מאמרים
אפריל 18 הוא המועד האחרון לתרומות לקט-אפ
מי שרוצה למקסם את התרומה שלהם פרישה תרומות עדיין יכול לעשות תרומה לשנה לפני 2015. אל תחמיצו את המועד האחרון 18 אפריל. קרא עוד »
5 עצות העליון כדי לקבל הפניות מן היתרונות המשפיעים
מקבל הפניות של אנשי מקצוע אחרים יכולים להיות אחת הדרכים הטובות ביותר כדי להרחיב את העסק שלך. הנה חמש דרכים לעשות את זה. קרא עוד »
כלל הנאמנות: איך ולמה למיקור חוץ הסיכון שלך
את חוק הנאמנות הממשמש ובא יוביל אחריות מוגברת עבור יועצים רבים, אבל יש דרכים למיקור חוץ חלק הסיכון שהם לוקחים על עצמם. קרא עוד »
יועצים: טיפים למכירת בפועל שלך למשרד גדול יותר
למכור כל עסק יכול להיות כרוך בסיכונים ומכשולים וחברות ייעוץ פיננסי אינם שונים. קרא עוד »
השפעת שלטון הנאמנות: איך זה כבר להיות נמלט
את חוק הנאמנות יוכרז היום אבל זה כבר הרגשה כבר מורגשת. הנה איך. קרא עוד »
ההשפעה הפוטנציאלית של כללי נאמנות חדשים על RIA
מבט על איך RIAs יועצים בתשלום בלבד יושפעו על ידי הכלל החדש של נאמנות DOL. קרא עוד »
יועצים: כיצד לעכב RMDs עבור לקוחות עבודה
משתתפי תוכנית מתאימים אשר עובדים בעבר גיל 70 יכול לעכב את הפצות המינימום הנדרש אם הם זכאים. הנה איך. קרא עוד »
4 עצות על להיות Upfront על עמלות עם לקוחות
יועצים צריכים להיות פרואקטיבית בדיון עמלות כך הלקוחות יודעים מה הם משלמים. הנה כמה עצות כיצד להתחיל את השיחה. קרא עוד »
Robo-Advisors 'Next Market: סין
רובו יועצים ויועצים גדולים האתגרים התרבותיים כפי שהם מבקשים לפרוץ לשוק הסיני. אבל עם שינוי המגמות, כך גם הזדמנויות. קרא עוד »
איך יועצים אנושיים יכול להתחרות עם רובו יועצים
Robo- יועצים וחברות ייעוץ פיננסי מסורתי יש גם מקום בשוק. הנה איך יועצים מסורתיים יכולים להתבלט ולהתחרות. קרא עוד »
השפעת שוק הכסף החדש
מבט על איך הכללים החדשים שיוצגו על ידי ה- SEC ישפיע על הכסף בשוק הכספים. קרא עוד »
מדריך ביטוח לאומי יתרונות תלויים
יועצים ולקוחות שלהם נוטים להתמקד בטבות פרישה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי מציע גם הטבות תלויים. הנה איך הם עובדים. קרא עוד »
מדיניות טיפול לטווח ארוך: עלות מול ערך
ביטוח סיעודי ארוך יכול להיות מתנה משמים עבור מי צריך את זה במשך תקופה ארוכה של זמן. המשך לקרוא עוד על אפשרות זו טיפול ארוך טווח. קרא עוד »
מדוע לקוחות חלק דרכים עם יועצים
לקוחות אש יועצים פיננסיים מסיבות רבות. הנה סקירה על למה הם צפויים לעשות זאת וכיצד להימנע לאבד כל מהרשימה שלך. קרא עוד »
למעלה עצות על לקוחות מנצחים מנצחים על ידי בלוגים
גם אם אתה לא סופר, בלוגים הוא אחד הצעדים השיווק המקוון הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כדי לגדל את העסק שלך. הנה כמה טיפים על איך לעשות את זה. קרא עוד »
כיצד יועצים יכולים להשתמש Podcasting לגדול העסק שלהם
יועצים פיננסיים יכולים למנף Podcasting כדי להגדיל את המודעות למותג שלהם ולהרוויח עסקים חדשים. הנה איך. קרא עוד »
איך הרגלי השקעות של אפריקאים אמריקאים משתנים
למרות אפריקאים אמריקאים הם עדיין מהססים במקצת כשמדובר תכנון הפרישה והשקעה בשוק המניות, כי ההרגל משתנה. קרא עוד »
חוק נגזרים SEC עשוי להגביל את הגיוון
ה- SEC הציעה כללים שיגבילו את השימוש בנגזרים על ידי מנהלי הקרן. המבקרים סבורים כי הכללים יעכבו את יכולתם של הקרנות לגוון. קרא עוד »
למעלה עצות לטיפול זוגות נשואים 'פיננסים
כסף הוא סכסוך העליון בין זוגות. הנה איך לנפח את המתח כך זוגות יכולים להתמקד למקסם את כספם, לא Frustrations שלהם. קרא עוד »
קרנות נאמנות: כמה יותר מדי? (VTSMX, VBMFX) Investopedia
כמה קרנות נאמנות הן יותר מדי כשמדובר תיק מגוונת היטב? קרא עוד »
מדוע חוק הנאמנות הוא חדשות טובות עבור תוכניות קטנות
תחת חוק הנאמנות החדשה בעלי עסקים קטנים עשויים להיות כפופים פחות סיכון התוכניות שהם חסות. הנה למה. קרא עוד »
יועצים צריכים לעקוב אחר מורשת ארצית
יועצים פיננסיים המבקשים לגדול שיטות העבודה שלהם צריך להתמקד פוטנציאליים מיליארדי בשווי גבוה נטו. קרא עוד »
מה צריך יועץ פיננסי שאפתן?
