מאמרים
היתרונות והחסרונות של חשבון SEP בשוק תנודתי של היום
גלה מדוע אתה לא צריך לדאוג לגבי ההשפעה של שוק תנודתי על תוכנית הפנסיה שלך עובד פשוטה. למד להשתמש SEP שלך לנווט את השווקים. קרא עוד »
נאמנויות בלתי חוזרות: מגמות חדשות אתה צריך לדעת
כמה שיפורים והוראות נוספות נוספו אמון בלתי הפיך בשנים האחרונות מה שהופך אותם הרבה יותר תכליתי מאשר קודם. קרא עוד »
4 סיבות מדוע קורלציה ענייני שוק
ללמוד כיצד המתאם יכול לשמש כדי למדוד כיצד השווקים רחבים לנוע ביחס אחד לשני. ראה כיצד מתאם משמש לניהול סיכונים. קרא עוד »
יועצים נופלים קצר על תכנון הירושה
מחקר נאמנות מגלה כי יועצים רבים לא נקטו צעדים כדי ליישם תוכנית ברצף ברורה. קרא עוד »
יועצים: כיצד לעזור Millennials למד לאהוב מניות
Millennials הם הדור averse הסיכון. הנה איך יועצים יכולים לעזור להם להשקיע כראוי עבור הגיל שלהם. קרא עוד »
הימנע אלה פרישה נכס טעויות ההקצאה
כשמדובר הקצאת הנכסים בתיק פרישה, אלה הן טעויות שיש להימנע. קרא עוד »
ניהול סיכוני לקוח: מבט על סיכונים
Riskalyze מספק יועצים ולקוחותיהם עם תמונה ברורה של איפה הם נמצאים בגבול הסיכון שבו הם צריכים להיות. ככה זה עובד. קרא עוד »
Robo-Advisors פנים סקירת רגולציה | Investaedia
FINRA ו הרגולטורים האחרים מתחילים לשים robo- יועצים תחת מיקרוסקופ. הנה מה הם מתמקדים. קרא עוד »
יועץ פיננסי מגמות טכנולוגיות על האופק
יועצים אשר נכשלים להציע את הטכנולוגיה הדיגיטלית האחרונה ללקוחות לעיתים קרובות מוצאים את עצמם נופלים מאחורי התחרות. הנה כמה מגמות טק לצפות. קרא עוד »
איך החוב סטודנט החוב פרישה חיסכון
חוב ההלוואה סטודנט הוא יצא מכלל שליטה. הנה איך זה יכול להשפיע על שמירת פרישה. קרא עוד »
כיצד שיעורי שלילי יכול פטיש החיסכון שלך פרישה
הריבית השלילית עלולה להמיט על החיסכון, האג"ח, שוק המניות ועוד. הנה מה להיות מודע אם לא סביר להפוך למציאות. קרא עוד »
כיצד להשתמש HSAs כדי לשמור על פרישה
במקרים רבים, זה עושה הרבה חוש כלכלי להשתמש בחשבון חיסכון בריאות במקום תוכנית 401 (K) כדי לתפוס כסף משם לפרישה. הנה למה. קרא עוד »
למעלה תכנון מס טיפים שווקים תנודתיים
שווקים תנודתיים לספק כמה דרכים להוריד את חשבונות המס ... אם אתה משחק הקלפים שלך נכון. קרא עוד »
כיצד כללים חדשים משפיעים על מכירות חיי מכירות אוניברסליים
ביטוח חיים אוניברסלי צמוד צובר פופולריות. הנה כמה חוקים חדשים שנחקקו ישפיע על מכירת פוליסות אלה. קרא עוד »
הם ביתא חכם ETFs פעיל, פסיבי או שניהם? (RPV, SIZE)
הם בטא חכם ETFs צורה של ניהול פסיבי, ניהול פעיל או היברידית של שניהם? קרא עוד »
Ryits: עדיין השקעה בת קיימא?
השקעות REITs קיימא עכשיו? הנה מבט על ההיסטוריה של הביצועים של REITs בתקופה כלכלית סלעית וגורמים אחרים שעשויים להשפיע על התשואות. קרא עוד »
איך גמלאים יכול להילחם בריבית נמוכה
תכנון פרישה בסביבה אפס הריבית יכול להיות מסובך. הנה כמה דרכים לעשות את זה לעבוד וליצור הכנסה. קרא עוד »
השקעה בקרנות נאמנות אלטרנטיביות ותעודות סל (MORN)
קרן נאמנות חלופית תעודות סל צוברים פופולריות, אבל הם רעיון טוב עבור משקיע ג 'ו הרגיל שלך? קרא עוד »
אשר רובו יועצים צומחים המהירות?
