפחית את ההפסדים. קרא עוד »
5 טיפים כל המומחים פיננסיים יועצים
מדיה חברתית היא המפתח לאסטרטגיה שיווקית דיגיטלית. כדי להפוך את רוב LinkedIn, יועצים צריכים לעשות את הדברים האלה חמישה. קרא עוד »
תאריך יעד כספים ואת חוק הנאמנות: מה היועצים צריכים לדעת
אתה אוהד של מכירת קרנות תאריך היעד ללקוחות? אתה עשוי להיות מעוניין איך השוק עבור אותם ישתנה עם הכלל החדש של נאמנות DOL. קרא עוד »
10 נושאים לדיון בפגישת לקוח ראשונית
אלה הם 10 נושאים שיש לדון במהלך הפגישה הראשונה עם הלקוח. קרא עוד »
יועצים: הנה איך מיליונרים השתמש מדיה חברתית
איך משקיעים עשירים תלוי על יועצים יכולים להצביע על אופן השימוש שלהם מדיה חברתית. אז הנה תובנה כיצד מיליונרים להשתמש ברשתות חברתיות. קרא עוד »
למה צריך יועצים בלוג? כי משקיעים עשירים קרא אותם
יועצים שאינם הבלוג מחמיצים חיבור עם לקוחות קיימים או פוטנציאליים, במיוחד אלה גבוהים נטו. הנה למה. קרא עוד »
מה לספר ללקוחות על כללי שוק הכסף החדשים
כללים חדשים בשוק הכסף תהיה השפעה קטנה על לקוחות. הנה מה לספר להם אם הם שואלים. קרא עוד »
כלל נאמנות: רשימת הציות של יועצים
יועצים צריכים להתחיל לעבוד עם תוכנית פרישה נותני חסות במוקדם ולא במאוחר כדי לעזור להם להיות תואם את הכלל אמון חדש. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות הימנע טעויות מדיקייר יקר
לעזור ללקוחות לנהל הבחירה שלהם Medicare אומר שהם יכולים למנוע טעויות יקרות ולהפוך את הפרישה שלהם קן ביצה ללכת קצת יותר. קרא עוד »
מדוע מנהלי נכסים מתנגדים למבחני קיצון של קרנות נאמנות
מועצת היציבות הפיננסית רוצה ליישם מבחן לחץ פיננסי על קרנות נאמנות עבור מדינות ה- G20. הנה למה זה רעיון לא פופולרי. קרא עוד »
כיצד חוק הנאמנות משפיע על היועץ טכנולוגיה
היועצים צריכים לוודא כי הטכנולוגיה המשמשת בפועל שלהם עולה בקנה אחד עם כלל הנאמנות החדש. קרא עוד »
עזרה לקוחות נווט Roth IRA הפצה כללי
הנה איך את הכלל חמש שנים עובד עם רוט IRAs ומה לשקול עבור לקוחות. קרא עוד »
היתרונות והחסרונות של שותפות עם ברוקר /
יועצים פיננסיים חייב לקבוע מודל עסקי העונה על הצרכים שלהם עונה על הציפיות של הלקוחות שלהם. קרא עוד »
טעויות טק הגדול יועצים פיננסיים לעשות
על ידי שימוש נכון בטכנולוגיה, יועצים יכולים לבלוט מהמתחרים. אלה הן הטעויות הגדולות ביותר להימנע. קרא עוד »
מדוע משקיעים מעדיפים מתכננים פיננסיים עצמאיים: 'אמון'
מתכננים פיננסיים עצמאיים הם מהימנים ביותר על ידי המשקיעים בין כל סוגי היועצים. הנה למה. קרא עוד »
עזרה לקוחות ניהול הוצאות בריאות כמו עלויות עולה
כמו עלויות הבריאות ממשיכים להרקיע שחקים, הנה איך יועצים פיננסיים צריכים לעזור ללקוחות לנהל את העלויות. קרא עוד »
משכנתאות הפוכה: הגיע הזמן שלהם?
את התפיסה של משכנתאות הפוכה משתנה. הם יכולים להיות חלק בלתי נפרד מתוכנית פרישה מעוצבים בקפידה. קרא עוד »
איך יועצים יכולים להגן מפני תביעות נאמנות
כללים חדשים נאמנות אומר כי יועצים רבים צריכים שיפוץ המודלים העסקיים שלהם כדי לשמור על ציות ולשמור מפני התדיינות פוטנציאלית. קרא עוד »
FINRA כלל 2273: שאלות גיוס שלך ענה
מבט מעמיק על שאלות ותשובות על FINRA החדש של שיטות הגיוס, אשר נכנס לתוקף בחודש נובמבר. קרא עוד »
כמה יועצים העברת מבנה עמלות למשרתים
יועצים פיננסיים עשויים לרצות להכיר מודלים תשלום חדש במוקדם ולא במאוחר על מנת לעמוד בדרישות השוק באופן יזום. קרא עוד »
8 דברים יועצים צריכים לעשות בפייסבוק לגדול
אלה שמונה טיפים יעזור יועצים את המשחק שלהם בפייסבוק ויש להם את הפוטנציאל לסייע לגדול העסק. קרא עוד »
איך למשוך ולשמור יועצים המילניום עבור התרגול שלך
פרקטיקות מחפש למשוך ולשמור יועצים המילניום צריך לשקול את הטיפים. קרא עוד »
6 שלבים לבעוט-התחל אסטרטגיית שיווק דיגיטלי
שיווק דיגיטלי הוא חובה לעשות עבור כל היועצים להגיע לדורות הצעירים. הנה שישה צעדים לבעוט את מסע הפרסום שלך. קרא עוד »
יועצים: הנה מה עשירים לקוחות רב שנתי רוצה
יועצים שאינם מצליחים למקד את דור המילניום מוקדם על יכול להיות עושה טעות יקרה בשנים הקרובות. הנה למה. קרא עוד »
הגנה על לקוחות קשישים מפני הונאות פיננסיות
היועצים צריכים לדעת את הדגלים האדומים שעלולים לסמן כאשר לקוח מבוגר הוא קורבן של ניצול פיננסי. קרא עוד »
7 שלבים הצלחה יועץ SEO
שבע עצות אלה יסייעו אופטימיזציה של אופטימיזציה למנועי חיפוש, אשר חיוני כדי לקבל חשיפה מקסימלית לעזור ללקוחות הפוטנציאליים למצוא את הבלוג שלך ואתר האינטרנט. קרא עוד »
יועצים: אלה הם פשעים סייבר להיזהר
פשע סייבר נמצא במגמת עלייה. הנה מה חברות ייעוץ, גדול וקטן, צריך להיות מודע ואיך להתכונן. קרא עוד »
איך לעזור ללקוחות להשקיע ירושה לפרישה
הנה איך לעזור ללקוחות להשקיע ירושה כדי להבטיח שיש להם ביצה מוצק פרישה קן. קרא עוד »