מה צריך ללמוד יועץ פיננסי שאפתן במכללה? ישנם יתרונות וחסרונות עם כל הגדולות ויועצים מגיעים מרקע רבים. קרא עוד »
כיצד יועצים יכולים לסייע בהגנה על לקוחות פגיעים
עם אריכות ימים הגדלת, היועצים יצטרכו לשקול כיצד לשרת את הלקוחות הטובים ביותר. קרא עוד »
Ellevest: מה כדאי לדעת על זה רובו ממוקד לנשים
Ellevest הוא עדיין לא פורסמו באינטרנט פורטל השירותים הפיננסיים המיועד לנשים. הנה מה שאנחנו יודעים עד כה על סטארט-אפ זה התגנבות. קרא עוד »
ניהול פרישה חשבון משיכות
למעלה הדברים שאתה צריך לדעת כאשר מדובר בניהול המשימה המורכבת של משיכות חשבון פרישה. קרא עוד »
למעלה עצות ליצירת פורטל אינטרנט ללקוחות
לטפח תקשורת עבודה עם לקוחות באמצעות פורטל מאובטח, מבוסס אינטרנט צריך להיות בעל חשיבות עליונה עבור יועצים. הנה איך לבנות אחד. קרא עוד »
5 שאלות חיוני יועצים צריך לשאול לקוחות חדשים
על ידי לשאול את השאלות הנכונות, הקשבה ובניית אמון, המשקיעים ויועצים פיננסיים שלהם יכול להפיק את המרב היחסים שלהם. קרא עוד »
איך ואנגארד שולט תאריך יעד קרנות
דוח לאחרונה מ Morningstar מראה כי ואנגארד הוא שולט לחלוטין בשוק היעד תאריך הקרן. הנה למה. קרא עוד »
כסף קרן חלופות עבור 401 (K) לקוחות תוכנית
שינויים עתידיים על כספי קרן המטבע הכללים עשויים להפעיל שינויים באופציות המוצעות על ידי רבים 401 (K) תוכניות. הנה כמה חלופות לשקול. קרא עוד »
401 (K) פגמים אתה צריך לדעת על
רבים 401 (K) תוכניות מנוקבים פגמים שיכולים לעכב שומרי הפרישה במובנים רבים. הנה עשר של הפגמים הנפוצים ביותר. קרא עוד »
טיפים לשבור את הקרח עם לקוחות חדשים
טיפים ושיטות כדי להבטיח התחלה מוצלחת ליחסים לקוח / יועץ. קרא עוד »
פנמה מאמרים: מה היועצים צריכים לדעת
הנה איך לקוחות עשויים להיות מושפעים על ידי כמה מן הנושאים שהובאו לאור על ידי פנמה מאמרים. קרא עוד »
תיק השקעות אסטרטגיות עבור שווקים למטה
בשווקים למטה הם מציאות שיכולה לפרוס את הנסיגה שלך פרישה תוכניות. למזער את הכאב עם אסטרטגיות אלה. קרא עוד »
טיפים לפרישה ללא ביטוח סיעודי
ביטוח סיעודי הוא יקר כמו שזה חשוב. הנה טיפים כיצד לנהל פרישה ולעמוד עלויות הבריאות ללא מדיניות. קרא עוד »
יעד תאריך כספים: יותר פופולרי, זול יותר מאשר אי פעם
איך תאריך היעד קרנות יכול לעזור למשקיעים התנודתיות מזג האוויר כשמדובר חיסכון לפרישה. קרא עוד »
מדוע שומרי צריך לשים יותר לתוך HSAs
HSAs מייצגים רגל רביעית על הצואה תכנון פרישה. הנה מה העובדים והמעסיקים צריכים לדעת. קרא עוד »
10 כלים הטובים ביותר עבור יועצים פיננסיים
יועצים פיננסיים צריך להישאר מעודכן של מגמות רבות ופיתוח טכנולוגיות. הנה רשימה של כלים חיוניים שיכולים לעזור להם. קרא עוד »
MBA או CFA: איזה יותר טוב לקריירה במימון?