הצמיחה של היועצים רובו היה מרשים בשנים האחרונות. הנה אלה שצומחים הכי מהר. קרא עוד »
5 שאלות לשאול לפני פתיחת חשבון פרישה חדש
כדי למנוע בעיות מס, לשאול את השאלות הנכונות לפני פתיחת חשבון פרישה חדש. קרא עוד »
למעלה עצות יועצים המעבר לתוך RIA
הנה כמה שיטות עבודה מומלצות ליועצים נעים מתבנית ברוקר-סוחר לפלטפורמת יועץ השקעות רשומה. קרא עוד »
טיפים על מתי לתבוע ביטוח לאומי
כמו רוב החלטות תכנון פיננסי, כאשר טוענים ביטוח לאומי היא לא החלטה פשוטה. הנה כמה טיפים כדי להקל. קרא עוד »
הבנקים קח Heed של שימוש עשיר של רובו יועצים
השימוש של עשירים של רובו, יועצים מפעיל לחץ על הבנקים המסורתיים להוסיף שירותים דומים להתחרות. קרא עוד »
יועצת מכללה 529 תכנית: סקירה תוכנית השקעות
ללמוד על תוכנית ההשקעות של קולג'צ'ייס 529 תוכנית השקעות כיצד וכיצד הם להשוות את השני 529 תוכניות המכללה העליונה. קרא עוד »
כיצד לייעל תיקי מס בשווקים דובים
שוק דוב מציג הזדמנות ליועצים פיננסיים כדי לייעל תיקי מס של לקוחות. קרא עוד »
למעלה עצות על הערכת אמנות כדי למזער מסים
אומדן יצירות אמנות יכול להיות תהליך מאוד לא מדויק, ואחוזה יכול להתמודד עם קנסות מן ה- IRS עבור יצירות המעיטו. הנה איך המחיר הטוב ביותר לאמנות. קרא עוד »
מה יועצים פיננסיים לחשוב על דונלד טראמפ
מבוסס על אישיות, מס מדיניות כלכלית, יועצים פיננסיים מובנים על דונלד טראמפ. הנה מה שהם אומרים. קרא עוד »
קפיצת הנאמנות לתוך בריכת רובו, יועץ
נאמנות הצטרפה לשורות של חברות גדולות המציעות שירותי רובו-יועץ. הנה הקדמה לפידליטי גו ומה התוכניות של המשרד עם זה. קרא עוד »
איך ביטוח לאומי הטבות מסים
השפעת המס של הטבות ביטוח לאומי הוא Misunderstood לעתים קרובות. כך יכולים היועצים לסייע ללקוחות לנהל את חבות המס שלהם לאחר תחילת ההטבות. קרא עוד »
מדוע יועצים שעובדים בצוותים מצליחים יותר
אם אתה לא נחשב עובד בסביבה צוות, הנה המחקר שמראה מדוע זה מועיל כל כך לקריירה שלך ייעוץ פיננסי. קרא עוד »
כיצד יועצים יכולים להשתמש בנתונים גדולים כדי להשיג קצה
הנה כמה נתונים גדולים משחק תפקיד מכריע בחיי העבודה של יועצים פיננסיים וכמה אסטרטגיות על איך לנצל את הטכנולוגיה. קרא עוד »
OSMAX, MGGIX, OBIOX: 3 קרנות נאמנות בינלאומיות מובילות
אם אתה רוצה להשקיע מחוץ לארצות הברית, הנה שלוש קרנות נאמנות בינלאומיות לשקול. קרא עוד »
תוכניות תגמול נדחות לעמותות
ללמוד על שני סוגים של תוכניות פיצויים נדחים כי חברות ללא כוונת רווח יכול להשתמש כדי לאפשר לעובדים בכירים להגדיל את החיסכון לפרישה שלהם. קרא עוד »
כיצד לעזור ללקוחות לנווט 401 (K) תוכנית
הנה כמה אסטרטגיות כדי לסייע ללקוחות שיש להם פחות מ-כוכבי 401 (K) התוכנית. קרא עוד »
למעלה עצות לצמצום עלויות בריאות פרישה
העלות העולה של שירותי בריאות היא הזדמנות מפחידה עבור גמלאים רבים. הנה מה שאתה יכול לעשות כדי לנסות לשמור על עלויות כאלה נמוך ככל האפשר. קרא עוד »
5 דברים בסיסיים משקיעים צריכים לעשות בשנת 2016
אלה הם 5 דברים בסיסיים כל משקיע צריך לעשות בשנת 2016 כדי לבחון מחדש את התמונה הפיננסית שלהם. קרא עוד »
למעלה תיק השקעות תוכנה עבור יועצים
תוכנה איזון תיק גדל הפופולריות בקרב היועצים בשנים האחרונות. הנה למה ולראות כמה פתרונות הפופולריים ביותר. קרא עוד »
מדוע יועצים פיננסיים צריכים להתמקד בגיוס
הנה מדוע חברות ייעוץ פיננסי צריך לשים גיוס בחזית סדר היום שלהם כדי לעמוד בקצב הביקוש לשירותים שלהם. קרא עוד »
שיטות עבודה מומלצות לניהול קשרי משקיעים
Centricity הלקוח הוא משחק תפקיד חשוב תמיד בשירותים כי חברות ניהול הנכס לספק. קרא עוד »
היועצים צריכים להיות בעקבות בטוויטר
Twitter הפך כלי חשוב עבור יועצים פיננסיים. על ידי הסתכלות על כמה אנשי מקצוע מובילים, היועצים יכולים לשפר את השימוש שלהם ברשת החברתית. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות להילחם התעללות קשישים פיננסיים
התעללות זקנה פיננסיים הוא משתולל. הנה כמה צעדים שאתה ובני משפחתך יכולים לנקוט כדי לסייע בשמירה מפני הונאות פיננסיות המכוונות למשקיעים מבוגרים. קרא עוד »
למעלה מגמות עבור יועצים פיננסיים בשנת 2016
מה עושה 2016 עבור יועצים? הנה סקירה של המגמות - טוב ורע - הם עומדים ומה הם צריכים לעשות כדי למצוא הצלחה. קרא עוד »
מדוע תעודות סל פופולאריות עם משקיעים עשירים
הנה למה להיות מומחה מומחה ETF יכול להועיל יועצים המעוניינים להוסיף לקוחות עשירים יותר לסגל שלהם. קרא עוד »
7 הרגלים שיכולים להוביל עושר עתידי
להתעשר הוא כמו להגיע בכושר. כדי להשיג את המטרות שלך, עליך לפתח הרגלים בריאים לטווח ארוך. הנה 7 הרגלים לטפח שפע פיננסי. קרא עוד »
מה הבא עבור רובו היועץ שטח? (SCHW)
מה הכניסה של תיקי שוואב אינטליגנטי לתוך שטח Robo-advvisor מתכוון ייעוץ פיננסי מקוון? קרא עוד »
יועצים: הנה איך להתמודד עם לקוחות קשים
שמירה על יחסי עבודה טובים עם לקוחות קשים אולי מתכוון לשחק את התפקיד של המטפל. הנה כמה עזרה איך לעשות את זה. קרא עוד »
7 Top Non-U. ש. רובו-יועצים Investopedia
רוצה פרספקטיבה גלובלית על הכספים שלך? אולי כדאי שתשקול ללכת עם אחד היועצים הבינלאומיים האלה. קרא עוד »
כיצד ומדוע היועצים צריכים למנף את YouTube
יועצים פיננסיים למנף YouTube יכול להבדיל את עצמם בשוק צפוף יותר ויותר. קרא עוד »
מדוע יועצים צריכים לאמץ את עצמם כנאמן
לשנות את חוק האמון החדש של משרד המשפטים הוא המקור של ויכוח הרבה בענף הפיננסי ותכנון פרישה הקהילה. הנה למה. קרא עוד »
SEO טיפים יועצים פיננסיים
אופטימיזציה למנועי חיפוש היא רק חתיכה אחת של הפאזל כאשר מדובר ביצירת נוכחות מקוונת יעילה. קרא עוד »
איך לדעת אם דמי 401 שלך (K) עמלות גבוהות מדי
מציאת כמה אתה משלם עבור 401 שלך (K) תוכנית לוקח קצת מחקר, אבל אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה מקבל עבור הכסף שלך. קרא עוד »
למעלה רובו, יועצים עבור גמלאים | Investoedia
Robo- יועצים קשורות לעיתים קרובות עם משקיעים צעירים, אבל יש כמה שירותים מקוונים המספקים גמלאים. הנה רשימה של אותם. קרא עוד »
האם זה קל מדי להפוך RIA?
אם אתה רוצה להיות RIA כל מה שאתה צריך לעשות הוא לשלם $ 165 תשלום ל- SEC ולעבור את הבחינה סדרה 65. האם הבר מוגדר נמוך מדי? קרא עוד »
יועצים: לקוחות חייבים לקחת RMD הראשון על ידי 1 אפריל
לא לוקח את RMD הראשון מחשבונות הפרישה שלך על ידי 1 אפריל יעלה לך עונש של 50%. קרא עוד »
איך לעזור לנשים לנווט ביטוח לאומי
יועצים יכולים לעזור ללקוחות נקבה כראוי לתכנן את הביטוח הלאומי ולנצל את היתרונות. הנה כמה טיפים על איך לעשות את זה. קרא עוד »
איך כפוי פרישה שמירת תוכניות עבודה?