יועצים פיננסיים פוטנציאליים, אנליסטים או מנהלי נכסים יש אישורים ותארים רבים לבחירה. הנה מבט על CFA לעומת MBA. קרא עוד »
למעלה 10 מוביל הדור טיפים יועצים פיננסיים
למעלה 10 אסטרטגיות יועצים יכולים ליישם כדי לייצר מוביל, כמו גם את אלה הם צריכים להימנע. קרא עוד »
ן תכנון טיפים לקשישים שלך עברו לקוחות
על ידי שמירה על הכללים החדשים המס הנדל"ן, יועצים פיננסיים יכולים לעזור ללקוחות קשישים לחסוך גדול על עלויות המס. קרא עוד »
איך הרובו, יועצים שונים? (SCHW)
לא כל היועצים רובו נוצרו שווים, וכל אחד יכול להיות מושלם עבור גוף מסוים של המשקיעים. הנה מבט על הבולט ביותר. קרא עוד »
מדריך של יועץ פיננסי ל- Google Analytics
Google Analytics הוא כלי נהדר לעזור ליועצים למדוד את האפקטיביות של מאמצי האינטרנט שלהם. הנה מדריך מהיר. קרא עוד »
401 (K) סיכונים יועצים צריך לדעת על
תביעות הן תיגר על חובת הנאמנות של נותני החסות לתוכנית הקשורים 401 (K) דמי. הנה מה יועצים פיננסיים צריכים לדעת. קרא עוד »
מה היועצים חייבים לדעת על ביטוח אחריות מקצועית
מדריך מה יועצים פיננסיים צריכים לדעת על ביטוח אחריות מקצועית. קרא עוד »
Robo- יועצים: שוואב נגד ואנגארד
ניתן לטעון, היועצים הטובים ביותר הם אלה עם ארכיטקטורות פתוחות ונאמנות ללקוחות שלהם מעל לכל. קרא עוד »
מדיה חברתית 'Don'ts' עבור יועצים פיננסיים
יועצים פיננסיים צריכים להיות מודעים לכללים רבים ותקנות סביב השימוש במדיה החברתית בפועל שלהם. הנה מדריך מהיר. קרא עוד »
טיפים להערכת הסיכון של הלקוח סובלנות
קביעת סובלנות הסיכון של הלקוח היא חלק קריטי של הפאזל בעיצוב הקצאת הנכסים המתאימה. קרא עוד »
איך יועצים פיננסיים לבחור השקעות לקוחות
איך היועצים לבחור תיקי השקעות מגוונים, והמשקיעים נבונים לבדוק עם שלהם כדי לגלות איך הוא או היא עושה את אפשרויות ההשקעה שלהם. קרא עוד »
Investopedia
על ידי בדיקה נכונה של מדיניות החיים האוניברסלית, היועצים והחוסכים יכולים להימנע מחוזים שעשויים להיות יקרים מדי בטווח הארוך. קרא עוד »
למה אתה צריך להימנע תיקון על תיק האג"ח משך
יועצים פיננסיים הלקוחות שלהם ואז צריך להתמקד בתיק של קרן האג"ח ולא להסתמך על כל אורך מטרי כמו. קרא עוד »
15 ה- RIA המהירים ביותר! Investopedia
יועצי השקעות רשומים הם איחוד העסק שלהם ונכסים. הנה 15 של RIAs הצמיחה המהירה ביותר. קרא עוד »
מדוע הממשלה טובות קרן אינדקס
הכללים המוצעים של ה- DOL המוצעים נראה לטובת קרנות בעלות נמוכה כי תאפשר ברוקרים כדי לעקוף דרישות רבות. קרא עוד »
יועצים: הימנע אלה טעויות נפוצות
כל יועץ פיננסי צריך לעבוד קשה כדי למנוע את השגיאות הנפוצות. קרא עוד »
מדוע יועצים צריכים לסיד עד עורכי דין ן
יועצים פיננסיים אשר בניית קשרים עם עורכי דין הנדל"ן יכול לעזור טוב יותר את כל הצדדים. קרא עוד »