העם צריך שיפוץ כשזה מגיע לתכנון טוב יותר עבור פרישה. הנה כמה פתרונות המוצעים. קרא עוד »
יועצים: דרכים מובילות כדי למצוא את הלקוחות הראשונים שלך
מקבל את הלקוחות הראשונים שלך כיועץ פיננסי יכול להיות אתגר ולקחת זמן. להלן שלוש דרכים להתחלת העבודה. קרא עוד »
טיפים פרישה יעילה משיכת תכנית פרישה
הנה כיצד היועצים יכולים לעזור להגדיל את יעילות המס עבור לקוחות אשר מושך נכסים מחשבונות פרישה. קרא עוד »
יועצים: כיצד ומדוע להצדיק את דמי שלך
בעידן של דחיסה דמי הנה איך יועצים פיננסיים יכולים להצדיק את מה שהם גובים לקוחות. קרא עוד »
עצות מתי להעסיק חי נאמנויות
חיים חיים בוטל להשיג מטרות תכנון הנדל"ן שאינם אפשריים עם צוואה. הנה כמה מהמקרים שמראים מתי להשתמש באמון. קרא עוד »
טיפים על איך היועצים צריך לטפל באינטרנט ביקורות
כמה אתרי אינטרנט מספקים ביקורות של יועצים אבל זה יכול להשתנות בקרוב עם ה- SEC מחדש חלק מהכללים שלה. הנה איך להתמודד בצורה הטובה ביותר עם ביקורות כאלה. קרא עוד »
8 עצות העליון למכירת ייעוץ המייעצת שלך
מכירת הפרקטיקה הפיננסית שלך הוא אחד העסקאות החשובות ביותר שתשלים. הנה איך להיות בטוח שאתה מקבל את המחיר הטוב ביותר. קרא עוד »
7 אסטרטגיות IRA מובילות
עם עונת IRA במלוא התנופה, היועצים צריכים לשקול אלה שבע אסטרטגיות עבור לקוחות. קרא עוד »
איך היועצים יכולים לקבל מדיה חברתית העכבר
רוב היועצים הפיננסיים כיום משתמשים מדיה חברתית כדי לעזור לבנות את בסיס הלקוחות שלהם. הנה כמה הנחיות בסיסיות שנבדקו על איך להתחיל. קרא עוד »
כיצד להעריך Smart Beta ETF אסטרטגיות (IWD, IWF)
ספקי ETF מגלגלים מוצרי בטא חכמים חדשים בקצב מהיר. הנה כמה דרכים להעריך אותם. קרא עוד »
מדוע היועצים צפויים לראות יותר דחיסת דמי
יועצים חוו דמי דחיסה במשך שנים. לכן זה צפוי להמשיך. קרא עוד »
סלולר חכם ETAs: הבנת הסיכונים
חכם ETAs ביתא גדלו הפופולריות בשנים האחרונות. אלה הם הסיכונים כי היועצים והלקוחות שלהם צריכים להבין. קרא עוד »
יועץ תובנות: מה שאתה צריך לדעת
יועץ תובנות מבקשת לחבר את 20 מיליון המשתמשים של Investopedia ליועצים הפיננסיים הרבים המשתמשים ב- Investopedia. ישנם יתרונות ייחודיים עבור שניהם. קרא עוד »
כיצד SEC ו- DOL נאמנות תקנים יכול להפריד
סטנדרטים Fidociary sEC יכול להיות שונה ממה שהמשטרה הציעה DOL, מה שגרם לבלבול יותר על ההשפעה של הכלל. קרא עוד »
לעשות Alts נוזלי לספק במהלך תנודתי שווקים?
יש חלופות נזילות נוזלי תעודות סל נמסר בשוק המניות תנודתי זה לאורך זמן? זה תלוי. קרא עוד »
אסטרטגיות זכייה עסקים מייעצת בשנת 2015
מחפש לגדול הפרקטיקה שלך ייעוץ פיננסי בשנת 2015? אסטרטגיות אלה יעזרו. קרא עוד »
למעלה ביטוח לאומי טיפים עבור זוגות לקוחות
מה הן הדרכים הטובות ביותר לייעץ זוגות לקוחות כשזה מגיע להגשת עבור ביטוח לאומי? הנה כמה אסטרטגיות. קרא עוד »
מחקר: משקיעים חסר ידע השקעות אלטרנטיבי
סקר שנערך לאחרונה מראה כי המשקיעים חסר ידע של השקעות חלופיות. הנה מה יועצים יכולים לעשות כדי להילחם בזה. קרא עוד »