השוואה: אסטרטגיית דלי לעומת נסיגה שיטתית
אסטרטגיית דלי אסטרטגיית נסיגה שיטתית דומים בתיאוריה אבל שונה מאוד בפועל. הנה השוואה. קרא עוד »
ייעוץ פיננסי לערעורים 30-Somethings
יועצים שרוצים למשוך 30-Somethings צריך לפעול עכשיו. הנה למה ואיך. קרא עוד »
איך יועצים יכולים לעזור ללקוחות עם בעיות תזרים מזומנים
לפעמים ההוצאות שלך יוצא מכלל שליטה או הכנסה יש שיהוק. הנה איך יועצים פיננסיים יכולים לעזור ללקוחות שיש להם בעיות תזרים מזומנים. קרא עוד »
איך יועצים פיננסיים לאבד לקוחות
להיות יועץ פיננסי לא קל, אבל הסיכוי שלך להצלחה הוא הרבה יותר גבוה אם להימנע הטעויות הנפוצות ביותר להוביל התשה הלקוח. קרא עוד »
למעלה 10 עצות זכייה לקוחות עשירים (FB, LNKD)
לחשוב מחוץ לקופסה כשמדובר מפגש לקוחות עתידיים פוטנציאליים יכולים בסופו של דבר לשלם. קרא עוד »
כמה יעד מנהלי תאריך להשקיע כספים משלהם (MORN)
קרנות תאריך היעד חוו צמיחה נפץ ב -20 השנים האחרונות. מנהלים רבים המנהלים אותם, עם זאת, לא הצליחו להשקיע את הכסף שלהם. קרא עוד »
מדוע מיליונרים רצים מפחד
רוב המיליונרים לא מזדהים כמו עשירים לדאוג לשמור על עושרם. הנה למה. קרא עוד »
מדוע היועצים צריכים להתמקד בשפע המתפתח
העשירים המתעוררים של היום ממוקמים היטב להיות מיליונרים של מחר מציג הזדמנות ליועצים. קרא עוד »
5 דרכים להתעסק תכנון ן
ישנן מספר דרכים להפוך את תוכנית הנדל"ן פגום, אשר רובם ניתן להימנע בקלות על ידי ביקורות תוכנית תקופתית. קרא עוד »
קרן לוחות: מה הם עושים ולמה אתה צריך טיפול |
קרנות הנאמנות מפקחות על ניהול הקרן ופעילותה של הקרן בשם בעלי המניות. ודא שיש לך לוח כי יהיה לחפש אותך. קרא עוד »
10 חייב לקרוא עבור יועצים פיננסיים
הנה רשימה של 10 ספרים עבור יועצים שרוצים לנתק אבל עדיין העצם. קרא עוד »
למעלה גיל דיגיטלי טיפים יועצים פיננסיים (FB, LNKD)
העליון דרכים יועצים פיננסיים יכול למנף את הכלים של העידן הדיגיטלי. קרא עוד »
למעלה סגור סוף קרנות
יועצים המעוניינים להמליץ על קרנות סגורות ללקוחות עשויים לשקול את אלה שעמדו במבחן הזמן. הנה כמה דוגמאות. קרא עוד »
איך יועצים יכולים הקש על דוקטור נישה
יועצים המעוניינים לפתח נישה בשירות הרופאים לשקול את הטיפים הבאים. קרא עוד »
כיצד להרשים לקוחות: המפגש הראשון
כאשר פגישה לקוח פוטנציאלי אתה לא רוצה את הרושם הראשון שלך להיות האחרון שלך. הנה כמה טיפים כדי לוודא שיש פגישה שנייה. קרא עוד »
למעלה סיבות מדוע היועצים צריכים ללכת RIA
הסיבות העיקריות מדוע יועצים צריכים ללכת RIA בלבד. קרא עוד »
איפה לחיות עשירים באמריקה
אם אתה יועץ פיננסי להוט להוסיף לקוחות בעלי ערך גבוה במיוחד ללקוחות שלך, עכשיו אתה יודע איפה הכסף. קרא עוד »
